Ajouter et utiliser des étiquettes dans Cloudbeds Insights pour organiser et retrouver les rapports

Introduction

Les étiquettes t’aident à organiser les rapports dans Cloudbeds Insights et à les retrouver plus rapidement sans te fier uniquement aux noms des rapports. Tu peux ajouter des étiquettes lors de l’enregistrement d’un rapport, mettre à jour les étiquettes d’un rapport existant, et utiliser le filtre Étiquettes pour restreindre la liste des rapports.

La navigation dans les rapports peut varier selon les comptes. Les flux de travail ci-dessous se concentrent sur les contrôles utilisés pour l’étiquetage plutôt que sur une disposition spécifique du menu principal. Pour une explication plus large des rapports et de Cloudbeds Insights, consulte Aperçu et navigation des rapports.

Table des matières

• Comprendre où les étiquettes de rapport sont disponibles
• Ajouter des étiquettes lors de l’enregistrement d’un rapport
• Gérer les étiquettes sur un rapport existant
• Filtrer les rapports par étiquettes
• Bonnes pratiques pour nommer les étiquettes

Comprendre où les étiquettes de rapport sont disponibles

Cloudbeds Insights inclut les fonctionnalités avancées de reporting utilisées pour créer, modifier, enregistrer et organiser les rapports. Si tu as les autorisations requises, tu peux attribuer des étiquettes aux rapports dans la zone Rapports et utiliser ensuite ces étiquettes pour retrouver plus rapidement les rapports.

Dans l’expérience gratuite Reporting, tu peux utiliser le filtre Étiquettes dans Cloudbeds Reports lorsque des étiquettes sont disponibles sur ces rapports, mais tu ne peux pas créer ni gérer les étiquettes de rapport sans Cloudbeds Insights.

Ajouter des étiquettes lors de l’enregistrement d’un rapport

Ajoute des étiquettes lorsque tu es prêt à enregistrer un nouveau rapport Cloudbeds Insights. L’action Enregistrer ouvre les détails du rapport où tu peux attribuer un dossier, saisir des étiquettes et ajouter une description avant d’enregistrer le rapport.

1. Crée ou configure le rapport que tu souhaites enregistrer.
2. Clique sur Enregistrer dans le coin supérieur droit du rapport.

Le bouton Enregistrer est disponible depuis le rapport lui-même une fois que tu as fini de le configurer.

3. Dans la fenêtre Enregistrer le rapport, saisis ou confirme le nom du rapport et le dossier si nécessaire.
4. Dans le champ Étiquetage, fais l’une des actions suivantes :
   • Tape une nouvelle étiquette, puis appuie sur Entrée ou tape une virgule (,) pour l’ajouter.
   • Sélectionne une étiquette existante lorsqu’une suggestion correspondante est disponible.
5. Confirme que chaque étiquette sélectionnée apparaît comme un libellé bleu dans le champ Étiquetage.
6. Clique sur Enregistrer.

Avant d’enregistrer, le champ Étiquetage affiche chaque étiquette attribuée sous forme de libellé bleu. Cela confirme que l’étiquette a bien été ajoutée aux détails du rapport.

Gérer les étiquettes sur un rapport existant

Utilise les options de modification du rapport lorsque tu dois ajouter une autre étiquette, réutiliser une étiquette existante ou supprimer une étiquette d’un rapport déjà enregistré. Tu dois avoir l’autorisation de modifier le rapport.

1. Ouvre le rapport que tu souhaites mettre à jour.
2. Ouvre le menu Plus en haut à droite, puis clique sur Modifier.

L’option Modifier ouvre les informations du rapport enregistré sans changer d’abord les données ou la mise en page du rapport.

3. Dans la boîte de dialogue Modifier le rapport, utilise le champ Étiquetage pour mettre à jour les étiquettes attribuées :
   • Tape une nouvelle étiquette, puis appuie sur Entrée ou tape une virgule (,).
   • Sélectionne une étiquette existante parmi les suggestions.
   • Clique sur le x d’une étiquette bleue pour la supprimer du rapport.
4. Clique sur Enregistrer les modifications pour appliquer les changements.

Les étiquettes existantes apparaissent sous forme de libellés bleus, et les étiquettes correspondantes disponibles peuvent s’afficher sous le champ comme suggestions. Réutiliser une étiquette existante aide à garder une cohérence dans le filtrage des rapports.

Filtrer les rapports par étiquettes

Utilise le filtre Étiquettes lorsque tu connais l’étiquette associée au rapport dont tu as besoin. Dans Cloudbeds Insights, utilise-le depuis la liste des Rapports. Dans l’expérience Reporting gratuite, le même type de filtre peut apparaître dans Cloudbeds Reports lorsque des étiquettes sont disponibles.

1. Ouvre la liste des rapports disponible dans ton expérience Reporting.
2. Clique sur le filtre Étiquettes.
3. Sélectionne une ou plusieurs étiquettes.
4. Consulte la liste des rapports pour trouver ceux associés aux critères d’étiquettes sélectionnés.

Le menu des étiquettes liste les étiquettes disponibles que tu peux utiliser pour restreindre la liste des rapports. Les onglets principaux exacts du Reporting peuvent varier selon les comptes, alors utilise la liste des rapports et le filtre Étiquettes affichés dans ton compte.

Bonnes pratiques de nommage des étiquettes

Utilise des noms d’étiquettes courts, clairs et cohérents qui décrivent l’usage du rapport. Une convention de nommage simple rend le filtrage plus prévisible à mesure que ta bibliothèque de rapports s’agrandit.

• Utilise les noms de département ou de flux de travail quand ils ont du sens pour ton équipe, comme Réception ou Revenus.
• Utilise des libellés basés sur le temps tels que Quotidien ou Mensuel lorsque la fréquence aide les utilisateurs à trouver le rapport.
• Évite les abréviations sauf si elles sont comprises de tous ceux qui utilisent les rapports.
• Réutilise une étiquette existante lorsqu’elle décrit déjà le rapport au lieu de créer une version légèrement différente du même libellé.

Articles liés

Maintenant que tu peux ajouter, gérer et filtrer les étiquettes de rapport, consulte ces ressources pour plus de conseils sur la création de rapports Cloudbeds Insights et la gestion des accès utilisateurs :

• Comment créer tes propres rapports
• Ajouter, modifier ou supprimer des rôles