| Objetivo | Entender como os Relatórios são organizados na Cloudbeds, quais áreas de relatórios podem estar disponíveis e quais recursos adicionais estão incluídos com o Cloudbeds Insights. |
| Indicado para | Titulares da propriedade, administradores da propriedade, gerentes, equipe da recepção e equipes de contabilidade ou finanças. |
| Use este recurso quando | Você estiver acessando os Relatórios pela primeira vez, precisar de ajuda para escolher a área de relatório correta ou quiser entender por que outro usuário ou propriedade vê opções diferentes. |
| Requisitos | Acesso aos Relatórios e permissão para acessar os dados relevantes do relatório. Consulte a comparação de recursos entre Relatórios e o Cloudbeds Insights para detalhes sobre acesso e recursos. |
| Resultado esperado | Você consegue identificar as áreas e os recursos de relatórios disponíveis para você e escolher o relatório ou o fluxo de trabalho correto para a sua tarefa. |
| Limitações | As guias, relatórios e ações disponíveis dependem dos produtos da propriedade, da configuração e das permissões designadas ao usuário. |
Introdução
Relatórios é a principal área da Cloudbeds para visualizar dados da propriedade e da organização. Clientes com acesso a Relatórios podem abrir relatórios fornecidos pela Cloudbeds, revisar resultados, exportar dados suportados e programar entregas elegíveis de relatórios. Os relatórios que cada usuário pode ver dependem das permissões para os dados incluídos nesses relatórios.
Cloudbeds Insights é o pacote pago de relatórios que adiciona o Construtor de Relatórios e outros recursos avançados. Esses recursos permitem que usuários elegíveis criem, copiem, modifiquem, salvem, organizem e distribuam relatórios.
Esta visão geral explica como acessar os Relatórios, o que cada área de navegação contém e como escolher o caminho correto de relatórios antes de seguir para um guia específico de tarefas.
Neste artigo
- Acesse à seção Relatórios
- Áreas da página Relatórios
- Comparação entre Relatórios e recursos do Cloudbeds Insights
- Termos de relatórios
- Escolha a área correta de relatórios
Acesse à seção relatórios
Comece pelo Painel de Controle do PMS da Cloudbeds. A opção Relatórios está disponível conforme as permissões designadas ao seu papel de usuário.
- Abra o Menu Principal
no canto superior esquerdo;
- Selecione Relatórios
.
Os Relatórios abrem para o espaço de trabalho e opções de navegação disponíveis para sua propriedade e papel de usuário. A animação abaixo mostra essa navegação a partir do Painel de Controle do PMS da Cloudbeds.
O titular da propriedade tem acesso à seção Relatórios por padrão. Outros usuários devem ter as permissões correspondentes designadas ao seu papel. A disponibilidade dos relatórios também depende da permissão para acessar os dados incluídos em cada relatório. Para revisar o acesso da equipe, consulte as Permissões de papéis.
Após abrir a seção Relatórios, use as áreas de navegação descritas na próxima seção para localizar relatórios, trabalhos salvos, centrais ou entregas programadas.
Áreas da página Relatórios
A navegação em Relatórios separa os relatórios e ferramentas relacionadas por finalidade. As áreas exibidas para um usuário dependem dos produtos da propriedade e das permissões designadas ao usuário.
Use a tabela a seguir para entender o que cada área contém e se o Cloudbeds Insights é necessário.
| Área de relatórios | O que contém | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Início | A página principal de destino de Relatórios e o ponto de entrada para os relatórios e ferramentas de relatórios disponíveis para sua propriedade. | Disponível para usuários com acesso a seção Relatórios. Os relatórios exibidos e as ações dependem dos produtos da propriedade e das permissões do usuário. |
| Relatórios da Cloudbeds | Relatórios fornecidos pela Cloudbeds com campos, agrupamentos, filtros e configurações predefinidos. Use o campo de busca e as categorias para encontrar um relatório para uma necessidade operacional ou financeira específica. | Disponível para usuários com acesso a Relatórios e permissão para acessar os dados incluídos em cada relatório. |
| Relatórios | Relatórios criados do zero ou copiados de um Relatórios da Cloudbeds usando Salvar como. Esses relatórios podem ser pesquisados, etiquetados e organizados em pastas. | Disponível com o Cloudbeds Insights. Criar, copiar, modificar ou organizar relatórios requer a permissão adequada de Autor. Visualizadores podem abrir relatórios compartilhados com eles quando têm permissão para acessar os dados incluídos. |
| Centrais | Centrais criadas pela sua propriedade ou organização para exibir relatórios e visualizações selecionados juntos. | Disponível conforme o pacote do Cloudbeds Insights da propriedade e as permissões do usuário. |
| Assinaturas | Entregas programadas de relatórios que são executadas automaticamente e enviam os resultados para destinatários selecionados. | Disponível para usuários com acesso a Relatórios. Os usuários podem criar e gerenciar assinaturas para relatórios elegíveis que podem acessar. Clientes com Cloudbeds Insights também podem assinar relatórios criados ou copiados usando os recursos do Construtor de Relatórios. |
A captura de tela abaixo mostra a página inicial de Relatórios para uma propriedade com Cloudbeds Insights. A barra de navegação inclui Início, Relatórios da Cloudbeds, Relatórios, Centrais e Assinaturas. As guias e relatórios exibidos podem variar para outra propriedade ou usuário.
As áreas de navegação mostram onde o conteúdo dos relatórios está armazenado. A próxima seção explica a diferença entre os recursos incluídos no Relatórios e os recursos adicionais incluídos no Cloudbeds Insights.
Comparação de recursos entre Relatórios e o Cloudbeds Insights
O Relatórios oferece a experiência principal para abrir relatórios, revisar dados, exportar resultados suportados e agendar relatórios elegíveis do sistema da Cloudbeds. O Cloudbeds Insights é o pacote pago que adiciona o Construtor de Relatórios e outros recursos avançados de relatórios.
Use esta comparação para determinar qual experiência suporta a tarefa que você precisa realizar. A disponibilidade de relatórios individuais ainda depende das suas permissões para os dados relevantes.
| Recursos do Relatório | Recursos adicionais do Cloudbeds Insights |
|---|---|
|
|
Ter acesso ao Cloudbeds Insights não garante automaticamente acesso a todos os relatórios ou ações. A permissão de Visualizador ou Autor do usuário para cada área de dados relevante determina o que ele pode ver e modificar.
- Permissão de autor: Permite que o usuário crie, copie, modifique, salve e organize relatórios que utilizem os dados correspondentes.
- Permissão de visualizador: Permite que o usuário abra relatórios que utilizem os dados correspondentes e realize ações suportadas de visualização, filtragem, exportação e assinatura. Visualizadores também podem assinar um relatório criado por outro usuário quando tiverem acesso a esse relatório e seus dados.
O gerenciamento de assinaturas não está vinculado à permissão de Autor. Os usuários podem criar, editar e excluir assinaturas para relatórios aos quais têm acesso. Para mais informações sobre os privilégios de Visualizador, Autor e acesso a dados, consulte Permissões de papéis.
Um usuário pode ver menos guias, relatórios ou ações do que outro usuário na mesma propriedade quando suas permissões designadas são diferentes.
A comparação de recursos explica o que cada pacote de relatórios suporta. Os termos a seguir esclarecem os nomes usados em artigos relacionados a relatórios da plataforma da Cloudbeds.
Termos de relatórios
Use estas definições ao ler artigos sobre o Relatórios e o Cloudbeds Insights. Alguns termos identificam um produto ou etiqueta de navegação, enquanto outros descrevem a estrutura ou origem de um relatório.
| Termo | Significado |
|---|---|
| Relatórios (seção) | A experiência de relatórios da Cloudbeds usada para acessar relatórios e entregas programadas de relatórios. |
| Relatório | Uma visão estruturada dos dados da propriedade ou organização com base em campos, agrupamentos, filtros e configurações de exibição selecionados. |
| Relatórios da Cloudbeds | Um relatório fornecido pela Cloudbeds com campos, agrupamentos, filtros e lógica de relatório predefinidos. Usuários com acesso a seção de Relatórios podem usar os Relatórios da Cloudbeds para os quais têm permissão de acesso aos dados incluídos. |
| Tipo de relatório | O conjunto de dados fundamental que determina quais campos, filtros e opções de configuração de relatório estão disponíveis. |
| Relatório personalizado | Um relatório criado do zero ou copiado de um Relatórios da Cloudbeds usando Salvar como. Ele é armazenado na guia Relatórios e pode ser modificado, salvo, etiquetado e organizado em pastas por usuários com Cloudbeds Insights e a permissão de Autor apropriada. Em alguns fluxos de trabalho, a interface pode usar o rótulo Relatórios salvos para esses relatórios; isso não indica um tipo de relatório separado. |
| Cloudbeds Insights | O pacote pago de relatórios da Cloudbeds que inclui o Construtor de Relatórios e outros recursos avançados para criar, modificar, salvar, organizar e distribuir relatórios. |
| Construtor de Relatórios | Os recursos do Cloudbeds Insights usados por Autores elegíveis para criar, copiar, modificar e salvar relatórios. O Construtor de Relatórios é um conjunto de recursos, não um destino separado da seção Relatórios. |
Com as áreas de relatórios, recursos, permissões e terminologia estabelecidas, use a próxima seção como um guia rápido para tarefas comuns de relatórios.
Escolha a área de relatórios correta
Comece pela área que corresponde à tarefa que você precisa realizar. A área pode não aparecer quando sua propriedade não tiver o pacote necessário ou seu papel não incluir acesso aos dados relevantes.
- Para abrir um relatório fornecido pela Cloudbeds, vá para Início ou Relatórios da Cloudbeds.
- Para encontrar um relatório criado ou copiado por um usuário do Cloudbeds Insights, vá para Relatórios.
- Para visualizar vários relatórios e visualizações juntos, abra Centrais.
- Para criar ou revisar entregas de relatórios programadas, vá para Assinaturas.
- Para buscar um relatório descrevendo as informações que você precisa, use o Cloudbeds Intelligence Explore, disponível em Início ou Relatórios Cloudbeds.
O exemplo de navegação abaixo identifica as principais guias abordadas neste artigo. Use-o para relacionar a tarefa acima com o destino correspondente nos relatórios.
Algumas propriedades podem ver uma guia adicional Centrais da Cloudbeds na navegação de relatórios. Como sua disponibilidade e conteúdo podem variar conforme a propriedade, ela não é abordada nesta visão geral.
Artigos relacionados
Agora você pode usar a navegação de relatórios, a comparação de recursos e a terminologia desta visão geral para escolher o caminho correto de relatórios para sua tarefa. Revise os seguintes recursos para obter orientações mais detalhadas sobre recursos avançados de relatórios, permissões de usuários e como encontrar o relatório certo:
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