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Adicionar ou editar usuários da Organização

Lorena Pamplona
Atualizado
Propósito Adicionar e gerenciar usuários da organização em todas as propriedades pertencentes a organização.
Ideal para Proprietários da organização e administradores da organização.
Use quando Você precisar entender os tipos de usuários da organização, adicionar ou editar usuários, alternar entre propriedades ou transferir usuários a nível da propriedade.
Requisitos Uma organização existente e os papéis necessários para os usuários que você planeja adicionar.
Resultado esperado Os usuários da organização possuem os papéis apropriados e acesso às propriedades.

Introdução

As organizações permitem que você crie diferentes tipos de usuários para gerenciar as propriedades da sua organização com apenas alguns cliques.

Este artigo explica como adicionar e gerenciar seus usuários da organização e entender seus papéis e responsabilidades correspondentes dentro da plataforma PMS da Cloudbeds.

 Autenticação adicional necessária. Criar um novo usuário da organização ou transferir a titularidade da organização é uma ação sensível em termos de segurança. Você deve estar conectado há pelo menos 10 minutos e será solicitado a verificar com seu método MFA existente antes que o novo usuário possa ser salvo.

Sumário

Usuários da organização e hierarquia

Revise os tipos de usuários disponíveis e a hierarquia da organização antes de designar papéis e acesso às propriedades.

Visão geral dos usuários da organização

Depois de criar uma Organização, os Proprietários e Administradores da Organização terão acesso a uma nova seção dentro da página de Usuários, onde poderão ver as seguintes guias:

  • Proprietários (Proprietário da organização ou titulares da propriedade): Usuários que são o proprietário da organização, administrador da organização ou titular da propriedade dentro da organização.
  • Usuários da organização (Administradores da organização ou usuários da organização): Usuários gerenciados pela organização. Esses usuários têm papéis designados para diferentes propriedades dentro da organização.
  • Usuários da propriedade (Titulares da propriedade, usuários da propriedade): Usuários que têm acesso a nível da propriedade.

Procurando mais informações sobre usuários que não são da organização? Consulte: Gerenciamento de usuários

A hierarquia da organização

Antes de criar ou gerenciar os usuários da sua organização, é essencial entender a hierarquia da organização e os diferentes níveis de usuários. Ter essa consciência ajudará você a definir corretamente os papéis, permissões e responsabilidades da sua equipe.

Gerenciamento de usuários da organização

Use esses fluxos de trabalho para adicionar ou editar usuários da organização e designar seus papéis e propriedades.

Gerenciando usuários da organização

Adicionando um administrador da organização

Antes de adicionar usuários da organização, certifique-se de criar o papel correspondente, clicando na guia de Papéis.

  1. No Menu da Conta, acesse a página de configurações;

  2. Clique na guia Usuários;

  3. Clique na guia correspondente (proprietários, usuários da organização, usuários da propriedade), conforme o tipo de usuário que será adicionado;

  4. Por exemplo: na guia 'Proprietários', clique em +Adicionar administrador da organização;

  1. Selecione entre novo usuário ou usuário existente. Se usuário existente for selecionado, uma barra de pesquisa aparecerá para digitar o nome do usuário existente;

  2. Adicione os detalhes do usuário;

  3. Salve suas alterações.

Adicionando usuários da organização

  1. No Menu da Conta, acesse a Página de Configurações e clique na seção Usuários;
  2. Na guia Usuários, clique na guia Usuários da Organização;
  3. Clique em Adicionar usuário;

  1. Adicione as credenciais do usuário (nome e sobrenome e e-mail);
  2. Adicione as designações (papéis);
  3. Designe a(s) propriedade(s) que este usuário terá acesso;
  4. Se este usuário tiver mais de um papel em propriedades diferentes (por exemplo, gerente de recepção em uma e administrador em outra), clique em Adicionar designação para adicionar mais papéis/propriedades;
  5. Salvar.

Clique no ícone (x) para remover uma designação (papel e propriedade designados).

Após a criação, todos os usuários da organização serão exibidos na tabela Usuários da Organização, onde:

  • O Proprietário da organização pode ativar/desativar usuários (os usuários da organização não podem desativar a si mesmos).
  • Nas colunas Papel na Organização e Propriedades, você pode verificar o papel do usuário e o acesso às propriedades clicando no ponto de interrogação.
  • Verifique se a conta do usuário foi verificada na coluna Ações.

Adicionando usuários da propriedade

Os usuários da propriedade precisam ser criados no nível da propriedade da organização. Acesse a propriedade específica para criar os usuários correspondentes, seguindo: Adicionar, editar ou desativar usuários

Para transferir usuários do nível da propriedade para o nível da organização, vá para Transferir usuários do nível da propriedade para o nível da organização.

Editando os detalhes do usuário da organização

Não é possível editar nenhuma informação de outros administradores da organização. Você só pode ver o botão de edição para o seu próprio usuário.

  1. Na sua página de Usuários, encontre o usuário correspondente para editar;

  2. Clique no ícone de lápis na coluna Ações;

  3. Clique em Editar;

  4. Edite as informações do usuário;

  5. Salve suas alterações.

Opções e configurações da organização

Use estas opções para navegar entre propriedades ou transferir usuários qualificados a nível da propriedade para a organização.

Outras opções e configurações

Seletor de propriedades para usuários da organização

O seletor de propriedades permite que os usuários naveguem facilmente pelas propriedades que pertencem à mesma organização, registradas com o mesmo endereço de e-mail. Os usuários podem clicar no seletor e acessar cada propriedade dentro da mesma guia do navegador.

Quais usuários poderão alternar entre propriedades?

  • Usuários registrados dentro de uma Organização (Proprietário da organização, Administradores da organização, Usuários da organização)
  • Usuários registrados em duas ou mais propriedades usando o mesmo endereço de e-mail (as propriedades podem ou não pertencer a uma Organização)

Para alternar entre propriedades:

  1. Clique na seta ao lado do seu nome da propriedade (canto superior esquerdo do PMS da Cloudbeds);
  2. Clique na propriedade desejada para acessá-la.

Você também pode usar a barra de pesquisa no seletor de propriedade para encontrar e acessar uma propriedade diretamente.

Se você quiser abrir simultaneamente diferentes propriedades em guias diferentes usando uma única sessão de logon:

  1. Vá para suas Configurações da conta;
  2. Acesse a página da Organização;
  3. Clique para abrir a propriedade que deseja acessar em uma nova guia.

Transferindo usuários a nível da propriedade para a organização

Transfira um usuário a nível de propriedade para o nível da organização diretamente no PMS da Cloudbeds.

Esta opção é útil quando o usuário a nível de propriedade precisa acessar várias contas (por exemplo, gerentes da recepção, governança, gerentes gerais que trabalham com uma cadeia de propriedades). Ela permite conceder acesso a várias propriedades sem dar acesso de nível administrador.

  1. No Menu da Conta, acesse a Página de Configurações e clique na seção Usuários;
  2. Clique na guia Usuários da Propriedade;
  3. Clique em Transferir em Ações para conceder ao usuário acesso a mais de uma propriedade;

Ao acessar a guia Usuários da Propriedade, você pode ver apenas:

  • Usuários ativos que têm acesso a nível de propriedade
  • Usuários que podem ser transferidos para propriedades dentro da Organização
  • Proprietários da organização ou Administradores não podem adicionar novos usuários a nível de propriedade por meio desta página.
  • Você só pode adicionar um novo usuário a nível de propriedade em Gerenciamento de Usuários quando estiver logado como proprietário da propriedade ou um usuário a nível de propriedade que tenha permissão para adicionar usuários.

  1. Selecione quais papéis você deseja designar ao usuário;
  2. Selecione a quais propriedades você deseja conceder acesso;
  3. Clique em Salvar.
  • No lado esquerdo da janela, você pode ver quais designações o usuário a nível de propriedade já possui.
  • Para remover designações, clique no ícone (x) no lado direito da janela.

  • Você pode designar o usuário para várias propriedades, mas não é possível designar múltiplos papéis na mesma propriedade para o mesmo usuário.
    • Por exemplo: você não pode designar um papel de recepção e um papel de gerente para um usuário na propriedade 1, mas pode designar recepção na propriedade 1 e gerente na propriedade 2.
  • Titulares da propriedade:
    • Aparecem apenas na guia Proprietários.
    • Não aparecem na guia Usuários da Propriedade.
    • Não podem ser desativados.
  • Um usuário com acesso a nível da propriedade desaparecerá da guia Usuários da Propriedade quando você conceder a ele acesso a nível da organização para uma conta que ele já possuía como usuário a nível da propriedade; ele então aparecerá na guia Usuários da Organização.

Agora que você pode gerenciar usuários da organização, papéis e acesso à propriedade, consulte este recurso para respostas a outras perguntas sobre organizações:

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