- Esta integração está na fase de lançamento limitado.
- Você precisa ter os recusrsos de Documentos Fiscais e de Recibos ativados para sua propriedade usar esta integração.
Configurar Informações do Hóspede
- Comece por verificar se os campos existentes no perfil do hóspede correspondem ao país onde a propriedade está localizada.
- Aceda a Conta
-> Definições
-
Aceda ao separador Hóspedes
Selecione Portugal em todos os separadores encontrados nesta área (Hóspedes e Grupos).
Aceder às Definições Fiscais no Cloudbeds
Para iniciar a configuração da facturação, navegue até às definições financeiras no seu painel de configuração da Cloudbeds
Conta-> Definições
e selecione o separador Módulo Fiscal
Registo com o Fornecedor de Faturação (Invopop)
O Cloudbeds utiliza fornecedores externos, como a Invopop, para garantir a conformidade com a Autoridade Tributária (AT) em Portugal.
- No separador Registo, reveja os termos da Invopop.
- Clique em Concordar e Continuar.
- Preencha os seguintes campos com as informações da sua empresa:
- Nome da Empresa
- NIF (Identificação fiscal)
- Capital Social
- Conservatória
- Morada da Empresa
- Email (Email da Empresa) - Clique em Validar para verificar a validade dos dados inseridos. Uma mensagem de texto mostrará que os seus dados foram validados correctamente.
- De seguida, clique em Salvar.
Criar um novo usuário na Autoridade Tributária (AT)
Antes de iniciar a configuração da facturação na Cloudbeds, deverá criar um utilizador secundário específico no seu Portal das Finanças, para que este possa ser conectado à Cloudbeds e, desta forma, comunicar as suas facturas directamente à AT.
- Inicie sessão em portaldasfinancas.gov.pt
- Na página inicial do Portal das Finanças, clique na opção Todos os Serviços.
- Localize a opção Gestão de Utilizadores.
- Da seguida, clique no botão Criar Novo Utilizador.
- Insira o nome do utilizador. Esse campo é apenas informativo, permite que você identifique um ou mais utilizadores autorizados no seu Portal das Finanças.
- Insira uma senha para esse usuário seguindo as regras da Autoridade Tributária:
- Mínimo de 8 caracteres
- Máximo de 16 caracteres
- Pelo menos um caractere de cada um dos grupos abaixo:
- Letras maiúsculas - A a Z
- Letras minúsculas - a a z
- Algarismos - 0 a 9
- Um caracter especial (/, *, #, %)
- Atribua os seguintes Perfis Atribuídos (Permissões autorizadas) para o novo utilizador:
Após clicar em Submeter, o utilizador é criado.
Permissões do Utilizador: A facturação falhará se algum dos tipos de credenciais não for seleccionada ao criar o utilizador, pois o sistema não conseguirá efectuar a comunicação de facturas correctamente.
Inserir Credenciais no Cloudbeds
Conecte o utilizador secundário que criou na etapa anterior ao seu sistema Cloudbeds.
Acesse: Conta-> Definições
aceda ao separador Mödulo Fiscal
- Clique em + Credenciais.
- Introduza o Nome do utilizador (conforme mostrado no site da AT).
- Introduza a Palavra-passe e clique em Guardar.
- Erro de Autenticação: A palavra-passe do utilizador secundário é diferente da sua palavra-passe principal que dá acesso ao Portal das Finanças. Certifique-se de que está a usar a palavra-passe específica do utilizador secundário que criou no passo anterior.
- Formato Incorreto: Certifique-se de que a palavra-passe que criou para o utilizador secundário respeita todas as instruções do passo anterior.
Configurar Séries de Documentos
Este passo garante que os seus documentos seguem uma ordem sequencial legal e utilizam os códigos internos corretos.
- No menu Módulo Fiscal
, aceda ao separador Séries.
- Clique em Adicionar Série.
- Atribua um Nome Principal às suas séries. Este nome será incluído na denominação das séries.
- Selecione os seguintes tipos de documento a comunicar à AT:
- FT (Fatura)
- NC (Nota de crédito)
- RG (Recibo)
- FR (Fatura-Recibo)
- Defina o Tipo de Série como Normal.
- Clique em Guardar.
- Certifique-se que todos os tipos de documento possuem um código de validação associado.
-
Tipo de Série Incorrecto: Caso seja seleccionado o tipo de série incorrecto ao adicionar as séries, não será possível editá-las. Neste caso, devemos desactivar cada série individualmente (com o botão
) e activá-la novamente, desta vez utilizando o tipo de série correto.
- Sequência de Documentos Indepedente: Os documentos emitidos através da integração Invopop não utilizam a sequência definida no menu Facturas e Documentos. A numeração é definida unicamente através das séries inseridas no Módulo Fiscal.
Mapeamento de Impostos (IVA)
Neste passo deve associar os impostos criados no Cloudbeds aos códigos fiscais oficiais do governo.
- No menu Módulo Fiscal
- Clique no botão Atualizar.
- Mapeie cada imposto criado no Cloudbeds ao Imposto do Governo correspondente.
- Abaixo, poderá encontrar as taxas vigentes em cada região:
| Taxa | Continente | Madeira | Açores |
| Taxa Normal | 23% | 22% | 16% |
| Taxa Intermédia | 13% | 12% | 9% |
| Taxa Reduzida | 6% | 4% | 4% |
Clique em Salvar.
- Erro de Impostos Não Mapeados: Não é possível emitir facturas se algum imposto no extrato do hóspede não estiver mapeado nesta área. Garanta que todos os seus impostos ativos estão ligados aos códigos governamentais correspondentes.
- Percentagem Incorrecta: Certifique-se de que a percentagem no Cloudbeds coincide exatamente com o código do governo (ex: não mapeie um imposto de 6% para um código de "IVA Taxa Normal" de 23%).
Mapear Métodos de Pagamento
Neste passo deve mapear cada um dos métodos de pagamento existentes na Cloudbeds com o método de pagamento correspondente no sistema de facturação.
- No menu Módulo Fiscal
- Clique no menu da direita de cada método de pagamento e seleccione Editar.
- Mapear cada método de pagamento na Cloudbeds ao método de pagamento correspondente no sistema de facturação.
- Métodos de Pagamentos Não Mapeados: Não é possível emitir facturas se algum método de pagamento no extrato do hóspede não estiver mapeado nesta área. Garanta que todos os seus métodos de pagamento ativos estão ligados aos métodos de pagamento correspondentes.
- Mapeamento Incorreto: Certifique-se de que cada método de pagamento é mapeado correctamente; doutra forma um pagamento na Cloudbeds aparecerá com um denominação diferente na factura final do hóspede, o que poderá gerar problemas com a Autoridade Tributária.
Personalização de Documentos
Configure as opções dos documentos emitidos conforme suas preferências.
- No menu Módulo Fiscal
- Carregue o logótipo da fatura, que ficará visível em todos os documentos emitidos.
- Defina a Altura do Logotipo (em pixels).
- Seleccione Portugal no campo de seleção da Localização.
- Escolha o formato da data aplicável.
- Escolha o layout (tamanho) dos documentos emitidos. O A4 é o formato mais usado na Europa.
- Clique em Salvar.
Verificação Final
Após concluir todos os passos, o estado no canto superior direito do Módulo Fiscal deverá apresentar Autorizado.
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