Entendendo Faturas Pro Forma e Faturamento de Transações

Mariia Korostashevych

Atualizado 22 de janeiro de 2026 11:11

Uma Fatura Pro Forma é um novo tipo de documento que permite criar uma fatura preliminar para um hóspede ou grupo. Ela é especificamente desenvolvida para incluir cobranças que ainda não são definitivas.

Principais Recursos de uma Fatura Pro Forma

Documento Preliminar: Uma Fatura Pro Forma é um documento preliminar e deixa isso claro no modelo.
Inclui Transações Pendentes: Este é o único tipo de fatura que pode incluir transações pendentes. Ela também pode incluir transações lançadas e pagamentos.
Não é definitiva: As cobranças em uma Fatura Pro Forma não estão bloqueadas para esse documento. Elas ainda podem ser adicionadas a uma fatura padrão mais tarde, quando se tornarem lançadas.
Armazenada em Documentos: A Fatura Pro Forma será salva na seção de Documentos da reserva ou no extrato do grupo.
Use Pro Formas como Cotações ou Estimativas para Hóspedes:
• Aceitar Estimativa marca a Pro Forma como Aceita.
• Rejeitar Estimativa marca como Rejeitada.
Essas ações não afetam o extrato ou as cobranças lançadas - elas servem apenas para rastrear a aceitação do hóspede.

Como criar

Acesse uma reserva necessária;
Clique no botão Ações no canto superior direito;
Selecione Criar Fatura Pro Forma.

Ao criar uma Fatura, as cobranças agora são rotuladas como Pendentes ou Lançadas.

Agora você só pode visualizar transações pendentes quando optar por criar uma Fatura Pro Forma. Essas transações não aparecerão como uma opção ao criar uma Fatura padrão.
Diálogo "Criar Fatura Pro Forma" - mostrando transações Pendentes e Lançadas, bem como Pagamentos.

A caixa de "Criar Fatura" na mesma reserva mostra apenas as transações lançadas e os pagamentos.

Alterações no Faturamento de Transações

Para garantir que cada fatura seja um registro completo de uma transação, atualizamos as regras sobre o que pode ser adicionado.

Transações Somente de Pagamentos: Você não pode mais criar uma fatura que contenha apenas pagamentos. Cada fatura deve agora incluir pelo menos uma transação lançada além de quaisquer pagamentos. Se você tentar criar uma fatura apenas com pagamentos, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Transações Pendentes: Transações pendentes não podem mais ser adicionadas a uma fatura padrão. Para faturar uma reserva que inclui cobranças pendentes, você deve usar uma Fatura Pro Forma.

Essas regras se aplicam tanto a Extratos de Reservas quanto a Grupos.

Ações e Status

Uma Fatura Pro Forma ajuda você a gerenciar contratos preliminares com os hóspedes e possui as seguintes ações e status:

Status Padrão: Aberto
Aceitar Estimativa: Se você usar o documento como uma cotação, pode mudar o status para Aceito.
Rejeitar Estimativa: Se a cotação não for aceita, você pode mudar o status para Rejeitado.
Excluir: Excluir o documento muda o status para Cancelado.

Você também pode Visualizar, Enviar e Baixar uma Fatura Pro Forma. Este recurso está disponível tanto para extratos de reservas quanto para grupos:

Dicas:

Uma Fatura Pro Forma não pode ser marcada como Paga ou Fechada. Esses status são reservados apenas para documentos financeiros finais. Como uma Pro Forma é preliminar e não bloqueia cobranças, ela sempre permanecerá Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada.
Uma Fatura Pro Forma não pode ser convertida em uma fatura oficial.
Ao final da estadia, você deve criar uma nova fatura (padrão) para finalizar as cobranças lançadas.
As cobranças incluídas em uma Fatura Pro Forma permanecem totalmente disponíveis para faturamento padrão posteriormente.
Uma fatura Pro Forma não consolida nem bloqueia dados de transação - apenas os pré-visualiza.

Exemplo de documento de Fatura Pro Forma

Importante:

1. Status e Finalização de Pro Formas: Uma Fatura Pro Forma pode ser apenas Aberta, Aceita, Rejeitada ou Cancelada. Ela não pode ser marcada como Paga ou Fechada porque não é um documento financeiro e não representa uma venda concluída.

2. Usando Pro Formas como Cotações/Estimativas: Use as ações Aceitar Estimativa ou Rejeitar Estimativa para rastrear a intenção do hóspede. Essas ações não afetam o extrato ou as cobranças lançadas.

3. Relação com Faturas Finais: Faturas Pro Forma não podem ser convertidas em faturas padrão. Você deve criar uma nova fatura padrão ao final da estadia. As cobranças em uma fatura Pro Forma permanecem totalmente disponíveis para faturamento final.