Integração fiscal da Moloni para Portugal: Um guia completo sobre faturação (pt-PT)

A integração com a Moloni permite à Cloudbeds gerar documentos que cumprem integralmente a legislação fiscal portuguesa. Todos os documentos gerados através deste módulo incluem um código QR obrigatório, e são enviados diretamente para a autoridade fiscal.

Principais tipos de documentos

Fluxo de trabalho: Receção de um pagamento (Fatura-recibo)

Utilize esta opção quando estiver a cobrar dinheiro e quiser emitir um documento legal num único passo.

1. Abra a reserva e clique em Adicionar pagamento.
   
2. Selecionar encargos específicos: Já não é necessário introduzir um montante genérico. Assinale as caixas correspondentes a noites individuais, impostos ou taxas que pretende cobrar.
   
3. Substituir valores (opcional): Se um hóspede pagar apenas uma parte de um custo (por exemplo, um check-out tardio de "meio dia"), pode substituir manualmente o valor. O sistema irá recalcular o total por si.
4. Selecione o Método de pagamentoe clique em Guardar.
5. A Fatura-recibo é gerada instantaneamente. Pode vê-la no separador Documentos, para ver a lista de transações, a tabela de IVA e o código QR oficial.
6. Navegue para o separador Documentos para ver o documento gerado.
   
7. Clique no documento para o abrir. Verá:
   - Lista de transações selecionadas para pagamento
   - Tabela do IVA
   - Código QR fornecido pela Moloni
   

Fluxo de Trabalho: Fatura primeiro, Pagamento depois

1. Utilize este fluxo de trabalho quando pretender emitir uma fatura de um hóspede para pagamento posterior.
2. Na conta corrente da reserva, clique em Criar fatura. 
   
3. Selecione as transações que pretende incluir na fatura.
   
4. Clique para criar fatura. A Fatura vai aparecer no separador Documentos.
   
   

Pagamento de uma fatura existente

Após emitir uma fatura, pode registar um pagamento referente a essa fatura de duas formas:

Opção 1: A partir do próprio documento da fatura

1. Abra a fatura no separador Documentos.
2. Clique em Adicionar pagamento diretamente na fatura.

Opção 2: A partir da conta corrente da reserva

1. Clique em Adicionar pagamento na conta corrente.
2. 2.Quando solicitado, selecione Selecionar por fatura.
3. Selecione a fatura que pretende pagar.
   
4. Selecione o seu método de pagamento e confirme.

Um Recibo será gerado e associado automaticamente à fatura original.

Ambos os documentos irão indicar a sua relação entre si, e a fatura será marcada como paga.

Tratamento de Erros: Anulação e Notas de crédito

No mundo do software fiscal, não basta simplesmente "apagar" um erro. Se um documento foi criado por engano, deve anulá-lo legalmente.

1. Navegue para o separador Documentos e abra o documento incorreto.
2. Clique em Anular e emitir nota de crédito.
   
3. O sistema irá gerar automaticamente dois elementos:
   - Nota de Crédito: oO documento oficial de rescisão emitido pelas autoridades governamentais.
   - Recibo de Reembolso: A documentação comprovativa de reembolso exigida pela Moloni.
4. Uma vez anuladas, as transações originais são "libertadas", e podem ser adicionadas a um novo documento corrigido.

Criação de documentos a partir de uma conta interna

As funcionalidades de faturação também estão disponíveis nas contas internas.

1. Na conta interna, adicione os elementos, como, por exemplo, uma compra de champanhe.
2. Clique em Adicionar Pagamento.
3. Selecione o tipo de hóspede para que está a criar o documento.
4. Insira um número de identificação fiscal se aplicável.
5. Selecione as tarifas a incluir.
6. Selecione o método de pagamento e confirme.
7. Navegue para o separador Documentos da conta interna para encontrar o documento criado.

Todas as ações relacionadas com o documento estão disponíveis aqui, incluindo a possibilidade de anular e emitir uma nota de crédito.