🧭 A navegação de relatórios pode parecer diferente em sua conta
A Cloudbeds está atualizando a forma como os relatórios são acessados no PMS. Dependendo da sua propriedade e da etapa de lançamento, você poderá ver o menu de Relatórios tradicional ou a nova experiência da Página Inicial de Relatórios.
Esta alteração afeta o local de acesso aos relatórios, mas não altera os dados, cálculos, filtros, permissões ou a lógica financeira dos relatórios.
Caso a navegação exibida neste artigo não corresponda exatamente à sua tela, consulte estes guias para obter a experiência de navegação de relatórios mais recente:
- Consolidação dos Relatórios no Menu do PMS
- Atualização da Navegação de Relatórios e da Página Inicial
Use esses artigos para identificar o layout de relatórios disponível em sua conta antes de seguir as etapas de navegação abaixo.
Confira abaixo como criar sua central para ter todos os gráficos, tabelas e métricas importantes em um só lugar.
Criação de uma ou mais centrais em uma única propriedade
- Você pode adicionar um máximo de 15 gráficos por central;
- Você pode selecionar vários gráficos e tabelas na janela de adição para acrescentar vários itens a uma central de uma só vez.
- Novos gráficos e tabelas serão adicionados na parte inferior da central em largura total, e você pode redimensioná-los e reorganizá-los depois.
- Uma central suporta gráficos e tabelas tanto dos Relatórios da Cloudbeds quanto dos Relatórios Salvos personalizados.
- Os itens dentro de uma central terão a mesma interatividade de visualização dos Relatórios Salvos, como zoom, filtragem, seletor de legenda, etc.
- Redimensione o gráfico dentro de uma central arrastando o canto inferior direito do cartão da central.
- Reorganize o cartão da central arrastando o espaço em branco ao redor do gráfico.
- As centrais ajustarão dinamicamente os cartões da central para se adequar ao tamanho da janela do navegador.
- Acesse Relatórios (Cloudbeds Insights);
- Centrais de Dados;
- Clique em Adicionar Centrais de Dados;
- Comece a construir sua central de dados adicionando os gráficos e/ou tabelas necessários.
Se você selecionar +Adicionar gráfico
- Pesquise por relatório;
Você também pode pesquisar relatórios digitando o nome do relatório na barra de pesquisa ou filtrando por tipo de relatório (como Financeiro, Reservas ou Ocupação) para limitar a lista. - Selecione o relatório desejado;
- Selecione o Tipo de Gráfico. Os editores de gráficos agora suportam 9 gráficos:
- Linha
- Barra
- Área
- Combo
- Pizza
- Sunburst
- Treemap
- Geomap
- Mapa de calor do calendário
- Clique em Adicionar.
Se você selecionar +Adicionar tabela
- Pesquise por relatório;
Você também pode pesquisar relatórios digitando o nome do relatório na barra de pesquisa ou filtrando por tipo de relatório (como Financeiro, Reservas ou Ocupação) para limitar a lista. - Você também pode filtrar por Relatórios da Cloudbeds ou seus Relatórios Salvos;
Tabelas podem ser adicionadas a partir de relatórios padrão da Cloudbeds ou, se você tiver o Cloudbeds Insights pago, a partir de seus relatórios salvos. Você também pode combinar ambos na mesma central.
- Selecione o relatório desejado;
- Clique em Adicionar.
O que há na sua central?
Após adicionar gráficos e tabelas à sua central, você pode gerenciá-los e organizá-los usando as opções na barra de ações no topo e os menus dentro de cada cartão da central.
O menu Ações permite distribuir os dados da sua central exportando-os sob demanda ou programando entregas recorrentes. Os arquivos exportados podem ser baixados nos formatos PDF ou XLSX, enquanto as assinaturas enviam a central automaticamente para os destinatários selecionados conforme o cronograma definido.
- Atualizar: recarrega os dados na sua central;
- + Adicionar gráfico: adiciona um novo gráfico à sua central. Use a seta para adicionar uma tabela em vez disso;
- Salvar: salva quaisquer alterações feitas na central;
-
Menu de ações:
- Adicionar assinatura: programe o envio automatizado da sua central por e-mail. Você pode definir a frequência, os destinatários e o formato do arquivo (PDF ou XLSX).
- Exportar para Excel: baixe os dados da central como um arquivo XLSX.
- Exportar para PDF: baixe a central como um PDF formatado, preservando o layout dos gráficos e tabelas.
- Editar: atualize o nome e a descrição da central.
- Excluir: remova a central permanentemente.
A exportação para PDF preserva o layout visual da sua central, incluindo gráficos e tabelas, tornando-a adequada para compartilhamento ou apresentações.
-
Menu do gráfico ou tabela (três pontos): cada gráfico ou tabela tem seu próprio menu com opções para:
- Ir para o relatório: abre o relatório selecionado em uma nova guia para explorar a origem dos dados.
- Seletor de paginação: ativa ou desativar a paginação. Desativar a paginação remove o controle de “exibindo entradas” na parte inferior do cartão, mostrando o conjunto completo de dados.
- Excluir: remove o gráfico ou tabela da central.
Essas ferramentas facilitam manter suas centrais organizadas, personalizar seu layout e acessar rapidamente relatórios detalhados sempre que precisar.
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