Criar e Configurar um Painel de Controle Personalizado no Cloudbeds Insights

Introdução

No Cloudbeds Insights, você pode criar painéis personalizados sem selecionar um conjunto de dados antes de começar. Os campos disponíveis aparecem no painel Campos de Dados e podem ser usados para construir visualizações ou criar filtros no nível do painel.

Um painel de controle pode conter várias tabelas e gráficos, permitindo que você combine diferentes visualizações dos seus dados em um único espaço de trabalho. Você pode configurar filtros para uma visualização individual ou adicionar filtros no nível do painel que podem afetar várias visualizações aplicáveis.

O exemplo neste guia constrói uma visualização Desempenho do Quarto por Tipo de Acomodação para que você possa seguir um fluxo de trabalho realista de relatórios hoteleiros enquanto aprende a configurar um painel de controle.

Neste artigo

• Quem isso afeta e como
• Antes de começar
• Construa um painel de desempenho do quarto
• Configure campos e agregações
• Adicione filtros
• Adicione mais visualizações
• Salve o painel de controle
• Gerencie um painel salvo
• Solução de problemas

Quem isso afeta e como

O fluxo de trabalho para construir painéis é o mesmo, mas diferentes papéis podem usá-lo para necessidades distintas de relatórios.

Antes de começar

Criar ou modificar painéis personalizados requer tanto o acesso ao Cloudbeds Insights para o estabelecimento quanto as permissões de Autor aplicáveis ao seu papel.

Se você não visualizar os esperados controles do Criador ou Campos de Dados, revise Configurar as permissões de Visualizador e Autor do Cloudbeds Insights antes de continuar.

A navegação de relatórios também pode variar durante a implantação dos Painéis. Se a sua página de Relatórios não corresponder à de outro estabelecimento ou a uma captura de tela, use Visão geral dos painéis do Cloudbeds Insights para identificar a experiência de Relatórios disponível para o seu estabelecimento.

Como criar um painel de desempenho de acomodação

Este exemplo cria uma tabela que ajuda um estabelecimento a comparar quartos vendidos, ocupação, Tarifa Média Diária (ADR) e receita de hospedagem por tipo de acomodação para um período selecionado de datas de estadia.

Todos os campos do exemplo vêm da pasta Ocupação, para que o painel permaneça focado no desempenho operacional por data de estadia.

1. Crie o painel e confirme sua abrangência

Você pode iniciar um novo painel a partir de qualquer um dos seguintes locais de Relatórios. Ambas as opções abrem o mesmo espaço de trabalho Novo Painel.

Ponto de partida	Navegação
Início	No Menu Principal , selecione Relatórios → Início → Adicionar → Painel de Controle.
Relatórios e Painéis de Controle	No Menu Principal , selecione Relatórios → Relatórios e Painéis de Controle → Adicionar Painel de Controle.

O exemplo abaixo mostra a opção Adicionar Painel de Controle em Relatórios e Painéis de Controle.

O espaço de trabalho Novo Painel de Controle abre com o painel Campos de Dados à esquerda, a área Filtros do Painel de Controle na parte superior e um botão Adicionar visualização na tela.

2. Adicione a primeira visualização

Selecione Adicionar visualização para criar a primeira visualização. Depois que a visualização existir, as opções de configuração da visualização aparecerão entre o painel Campos de Dados e a área do painel de controle.

Agora você pode adicionar Campos de Dados à visualização de uma destas formas:

O exemplo abaixo mostra as opções adicionais do menu do Campo de Dados que ficam disponíveis depois que uma visualização é adicionada.

Você também pode renomear uma visualização para que seu propósito fique claro quando o painel de controle contiver várias tabelas ou gráficos. Selecione o ícone de lápis ao lado do nome da visualização, insira o novo nome e pressione Enter para salvar.

Para este exemplo, nomeie a visualização como Desempenho do Quarto por Tipo de Acomodação.

3. Adicione os campos de dados para o exemplo

Use o campo Pesquisar no painel de Campos de Dados para localizar os campos que você precisa. Como nomes de campos semelhantes podem aparecer em pastas diferentes, confirme que você seleciona o campo da área de relatório correta.

Por exemplo, pesquisar por Tipo de Acomodação retorna campos de várias áreas. Para este painel, selecione Tipo de Acomodação da pasta Ocupação.

Se você não tiver certeza de qual campo usar, passe o cursor sobre o nome exibido para ver a descrição do campo. A descrição ajuda a confirmar o uso pretendido do campo no relatório antes de adicioná-lo à visualização.

Configure o exemplo Desempenho do Quarto por Tipo de Acomodação da seguinte forma:

Adicione cada campo na localização indicada na tabela usando arrastar e soltar ou o menu Campo de Dados. A visualização será atualizada conforme os campos forem adicionados.

Configure campos e agregações

Adicionar um Campo de Dados determina qual informação aparece na visualização. Sua agregação determina como os valores numéricos são resumidos quando a visualização agrupa múltiplos registros.

Escolher a agregação correta é importante porque o mesmo campo pode produzir resultados diferentes dependendo de como seus valores são resumidos. Por exemplo, total, média, contagem, mínimo ou máximo respondem a perguntas diferentes do relatório. Alguns campos numéricos também podem oferecer opções de agregação estatística.

Não escolha uma agregação apenas porque está disponível. Primeiro, identifique o que o campo representa e qual pergunta a visualização precisa responder. Uma agregação inadequada pode gerar um resultado matematicamente válido, mas enganoso para a pergunta do relatório.

Adicionar filtros

Filtros podem ser aplicados a uma visualização específica ou a todo o painel. Adicione o Campo de Dados na localização do filtro que corresponda à abrangência desejada para a seleção.

Adicionar um campo aos Filtros do Painel de Controle torna esse filtro disponível no topo do painel para os usuários que o estiverem analisando. Quando eles alteram a seleção do filtro, ele se aplica às visualizações que usam o campo correspondente.

Use um filtro de data

No exemplo de Desempenho por Tipo de Acomodação, selecione o filtro Intervalo de datas da Estadia após adicioná-lo aos Filtros. Você pode então escolher o período de relatório que deseja analisar.

Dependendo do campo de data e da configuração, as opções disponíveis podem incluir Todos, Data personalizada, Intervalo de datas personalizado e filtros pré-definidos relativos, como Hoje, Amanhã, Ontem, Semana Atual, Próxima Semana, Semana Passada ou Próximos 7 Dias.

Para definições e exemplos dos termos de filtro e filtros pré-definidos disponíveis, consulte o Glossário de Termos de Filtro e Filtros Pré-definidos.

O exemplo abaixo usa o filtro pré-definido Próximos 7 Dias para atualizar o período do relatório da visualização.

Adicione mais visualizações

Um painel de controle pode conter várias visualizações. Adicione outra quando quiser que o mesmo painel responda a uma pergunta adicional de relatório ou mostre os mesmos dados sob uma perspectiva diferente.

Adicionar outra visualização

No painel Visualizações, selecione + Adicionar abaixo da visualização existente.

Uma nova visualização é adicionada abaixo da existente na tela do painel e aparece como um item separado no painel Visualizações. As novas visualizações usam Tabela por padrão.

Escolher um tipo de visualização

Use as opções de Visualizações para alterar como a visualização selecionada apresenta seus dados. As visualizações ajudam a transformar dados de relatórios em visualizações que facilitam a identificação de tendências, padrões e comparações.

Os tipos de visualização disponíveis incluem Tabela, Linha, Barra, Área, Combinado, Pizza, Sunburst, Treemap, Geomapa, Mapa de calor do calendário e Comparação.

Escolha a opção que melhor representa os dados e a pergunta que você quer que a visualização responda. Você não precisa usar todos os tipos de visualização em um painel.

Após escolher o tipo de visualização, use o mesmo fluxo de configuração do painel:

1. Adicione os Campos de Dados necessários usando arrastar e soltar ou o menu de três pontos do campo.
2. Coloque os campos em Colunas, Agrupar Linhas, Agrupar Colunas ou Filtros, conforme necessário.
3. Adicione filtros no nível da visualização quando a seleção deve afetar apenas essa visualização.
4. Adicione um campo em Filtros do Painel quando a seleção deve estar disponível em várias visualizações aplicáveis.

Salvar o painel

Revise o painel antes de salvar para confirmar que cada visualização retorna os dados pretendidos e que seus filtros funcionam conforme esperado.

1. Revise a visualização Desempenho por Tipo de Acomodação e confirme se cada tipo de acomodação exibe as medidas de desempenho esperadas.
2. Altere o filtro de Data da Estadia e confirme se a visualização é atualizada para o período selecionado.
3. Selecione Salvar no canto superior direito.

A janela Criar Painel de Controle será aberta. O nome do painel é separado do nome de uma visualização individual, permitindo que você use um título mais amplo para o painel enquanto mantém nomes descritivos para as visualizações dentro dele.

Para este exemplo, insira:

Selecione Salvar na janela Criar Painel de Controle quando os detalhes do painel estiverem completos.

Gerenciar um painel salvo

Após salvar, o título do painel aparece no topo da página. Selecione o ícone de estrela ao lado do título para adicionar o painel aos seus favoritos. Selecione a estrela novamente para removê-lo dos favoritos.

O seletor Visualizador altera quais controles estão disponíveis em um painel salvo. Use a comparação abaixo para entender o que está disponível com o Visualizador desligado ou ligado antes de escolher o fluxo de trabalho que você precisa.

Modo autor

Com o Visualizador desligado, o painel permanece editável. Use os controles no canto superior direito para salvar ou assinar, e abra o menu de três pontos quando precisar configurar ou gerenciar o painel salvo.

Gerenciar configurações e detalhes do painel

O menu de três pontos no modo autor inclui as seguintes ações de gerenciamento do painel:

Modo Visualizador

Ative o Visualizador quando quiser focar no painel finalizado sem os Campos de Dados e os controles de edição. Nesse modo, o botão Salvar fica oculto e o menu de três pontos contém apenas a opção Exportar.

Revise o exemplo completo da Visão Geral de Desempenho de Tipo de Acomodação

Os passos em Criar um painel de desempenho de tipo de acomodação, Configurar campos e agregações, Adicionar filtros, Adicionar mais visualizações e Salvar o painel de controle constroem todos sobre o mesmo exemplo de Visão Geral de Desempenho de Tipo de Acomodação.

Neste ponto do fluxo de trabalho, você criou e salvou um painel de controle que pode comparar tipos de acomodação usando quartos vendidos, ocupação, Tarifa Média Diária (ADR) e receita total de hospedagem para um período selecionado de data de estadia.

Use o exemplo completo para confirmar como as escolhas de configuração feitas ao longo do fluxo de trabalho afetam o painel de controle finalizado. Por exemplo, altere o filtro Data de Estadia para revisar outro período, ou adicione outra visualização quando precisar que o mesmo painel responda a uma pergunta adicional de relatório.

Solução de problemas

Expanda o cenário que corresponde ao que você está vendo.

Próximo passo

Após salvar o painel de controle, continue com Usar e Interagir com Painéis de Controle no Cloudbeds Insights para aprender como os usuários podem revisar e interagir com o painel finalizado sem alterar sua estrutura.