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Criar uma fórmula de comparação ano a ano no Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia
Atualizado
Objetivo Criar uma coluna personalizada que calcule a diferença ano a ano entre dois períodos em um relatório do Cloudbeds Insights.
Ideal para Titulares da propriedade, administradores da propriedade, gerentes gerais e equipes financeiras ou de receita responsáveis pela criação de relatórios.
Use quando Você precisar medir a variação na mesma métrica em períodos equivalentes, como este ano comparado ao ano passado.
Requisitos Cloudbeds Insights, a permissão adequada de Autor e o modo de comparação são necessários para criar a fórmula em um relatório personalizado.
Resultado esperado Um relatório Financeiro salvo com uma coluna de Variação Ano a Ano mostrando a diferença entre os valores das transações deste ano e do ano passado.
Limitações Este exemplo calcula uma variação absoluta com a fórmula A - B. Ele não calcula uma variação percentual.

Introdução

O modo de comparação exibe a mesma métrica do relatório em vários períodos. Uma fórmula de comparação adiciona uma coluna calculada para que você possa medir a diferença entre os valores desses períodos, em vez de apenas revisá-los lado a lado.

O fluxo de trabalho abaixo cria um relatório Financeiro que subtrai o Valor da Transação do ano passado do Valor da Transação deste ano. Use a mesma sequência para configurar os períodos, adicionar ambas as métricas comparadas e salvar a coluna de Variação Ano a Ano.

Neste artigo

Antes de começar

Criar e salvar este relatório de comparação personalizado requer o Cloudbeds Insights e a permissão adequada de Autor para o tipo de relatório. Como este exemplo usa o tipo de relatório Financeiro, o usuário precisa da permissão de Autor Financeiro. Consulte Permissões de papéis para os detalhes completos das permissões.

As fórmulas de comparação funcionam apenas em relatórios criados com o modo de comparação ativado. Se o seu estabelecimento não tiver o Cloudbeds Insights, você não poderá criar esta fórmula personalizada, mas pode usar a Fórmula de Comparação incluída em certos relatórios fornecidos pela Cloudbeds. Veja Usar a Fórmula de Comparação sem o Cloudbeds Insights para os relatórios suportados.

Criar um relatório de comparação ano a ano

Complete os três passos abaixo para criar o relatório, configurar os períodos a comparar e adicionar a coluna de Variação Ano a Ano (YOY Change).

Passo 1: Criar um relatório com modo de comparação

Comece em Relatórios e crie um relatório Financeiro com o modo de comparação ativado. Essa configuração torna os controles de período e intervalo comparativo disponíveis no relatório.

Abra o Menu Principal Ícone do menu principal no canto superior esquerdo do PMS da Cloudbeds e selecione Relatórios Ícone de relatórios

  1. Clique em Adicionar e selecione Relatório.

Página inicial de Relatórios com o menu Adicionar aberto e a opção Relatório selecionada.

  1. Na janela Novo Relatório, selecione Financeiro como Tipo de Relatório.
  2. Insira um Nome para o Relatório, como Comparação.
  3. Selecione Ativar modo de comparação.
  4. Clique em Criar.

Confirme o tipo de relatório, nome e configuração do modo de comparação antes de criar o relatório:

Janela Novo Relatório configurada com o tipo Financeiro, nome Comparação e modo de comparação ativado.

 Se você já criou um relatório com o modo de comparação ativado, abra-o na guia Relatórios e continue com o Passo 2: Configurar os períodos de comparação.

Passo 2: Configurar os períodos de comparação

Com o relatório aberto e o modo de comparação ativado, configure Este ano e Ano passado como os dois períodos que a fórmula irá comparar.

  1. No relatório aberto, clique no botão Modo de comparação de períodos Ícone do modo de comparação de períodos
  2. Em Selecionar campo de dados, selecione Data do serviço.
  3. Em Comparar períodos por, selecione Ano(s). O relatório exibirá três períodos padrão: Ano passado, Este ano e Próximo ano.
  4. Na área Períodos, clique em Editar.

Painel do modo de comparação de períodos com Data do serviço selecionada, Ano selecionado como unidade de comparação e a opção Editar destacada para os períodos padrão.

  1. Configure os dois períodos ano a ano:
    1. Edite o primeiro período, altere seu intervalo de datas para Este ano e clique em Confirmar.
    2. Edite o segundo período, altere seu intervalo de datas para Ano passado e clique em Confirmar.
    3. Edite o terceiro período e clique em Excluir.

A animação mostra como editar os dois primeiros períodos e remover o terceiro período:

Fluxo de trabalho do modo de comparação de períodos para definir Este ano e Ano passado como os dois períodos de comparação e excluir o terceiro período.

  1. Clique em Aplicar na parte inferior do painel de comparação.
  2. Clique em Salvar.

Relatório de comparação com Este ano e Ano passado configurados e os controles Aplicar e Salvar destacados.

Passo 3: Adicionar a fórmula de comparação ano a ano

Após salvar os dois períodos de comparação, adicione um intervalo comparativo e configure uma coluna calculada que subtraia o Valor da transação do ano passado do Valor da transação deste ano.

  1. Clique no botão Modo de comparação de períodos Ícone do modo de comparação de períodos
  2. Na área Períodos, clique em + Adicionar e selecione Intervalo comparativo.

Selecione Intervalo comparativo no menu Adicionar no painel de comparação de períodos:

Painel do modo de comparação de períodos com o menu Adicionar aberto e Intervalo comparativo selecionado.

  1. Na janela Adicionar intervalo comparativo, insira Variação anual (YOY Change) como nome do intervalo comparativo, selecione Este ano em Mostrar intervalo após e clique em Confirmar.

Janela Adicionar intervalo comparativo com Variação anual inserido como nome e Este ano selecionado em Mostrar intervalo após.

  1. Na nova área Variação anual, clique em + Adicionar coluna.

A área Variação anual aparece abaixo dos períodos configurados:

Painel do relatório de comparação mostrando o intervalo comparativo Variação anual e a opção Adicionar coluna.

  1. Na janela Adicionar coluna, configure a Métrica A:
    • Nome da coluna: Variação anual (YOY Change)
    • Formato: Número
    • Campo de dados: Valor da transação
    • Métrica: soma
    • Intervalo base: Este ano

A Métrica A representa a soma do Valor da transação deste ano:

Janela Adicionar coluna com Variação anual como nome da coluna e Métrica A configurada para a soma do Valor da transação em Este ano.

  1. Clique em Adicionar para incluir a Métrica B.
  2. Para a Métrica B, selecione Valor da transação como Campo de dados, soma como Métrica e Ano passado como Intervalo base.
  3. Use os botões de fórmula para criar A - B e clique em Confirmar.

A Métrica B representa a soma do Valor da transação do ano passado, e a fórmula subtrai esse valor da Métrica A:

Janela Adicionar coluna com Métricas A e B configuradas para Este ano e Ano passado e a fórmula A menos B inserida.

  1. Clique em Aplicar para exibir a coluna de Variação Anual (YOY Change) no relatório.
  2. Clique em Salvar para manter a fórmula de comparação no relatório.

A coluna de Variação Anual aparece ao lado dos dois períodos base:

Relatório de comparação mostrando as colunas Ano passado, Este ano e Variação Anual com os controles Aplicar e Salvar destacados.

Entenda o resultado da comparação

A coluna de Variação Anual usa A - B, onde a Métrica A é o Valor da Transação deste ano e a Métrica B é o Valor da Transação do ano passado. O resultado mostra a diferença absoluta entre os dois períodos.

Resultado O que significa
Valor positivo O valor deste ano é maior que o valor do ano passado pelo valor exibido.
Valor negativo O valor deste ano é menor que o valor do ano passado pelo valor exibido.
Zero Os valores dos dois períodos são iguais.

Solução de problemas

Expanda a pergunta que corresponde à sua situação de acesso ou pacote.

Por que não consigo criar um relatório com a Fórmula de Comparação?

Se você não consegue selecionar Adicionar > Relatório ou criar o relatório descrito neste artigo, verifique as seguintes possíveis causas:

  • Seu estabelecimento possui Relatórios sem o Cloudbeds Insights: Os Relatórios permitem acessar relatórios fornecidos pela Cloudbeds, mas criar relatórios personalizados e fórmulas de comparação exige o Cloudbeds Insights.
  • Seu papel não tem a permissão de Autor apropriada: Mesmo quando o estabelecimento possui o Cloudbeds Insights, sua capacidade de criar um relatório depende das permissões para o tipo de relatório. Este exemplo de relatório Financeiro requer permissão de Autor Financeiro.

Se seu estabelecimento não possui o Cloudbeds Insights e deseja criar relatórios personalizados, entre em contato com customer_growth@cloudbeds.com. Se o estabelecimento já possui o Cloudbeds Insights, confirme que seu papel inclui a permissão de Autor necessária. Consulte Permissões de papéis para mais detalhes.

Usar a Fórmula de Comparação sem o Cloudbeds Insights

Sem o Cloudbeds Insights, você não pode criar o relatório personalizado descrito neste artigo. A Fórmula de Comparação ainda está disponível nos seguintes relatórios fornecidos pela Cloudbeds:

  • Pickup Diário, em Relatórios > Relatórios Cloudbeds > Ocupação
  • Progresso com Alteração Anual (YOY), em Relatórios > Relatórios Cloudbeds > Ocupação
  • Comparação de Receita por Fonte - YOY, em Relatórios > Relatórios Cloudbeds > Financeiro
  • Comparação de Receita - YOY, em Relatórios > Relatórios Cloudbeds > Financeiro

Estes são os relatórios atualmente documentados que incluem a Fórmula de Comparação. Relatórios adicionais podem ser adicionados com o tempo.

Próximo passo operacional

Agora que a coluna de Alteração Anual (YOY) está salva, execute o relatório com as datas necessárias para sua análise. Use Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights quando precisar organizar ou exportar o relatório.

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