Entendendo Faturas Pro Forma e Transações de Faturamento

Samuel

Atualizado 3 de fevereiro de 2026 09:51

Uma Fatura Pro Forma é um novo tipo de documento que permite criar uma fatura preliminar para um hóspede ou grupo. Ela é especificamente projetada para incluir cobranças que ainda não são definitivas.

Principais Características de uma Fatura Pro Forma

Documento Preliminar: Uma Fatura Pro Forma é um documento preliminar, o que é indicado claramente no modelo.
Inclui Transações Pendentes: Embora as faturas Pro Forma sejam a principal forma de faturar cobranças pendentes, agora você pode ativar uma configuração para permitir essas cobranças também em faturas padrão.
Não é definitiva: As cobranças em uma Fatura Pro Forma não ficam bloqueadas nesse documento. Elas ainda podem ser adicionadas a uma fatura padrão posteriormente, quando forem lançadas.
Armazenada em "Documentos": A Fatura Pro Forma será salva na seção Documentos da reserva ou do extrato do grupo.
Use as Faturas Pro Forma como Orçamentos ou Estimativas para Hóspedes:
• Aceitar Estimativa marca a fatura Pro Forma como Aceita.
• Rejeitar Estimativa marca como Rejeitada.
Essas ações não afetam o extrato ou as cobranças lançadas - servem apenas para acompanhar a aceitação do hóspede.

Como criar

Acesse a reserva necessária;
Clique no botão Ações no canto superior direito;
Selecione Criar Fatura Pro Forma.

Ao criar uma Fatura, as cobranças agora são identificadas como Pendentes ou Lançadas.

Agora você pode visualizar apenas as transações pendentes ao escolher criar uma Fatura Pro Forma. Essas transações não aparecerão como opção ao criar uma fatura padrão.
Caixa de diálogo "Criar Fatura Pro Forma" - mostrando transações Pendentes e Lançadas, assim como Pagamentos.

Caixa de diálogo "Criar Fatura" na mesma reserva mostrando apenas transações Lançadas e Pagamentos.

Alterações nas transações de faturamento

Para garantir que toda fatura seja um registro completo de uma transação, atualizamos as regras sobre o que pode ser incluído.

Transações Apenas com Pagamentos: Você não pode mais criar uma fatura que contenha apenas pagamentos. Toda fatura deve agora incluir pelo menos uma transação lançada além de quaisquer pagamentos. Se você tentar criar uma fatura apenas com pagamentos, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Transações Pendentes: Por padrão, transações pendentes não podem ser adicionadas a uma fatura padrão. No entanto, se a configuração 'Permitir faturar transações pendentes' estiver ativada nas suas configurações Financeiras, você pode adicioná-las diretamente às faturas padrão. Note que, uma vez que uma transação pendente é adicionada a uma fatura padrão, ela fica bloqueada e não pode ser faturada novamente.

Essas regras se aplicam tanto a Reservas quanto a Extratos do Grupo.

Ações e Status

Uma Fatura Pro Forma ajuda você a gerenciar compromissos preliminares com hóspedes e possui as seguintes ações e status:

Status Padrão: Aberta.
Aceitar Estimativa: Se você usar o documento como proposta, pode alterar o status para Aceita.
Rejeitar Estimativa: Se a proposta não for aceita, você pode alterar o status para Rejeitada.
Excluir: Excluir o documento altera seu status para Cancelada.

Você também pode Visualizar, Enviar e Baixar uma Fatura Pro Forma. Esse recurso está disponível tanto para reservas quanto para extratos de grupo:

Dicas:

Uma Fatura Pro Forma não pode ser marcada como Paga ou Fechada. Esses status são reservados apenas para documentos financeiros finais. Como uma Pro Forma é preliminar e não bloqueia cobranças, ela sempre permanecerá Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada.
Uma Fatura Pro Forma não pode ser convertida em uma fatura oficial.
No final da estadia, você deve criar uma nova fatura (padrão) para finalizar as cobranças lançadas.
As cobranças incluídas em uma Fatura Pro Forma permanecem totalmente disponíveis para faturamento padrão posteriormente.
Uma Pro Forma não consolida nem bloqueia dados de transações - ela apenas os pré-visualiza.

Exemplo de documento de Fatura Pro Forma

Importante:

1. Status e Finalização da Fatura Pro Forma: Uma Fatura Pro Forma só pode ser marcada como Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada. Ela não pode ser marcada como Paga ou Fechada, pois não é um documento financeiro e não representa uma venda concluída.

2. Usando Faturas Pro Forma como Orçamentos/Estimativas: Use as ações Aceitar Estimativa ou Rejeitar Estimativa para acompanhar a intenção do hóspede. Essas ações não afetam o extrato nem os lançamentos.

3. Relação com as Faturas Finais: Faturas Pro Forma não podem ser convertidas em faturas padrão. Você deve criar uma nova fatura padrão ao final da estadia. As cobranças em uma Fatura Pro Forma permanecem totalmente disponíveis para faturamento final.