Este artigo se refere à integração M3 da Cloudbeds, que está atualmente ativa e aceitando novas propriedades.
- Esta integração é diferente do M3 da Omniboost.
- Se você está procurando integrações relacionadas à Omniboost, consulte o artigo Plataforma de contabilidade Omniboost.
Passos para a conexão
Passo 1: Inscreva-se no M3
Se você ainda não tem uma conta no M3, inscreva-se no site do M3.
Passo 2: Adicione a integração do M3 no CRM da Cloudbeds
Siga os passos abaixo:
- Vá para sua Conta
;
- Selecione Aplicativos e Marketplace
;
- Pesquise por M3;
- Clique em Saiba mais;
- Clique em Enviar solicitação.
Uma vez que você concordar com o preço com a equipe de suporte, você verá o botão CONECTAR APLICATIVO;
6. Autorize o aplicativo a acessar seus dados na Cloudbeds;
7. Siga as instruções para concluir a configuração da integração.
Passo 3: Configure o M3 no CRM da Cloudbeds
Códigos de Transação Personalizados
- Navegue até o Menu Principal;
- Contabilidade na Cloudbeds;
- Selecione Transações para acessar a página de configuração;
- Mapeie seus Códigos de Transação Personalizados para as IDs da Conta no M3. Por exemplo:
- Preencha seus números de conta no M3 na coluna Código na página de Transações.
- Seu gerente de conta do M3 pode orientá-lo sobre quais números de conta mapear para transações.
A Cloudbeds resume seus dados transacionais usando esses Códigos de Transação Personalizados diariamente e os sincroniza com o M3. Você deve usar as IDs de conta no M3 para as IDs de Código de Transação Personalizados que você configura na Cloudbeds, usando a mesma ID de conta do M3 em cada transação da Cloudbeds que deve ir para essa conta do M3.
Observação: Códigos de Transação Personalizados se aplicam apenas a novas transações após a configuração. Configure esses códigos antes do primeiro dia de sincronização de dados para evitar discrepâncias. Esses códigos são visíveis nas transações em Relatórios do Cloudbeds Insights.
Configurações do Aplicativo
- Vá para Marketplace > Aplicativos Conectados > Página do Aplicativo do M3;
- Selecione Configurações;
- Configure o seguinte e Envie para salvar.
- Data de início: A data em que a sincronização de dados começa.
- Data de Início Histórica: Se você deseja sincronizar dados históricos, defina uma data anterior (certifique-se de que os Códigos de Transação Personalizados foram configurados antes dessa data).
- Nome abreviado no M3 e ID da Propriedade: Seu ID da propriedade deve sempre ser preenchido com uma combinação de 6 caracteres do seu nome abreviado no M3 e ID da propriedade no M3. O M3 fornece esses dados.
Lembre-se de que os Códigos de Transação Personalizados devem ter sido configurados na Cloudbeds para que a integração funcione, portanto, a data histórica não deve ser anterior à data em que você terminou de configurar os Códigos de Transação Personalizados.
Sincronização diária de dados
A Cloudbeds sincronizará automaticamente os dados do dia anterior com o M3 às 6h da manhã, horário local, a partir da data de início configurada.
Por que vejo “Cloudbeds-Unmapped-Transactions” (Transações não mapeadas da Cloudbeds) no M3?
Razão: A conta “Cloudbeds-Unmapped-Transactions” no M3 é usada para transações que não possuem um Código de Transação Personalizado. Isso geralmente acontece quando novos tipos de transações são criados, como um novo produto ou tipo de pagamento, mas o correspondente Código de Transação Personalizado ainda não foi adicionado à página de Contabilidade.
Como resolver: Adicione ou atualize o Código de Transação Personalizado para o tipo de transação na página de Contabilidade. Uma vez configurado, futuras transações desse tipo serão mapeadas adequadamente para a conta correta no M3.
Ao atualizar regularmente seus Códigos de Transação Personalizados, você pode garantir que todas as transações sejam atribuídas com precisão no M3.
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