Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux consulter nos rapports Cloudbeds. Ces rapports ont des colonnes et des filtres pré-sélectionnés et peuvent être utilisés comme « modèles » en en faisant une copie que tu personnalises selon les besoins de ton établissement.

Crée ton propre rapport et obtiens les données exactes dont tu as besoin. Les champs, la logique des filtres, les niveaux de synthèse, le tri et les colonnes peuvent tous être configurés selon tes préférences.

1. Clique sur Menu
2. Va dans Rapports « Cloudbeds Insights »
3. Sur la page Accueil, clique sur Ajouter
4. Rapport

5. Sélectionne le type de rapport dans la liste déroulante :
   • Transactions financières
   • Clients
   • Réservations
   • Occupation
   • Paiements
   • Factures

6. Ajouter un Nom du rapport
7. Cochez la case Activer le mode comparaison. Après avoir sélectionné le type de comparaison souhaité, tu peux choisir le champ de données sur lequel baser ta comparaison. Note que les champs de données disponibles seront limités par le type de comparaison choisi :
   - Périodes : Permet de sélectionner des champs basés sur la date (p. ex., Date de réservation).
   - Plages : Permet de sélectionner des champs basés sur des métriques (p. ex., Tarif de chambre).
   - Mode avancé : Permet une combinaison de champs basés sur la date et sur des métriques.

8. Ajouter une Description (si souhaité)
9. Cliquer sur Créer

10. Configurer les Colonnes, Regrouper les lignes, Regrouper les colonnes dans le Schéma de table et ajouter des Filtres selon les besoins

Si tu préfères travailler avec des schémas de table et des filtres préremplis, découvre nos modèles de rapports : Rapports Cloudbeds.

11. Si tu as précédemment activé le Mode comparaison de périodes, tu peux sélectionner le champ de données à comparer entre les périodes (jour, mois à jour, année à jour). Clique sur Appliquer.

Une fois que vous avez terminé de créer votre rapport :

12. Vous pouvez supprimer les colonnes / lignes sélectionnées ou les groupes de colonnes en cliquant sur l’icône x.
13. Faites glisser et déposez les champs pour les réorganiser.
14. Faites glisser et déposez les colonnes vers la droite ou la gauche pour les réorganiser (applicable uniquement lorsque vous n’avez pas de lignes/colonnes groupées).

15. Triez les résultats - applicable en vue détaillée et uniquement avec des colonnes. Vous pouvez basculer entre ordre croissant et décroissant en cliquant sur les triangles dans les en-têtes.

16. Informations récapitulatives : Dans le résumé, les métriques sont calculées sur l’ensemble des résultats, mais seule une partie des données est affichée à l’écran.

17. Totaux : Activer le bouton bascule affiche les totaux généraux en bas du tableau.
18. Soustotaux : Activer le bouton bascule affiche les totaux récapitulatifs pour chaque valeur groupée (lorsqu’ils sont disponibles).
19. Détails : Activer le bouton bascule affichera une liste détaillée des enregistrements pour le tableau résumé.
20. Transposer : Activer le bouton bascule fait pivoter les données des lignes vers les colonnes et vice versa. La transposition est disponible pour la vue résumé lorsqu’il y a au moins 1 ligne groupée et que le bouton Détails est désactivé.
21. Actualisation automatique : Si activée, le rapport se rafraîchira automatiquement à chaque modification de la configuration. Désactivez-la si vous souhaitez effectuer plusieurs modifications avant d’exécuter le rapport manuellement.
22. Exécuter : Lancez manuellement le rapport.
23. Enregistrez le rapport.

24. Mets à jour le nom du rapport si nécessaire,
25. Sélectionne le dossier dans lequel le rapport sera enregistré.
26. Tape une ou plusieurs étiquettes dans le champ. Chaque fois que tu tapes une étiquette, termine-la par une virgule (exemple : credit,).

27. Mets à jour la description si nécessaire.
28. Clique sur Enregistrer.

Utilisez l’opérateur Contient et les règles avancées pour un filtrage de texte flexible

Tu peux utiliser l’opérateur Contient dans les filtres pour correspondre à des valeurs textuelles partielles. Par exemple, filtrer sur Expedia peut aussi correspondre à des valeurs comme Expedia Mobile.

Tu peux également combiner des règles avec les règles avancées, comme Correspondre à n’importe laquelle ou Correspondre à toutes, pour éviter de créer une règle distincte pour chaque sous-source.

Utilise la date personnalisée pour un filtrage plus précis de la date et heure de réservation

Lors du filtrage par Date et heure de réservation, tu peux utiliser la Date personnalisée pour définir une plage horaire plus précise. Cela te permet de sélectionner la date ainsi que l’heure, la minute et la seconde pour une analyse plus détaillée.

Si tu souhaites représenter une combinaison de points de données ou une équation, tu peux créer un Champ de données Cloudbeds formulé (CDF) — une fois que tu as enregistré le rapport.

Suivez les instructions ici : Comment créer des Champs de données Cloudbeds formulés (CDF).

Les filtres s'appliquent à l'ensemble de l'ensemble de données du rapport. Cela signifie que si une ligne est filtrée, elle est supprimée avant que tu ne consultes le résultat final du rapport.

Garde ces comportements en tête :

• Les filtres suppriment des lignes du rapport.
• Le regroupement agrège les lignes restantes.
• Les attributs à plusieurs niveaux peuvent dupliquer des lignes selon le niveau où les données existent. Ce comportement de duplication s'applique uniquement à l'ensemble de données des Réservations.
• Si tu vois une bannière indiquant qu'un nombre limité d'enregistrements est affiché (par exemple, mode aperçu ou messages de limite de lignes), le résultat du rapport n'inclut pas toutes les données disponibles.

Si tu souhaites valider un résultat spécifique, exécute le rapport de deux façons :

1. Filtre directement le champ d'origine.
2. Filtre le Champ de données Cloudbeds (CDF) formulé.

Puis compare les résultats pour confirmer comment la combinaison de la formule et du filtre se comporte dans ce rapport.

Les champs de données Cloudbeds formulés (CDF) peuvent se comporter différemment dans les tableaux croisés dynamiques selon la manière dont les calculs sont appliqués.

Calcul au niveau de la ligne

Le système calcule d'abord la formule pour chaque ligne individuelle. Ensuite, le tableau croisé dynamique additionne ou fait la moyenne de ces résultats au niveau des lignes.

Cela peut créer un effet de somme de moyennes.

Calcul au niveau de l’agrégation

Le système totalise d’abord les valeurs brutes, puis applique la formule à ces totaux.

Cela crée un résultat de moyenne des sommes, qui est l’approche standard pour des indicateurs tels que le TJM ou le RevPAR sur une plage de dates.

Si tes totaux semblent différents de ce à quoi tu t’attendais, vérifie si la formule est interprétée au niveau de la ligne ou après l’agrégation.

Dans cet exemple, le rapport est configuré pour montrer comment un calcul formulé se comporte dans un résumé de tableau croisé dynamique. D’abord, une colonne formulée appelée Revenu moyen par nuitée est enregistrée avec la formule [Revenus totaux des chambres] / [Nuitées]. Ensuite, cette colonne formulée est ajoutée au rapport avec Revenus totaux des chambres et Nuitées. Les données sont ensuite regroupées par Date de check-in en utilisant l’intervalle Mois, ce qui crée le résumé du tableau croisé dynamique. Enfin, les paramètres d’affichage du tableau sont ajustés en activant les Totaux et les Soustotaux et en désactivant les Détails pour faciliter la lecture des résultats résumés.

Les rapports enregistrés permettent d'explorer les résultats résumés en détail.

Pour afficher les enregistrements derrière une valeur résumée ou pivotée :

1. Activez le bouton bascule Détails.
2. Consultez la liste détaillée des enregistrements affichée derrière le résultat résumé.

Si tu as besoin de l'ensemble complet des données détaillées, enregistre le rapport et exporte-le dans l'un de ces formats :

• Détails uniquement
• XLSX
• CSV
• JSON

En plus d’utiliser les CDC existants et les nouveaux CDC formulés, tu peux aussi créer des rapports avec les champs personnalisés de ton établissement.

La différence entre les CDC formulés et tes champs personnalisés est que les premiers sont des champs personnalisés que tu crées dans ton générateur de rapports, tandis que les seconds font partie des fonctionnalités Réservation et Client. En savoir plus sur les champs personnalisés ici.

Voici les étapes pour ajouter les champs personnalisés à tes rapports :

1. Va dans Rapports enregistrés.

2. Clique sur +Ajouter dans les sections colonnes, regrouper les lignes ou regrouper les colonnes du Schéma de table.
3. Le système affichera une section Champs personnalisés. Clique sur Mapper…

4. Clique sur +Ajouter pour voir tous tes champs personnalisés, les mapper et nommer le champ personnalisé souhaité dans le rapport.
5. Clique sur Mapper pour continuer.

6. Ajoute ce nouveau CDC à tes rapports comme nouvelle colonne, nouveau regroupement par ligne ou nouveau regroupement par colonne.

La version la plus récemment enregistrée devient active. Tu peux suivre les mises à jour dans la colonne Dernière modification.

Oui, mais ce n’est pas une dimension intégrée.

Pour regrouper par tranches de délai de réservation, crée un Champ de données Cloudbeds (CDF) formulé qui :

1. calcule le délai de réservation, et
2. retourne un libellé de tranche, comme 0-7 jours, 8-30 jours ou 31+ jours.

Dans cet exemple, le processus commence par la création d’un CDF formulé. Depuis le Schéma de table, va à la section CDF formulé et clique sur + Ajouter. Ensuite, saisis le nom du champ, la description, et sélectionne Formule au niveau de la ligne (Case) comme type pour créer un nouveau champ appelé Tranche de délai de réservation.

Ajoute ensuite ce Champ de données Cloudbeds formulé (CDF) à Schéma de table > Regrouper les lignes.

Pourquoi regrouper par délai de réservation ?

En hôtellerie, le délai de réservation (le nombre de jours entre la date de réservation et la date d’arrivée) est le « rythme cardiaque » de ta stratégie de revenus. Sans regrouper ces données, tu pourrais voir que ton TJM (Tarif journalier moyen) est de 200 €, mais tu ne sauras pas qui l’a payé ni quand ils ont réservé.

Le scénario du Revenue Manager :

Imagine Sarah, une Revenue Manager, qui remarque que son établissement est rempli à 90 % pour le week-end prochain, mais que son Revenu total est inférieur à celui de l’année dernière. En regroupant son rapport en tranches de délai de réservation, elle découvre :

• 0–7 jours : 70 % de ses réservations arrivent à la dernière minute.
• 31+ jours : Presque personne ne réserve à l’avance.

L’insight : Sarah réalise qu’elle est trop peu chère pour les voyageurs de dernière minute en situation de « détresse » et qu’elle n’a pas assez d’incitations « Réservation anticipée » pour garantir une occupation de base plusieurs mois à l’avance. Elle utilise ce rapport CDF pour justifier une augmentation des tarifs de dernière minute et lancer une promotion d’achat anticipé à 45 jours pour stabiliser ses flux de trésorerie futurs.

Non. Cloudbeds Insights ne prend pas en charge l’imbrication d’un Champ de données Cloudbeds (CDF) formulé à l’intérieur d’un autre.

Lors de la création d’une formule :

• le sélecteur de champs affiche uniquement les champs standard du système, et
• les Champs de données Cloudbeds (CDF) formulés créés précédemment ne sont pas disponibles comme entrées.

Si tu as besoin d’un calcul plus complexe, tu dois soit :

• construire toute la logique dans une seule formule,
• le calculer en dehors d’Insights dans une exportation CSV ou Excel, ou
• le gérer via l’API Insights.

Un calcul avec division par zéro ne peut pas être effectué.

Par exemple, le TJM est calculé comme suit :

Revenus totaux des chambres ÷ Nombre total de chambres vendues

Si le nombre total de chambres vendues = 0, la formule peut renvoyer une erreur ou casser la colonne du rapport, sauf si la logique est gérée différemment.

En mode comparaison, la logique de variation en pourcentage évite la division et affiche 0 % lorsque le TJM de la période précédente est à 0 €.

Non. Cloudbeds Insights ne permet pas de verrouiller un rapport enregistré individuel ni un champ de données Cloudbeds (CDF) formulé spécifique.

La modification est contrôlée par les autorisations utilisateur :

• Les auteurs peuvent créer, modifier, supprimer et dupliquer des rapports ainsi que des champs de données Cloudbeds (CDF) formulés.
• Les lecteurs peuvent consulter les rapports, les exporter et appliquer des filtres, mais ne peuvent pas modifier la structure des rapports ni les formules.

Si tu souhaites empêcher les modifications, vérifie le niveau d’autorisation du rapport de l’utilisateur.

Réponse courte : Oui.

Pourquoi cela nécessite une solution manuelle

Cloudbeds Insights inclut des champs Utilisateur (suivi du personnel avec des connexions au système), mais ne dispose pas d’un champ effectif total de l’établissement pour les employés qui n’accèdent pas au logiciel (par exemple, la maintenance ou le Housekeeping). Comme l’effectif total n’est pas un champ de données standard, tu dois utiliser une valeur statique ou un champ personnalisé pour calculer les indicateurs d’efficacité opérationnelle.

Comment configurer le calcul

Tu peux diviser n’importe quelle métrique financière par un nombre statique ou un champ personnalisé numérique (au niveau Client ou Réservation) en utilisant un Champ de données Cloudbeds formulé (CDF).

Pour garantir que tes totaux restent exacts lorsque le rapport est groupé par Établissement ou par Date, tu dois sélectionner Agrégation CDF calculée comme type de formule. Ce paramètre indique au système de sommer le revenu total avant de diviser par ta valeur statique, évitant ainsi les erreurs mathématiques qui surviennent avec une division standard au niveau des lignes.

Exemple & cas d’usage

Formule : Montant de la transaction ÷ 20 (où 20 représente ton effectif total de l’établissement).

Cas d’usage : En tant que directeur général, je souhaite suivre le Revenu par effectif total. Comme le système ne suit que les Utilisateurs avec connexion, il ne reflète pas le coût de toute mon équipe. En divisant le revenu total par mon effectif réel, je peux mesurer l’efficacité globale de la main-d’œuvre de mon établissement et déterminer si nous sommes correctement dotés en personnel par rapport au revenu généré.

Étape par étape : Créer une métrique Revenu par effectif

Suivez cet exemple pour diviser une métrique financière par une valeur d’effectif statique en utilisant un Champ de données Cloudbeds formulé (CDF).

1. Sélectionne un rapport financier de base depuis Rapports → Cloudbeds Insights et ouvre-le.
2. Clique sur Enregistrer sous, saisis un nouveau nom de rapport (par exemple, Revenu par effectif total) et clique sur Créer.
3. Dans le panneau de gauche, va dans CDF formulé et clique sur + Ajouter.

À cette étape, l’utilisateur ouvre le panneau CDF formulé, crée un nouveau champ et prépare le rapport pour ajouter un calcul personnalisé basé sur une valeur statique.

4. Configurer le champ :
   • Nom : Revenu par effectif total
   • Type : CDC calculé par agrégation
   • Format : Nombre
5. Construire la formule :
   • Sélectionner une métrique financière (par exemple, Montant de la transaction | somme)
   • Ajouter l’opérateur de division (/)
   • Saisir ta valeur statique (par exemple, 20)
6. Cliquer sur Enregistrer pour créer le champ.
7. Aller dans l’onglet Colonnes du Schéma de table et ajouter le nouveau champ formulé au rapport.

Le rapport se rafraîchit pour afficher une nouvelle colonne où le revenu total est divisé par la valeur statique de l’effectif. Comme un CDC calculé par agrégation est utilisé, le calcul s’applique après l’agrégation des totaux, garantissant des résultats précis lorsque le rapport est groupé.