Este artigo explica como criar faturas, registar pagamentos e acompanhar o estado dos documentos fiscais para propriedades portuguesas através da integração Invopop · AT. Para instruções de configuração inicial, consulte Faturação através do Invopop (Portugal) - Guia de configuração.
Antes de começar
Certifique-se de que a configuração da propriedade está concluída antes de emitir documentos fiscais:
- O fornecedor Invopop · AT apresenta o estado Ativo.
- O estado de registo apresenta Registado.
- Os códigos fiscais e os métodos de pagamento estão totalmente mapeados.
Se algum destes passos estiver incompleto, regresse ao Faturação através do Invopop (Portugal) - Guia de configuração antes de continuar.
Tipos de documentos fiscais
O Cloudbeds emite os tipos de documentos fiscais portugueses padrão. Cada documento tem um prefixo de tipo e um número sequencial dentro da sua série.
| Tipo | Prefixo | Descrição |
|---|---|---|
| Fatura | FT | Fatura — fatura padrão para os encargos faturados ao hóspede. |
| Fatura-recibo | FR | Fatura-Recibo — fatura e recibo de pagamento emitidos num único passo. |
| Nota de crédito | NC | Nota de Crédito — anula um documento quando uma fatura é anulada. |
Exemplos de números de documentos: FT CB-PROFORMA-2026-1, FR CB-2026-5 e NC CB-2-2026-1.
Os documentos fiscais são criados a partir do painel Documentos, dentro de uma reserva. Cada documento é automaticamente registado junto da AT, e o respetivo estado é acompanhado no Cloudbeds.
Criar uma fatura
- Na reserva, abra o painel Documentos e selecione Adicionar documentos a → Fatura em Faturas e recibos.
- Em Faturar a, selecione o contacto de faturação, como o hóspede ou outro pagador.
- Em Itens a faturar, selecione os encargos a incluir. A coluna Montante a faturar apresenta o valor que será faturado para cada item.
- Se aparecer a mensagem Serão adicionados itens relacionados, selecione Adicionar todos os itens relacionados. Isto garante que a fatura inclui as linhas de imposto associadas e permanece fiscalmente completa.
- Reveja o subtotal, os impostos e taxas, e o total geral, e depois selecione Criar fatura.
A fatura é emitida e submetida automaticamente à AT para registo.
Porque é que os itens relacionados são importantes
Uma fatura fiscal portuguesa tem de incluir a totalidade dos dados fiscais. Ao adicionar todos os itens relacionados, garante-se que cada encargo é associado à respetiva linha de IVA e que o documento registado concilia com o folio. A omissão de itens relacionados pode resultar num documento fiscalmente incompleto.
Registar um pagamento e gerar um recibo
Ao registar um pagamento associado a uma fatura emitida, é gerado um recibo fiscal (RG). O método de pagamento selecionado é registado de acordo com o tipo de pagamento fiscal mapeado durante a configuração.
- Na reserva, selecione Adicionar pagamento.
- Selecione as opções adequadas em Pago por e N.º do quarto.
- Em Selecionar encargos, selecione Por fatura e, em seguida, selecione a fatura ou faturas a liquidar. Isto associa o recibo ao documento fiscal correto.
- Introduza o Montante e selecione o Método de pagamento. Por exemplo, um pagamento em numerário é registado com o tipo fiscal NU.
- Selecione Guardar.
É gerado um recibo de pagamento (RG), que é registado junto da AT. O estado da fatura muda para Pago, e o estado do recibo muda para Atribuído.
Fatura-recibo (FR) num único passo
Quando um encargo é faturado e pago em simultâneo, como durante o check-out ou no caso de um hóspede walk-in, o Cloudbeds emite uma única fatura-recibo (FR), em vez de uma fatura e um recibo separados. A transação completa é registada num único documento fiscal.
Anular um documento e emitir uma nota de crédito
Um documento fiscal registado não pode ser eliminado. Tem de ser anulado através de uma Nota de Crédito (NC). Cada documento na lista Faturas e recibos tem um menu de ações, representado pelo ícone ⋮.
- Localize o documento na lista Faturas e recibos e abra o respetivo menu de ações ⋮.
- Selecione Anular e emitir nota de crédito.
- O Cloudbeds anula o documento original e emite a respetiva nota de crédito, que é registada junto da AT.
- O estado do documento original muda para Anulado, e o saldo da reserva é reposto.
No mesmo menu de ações, também é possível selecionar Ver, Transferir ou Enviar para partilhar o documento com o hóspede. Selecione Ver histórico de alterações para consultar o registo de auditoria completo do ciclo de vida fiscal do documento.
Acompanhar o estado dos documentos
A vista Faturas e recibos apresenta todos os documentos fiscais associados à reserva, incluindo o tipo, o número do documento, o montante, o saldo, a data, o utilizador emissor e o estado atual.
Estado fiscal
| Estado | Significado |
|---|---|
| Em processamento / A aguardar autorização | O documento foi submetido à AT e aguarda uma resposta. |
| Registado | O documento foi aceite e registado pela autoridade tributária. |
Estado de pagamento e ciclo de vida
| Estado | Significado |
|---|---|
| Aberto | O documento foi emitido e aguarda pagamento ou atribuição. |
| Atribuído | Um recibo foi associado a uma fatura. |
| Pago | A fatura foi paga na totalidade. |
| Anulado | O documento foi cancelado e revertido através de uma nota de crédito. |
Resolução de problemas
Um documento está bloqueado em Em processamento / A aguardar autorização
Aguarde algum tempo até o registo ficar concluído. Se o estado não mudar, aceda a Fiscalização → Invopop · AT → Autenticação e verifique se as credenciais da AT estão atualizadas. Credenciais expiradas são uma causa comum de falhas de comunicação.
Preciso de cancelar uma fatura que já foi emitida
Não tente eliminar a fatura. Abra o menu de ações ⋮ do documento e selecione Anular e emitir nota de crédito. Isto mantém o registo fiscal completo e em conformidade.
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