Como se inscrever em Relatórios Padrão

Na Cloudbeds, queremos garantir que você tenha os dados de que precisa exatamente quando precisa. As assinaturas permitem que você receba automaticamente relatórios predefinidos do Insights em sua caixa de entrada, conforme o cronograma que melhor lhe atender.

Anteriormente, este recurso estava disponível apenas para clientes com planos pagos do Insights. Agora, mesmo que você não use o Gerador de Relatórios completo, ainda pode automatizar seu fluxo de trabalho de relatórios usando nossos relatórios "prontos" (predefinidos).

Por que usar Assinaturas?

• Entrega Automática: Receba os dados da sua propriedade por e-mail diariamente, semanalmente ou mensalmente, sem precisar fazer logon e exportar manualmente.
• Dados Centralizados: Você pode agrupar até 15 relatórios diferentes em uma única assinatura, entregues em um arquivo Excel.
• Colaboração em Equipe: Envie relatórios diretamente para os envolvidos ou gerentes adicionando múltiplos destinatários de e-mail.

Como criar uma Assinatura

Você pode gerenciar suas assinaturas diretamente na página de Início do Insights ou no módulo de Assinaturas.

1. Navegue até o Insights: 
   • Clique em Menu, vá para Relatórios e selecione Cloudbeds Insights.
2. Acesse a Ferramenta de Assinaturas:
   • Clique no botão Assinar no canto superior direito da página de Início do Insights.
   • OU selecione a guia Assinaturas na barra lateral esquerda e clique em Adicionar Assinatura.

3. Selecione Seus Relatórios: 
   • Procure e selecione o relatório predefinido que você deseja receber.
   • Clique em Adicionar Relatório da Cloudbeds para incluir mais relatórios. Você pode ter até 15 relatórios diferentes em uma única assinatura.
4. Defina a Frequência: Escolha sua Frequência (Diária, Semanal ou Primeiro Dia do Mês) e o Horário da Propriedade específico em que deseja que o e-mail seja enviado. O e-mail será enviado dentro de uma janela de 30 minutos, a partir desse horário;
5. Configure as Opções de Exportação:
   • Selecione sua Visualização de Exportação: 
     • Relatório Formatado: Exporte o relatório, incluindo o cabeçalho, os agrupamentos e as configurações de filtro.
     • Tabela: Dados estruturados do relatório formatados como uma tabela no formato selecionado.
     • Apenas Detalhes: Exporte apenas as linhas de detalhe. Você pode usar isso para fazer cálculos adicionais ou para fazer upload em outros sistemas.
   • Escolha seu Formato: As opções incluem xlsx, csv ou JSON (dependendo da visualização selecionada).
6. Segurança do Download: Escolha se o destinatário deve fazer logon no sistema da Cloudbeds para baixar o relatório ou se "Qualquer pessoa com o link" pode acessá-lo;
7. Destinatários: Insira o assunto do e-mail e os endereços de e-mail dos destinatários;
8. Salvar: Clique em Salvar para ativar sua assinatura.

Gerenciando suas Assinaturas

Depois de clicar em Salvar, você pode visualizar e gerenciar todas as suas assinaturas ativas na guia Assinaturas na barra lateral esquerda do Insights. Esta tabela oferece uma visão geral dos seus relatórios automatizados, incluindo a ID da assinatura, os relatórios específicos incluídos, destinatários, frequência de entrega e a próxima data de envio.

Para fazer qualquer alteração, clique no menu de três pontos no canto direito da linha da assinatura:

• Editar: Reabra a janela de configuração para ajustar relatórios, a frequência ou os destinatários.
• Excluir: Remova permanentemente a assinatura e pare todos os e-mails automatizados futuros.

Limitações Importantes

Embora esse recurso ofereça muito poder para seus relatórios, há algumas coisas para ter em mente:

• Limites de Assinatura: Clientes do Cloudbeds Insights em planos gratuitos podem ter no máximo 10 assinaturas ativas.
• Limites de Relatórios: Cada assinatura pode conter até 15 relatórios.
• Relatórios "Como Estão" (As-Is): As assinaturas são baseadas nos filtros predefinidos dos relatórios padrão. Se você alterar os filtros de um relatório na interface do usuário (UI), essas alterações não serão refletidas na assinatura automatizada.
• Tipos de Relatórios: Clientes de planos gratuitos só podem assinar os Relatórios Padrão da Cloudbeds (não se aplica a relatórios personalizados ou Relatórios Clássicos).