Este relatório está localizado na seção de Relatórios Financeiros. O relatório de Ajustes permite que os usuários visualizem todos os ajuste lançados em um determinado período. Esse relatório é ser muito semelhante ao Relatório de Transações, porém ele mostrará apenas as transações que possuem ajustes.
Início
1. Navegue pela aba Relatórios -> Relatórios Financeiros -> Ajustes
2. Ao abrir o relatório, você pode filtrar por:
- Número da Reserva, Nome do Hóspede: Note que você também pode deixar esse filtro em branco para gerar o relatório
- De - Até: Use este filtro para selecionar as datas de Início e Fim que você deseja que o relatório seja gerado
- Usuário: Este filtro pode ser modificado para mostrar apenas 1 ou todos os usuários. Por padrão, o sistemá irá selecionar todos os usuários
- Descrição: Neste filtro, você pode selecionar vários tipos de pagamentos / cobranças que serão utilizados para determinar quais reservas aparecerão no relatório.
- Status: Use esta seção para selecionar o status de reserva que você deseja gerar o relatório. Por padrão, o sistema irá selecionar todos os status
- Tipo - Esse campo organiza os diferentes tipos de transação. Você pode filtrar por:
- Reservas - Transações em uma reserva
- Contas da Casa - Transações em uma Conta da Casa
- Perfil de Grupo - Transações em um perfil de grupo (apenas se a funcionalidade Grupos estiver habilitada)
- Clique em Filtrar para gerar o relatório
- Você pode enviar o relatório via email ou exportar para PDF / Excel
Há 4 tipos de números que podem aparecer na coluna de "Débito":
1. Valor em preto entre parênteses: representa um ajuste negativo ou um desconto
2. Valor em vermelho normal: representa um ajuste positivo ou um cancelamento de desconto
3. Valor em preto normal: representa um ajuste positivo ou uma cobrança
4. Valor em vermelho entre parênteses: representa um ajuste negativo ou o cancelamento de uma cobrança
Exemplos
