Annuler une facture et émettre un avoir dans la nouvelle Facturation

Mariia Korostashevych

Mise à jour 8 octobre 2026 10:23

Objectif	Annuler une facture ou émettre un avoir dans la nouvelle Facturation.
Idéal pour	Le personnel de la réception, les gestionnaires et les administrateurs de l’établissement.
Utilise-le lorsque	Tu dois corriger une facture émise en créant un avoir ou en annulant la facture.
Conditions requises	Une facture doit déjà exister pour la réservation.
Résultat attendu	Un avoir est émis pour les articles sélectionnés ou pour la facture complète. Lorsqu’un motif de correction est sélectionné, il est enregistré avec le document, apparaît sur l’avoir et est consigné dans le journal d’activité de la réservation.

Introduction

Dans la nouvelle Facturation, tu peux émettre un avoir pour des articles facturés sélectionnés ou annuler la facture complète en émettant un avoir. Lors de l’exécution de l’une ou l’autre de ces actions, tu peux également sélectionner un motif de correction pour documenter la raison de la correction.

Le motif de correction est facultatif par défaut et n’est obligatoire que lorsque les exigences d’émission fiscale de l’établissement l’imposent. Lorsqu’il est sélectionné, le motif est enregistré avec l’avoir, imprimé sur le document généré et consigné dans le journal d’activité de la réservation.

Annuler une facture ou émettre un avoir

Ouvre la réservation et va dans l’onglet Documents. Trouve la facture que tu dois corriger, puis ouvre son menu à trois points.

Sélectionne l’action qui correspond à la correction dont tu as besoin :
- Annuler et émettre un avoir : Annule la facture complète et émet un avoir correspondant.
- Émettre un avoir : Émet un avoir pour les articles facturés concernés sans annuler la facture complète.

Le menu des actions de la facture propose les deux options d’avoir depuis l’onglet Documents de la réservation.

Dans la fenêtre de l’avoir, vérifie le contact de facturation et les articles à créditer.
Sous Motif de correction, sélectionne le motif qui décrit le mieux la correction, si applicable.

Le menu Motif de correction propose des raisons prédéfinies pour documenter pourquoi la facture est corrigée.

Le motif de correction est facultatif par défaut. Il devient obligatoire uniquement lorsque le pays d’émission fiscale de l’établissement exige un motif pour la correction.

Vérifie les détails de l’avoir et sélectionne Émettre un avoir ou Annuler et émettre un avoir, selon le flux de travail que tu as choisi.

Vérifie la correction

Après l’émission de l’avoir, tu peux confirmer la correction à la fois sur l’avoir généré et dans le Journal d’activité de la réservation.

Vérifie l’avoir généré

Ouvre l’avoir depuis l’onglet Documents de la réservation. Si tu as sélectionné un motif de correction, il apparaît avec les détails du document.

Vérifie le Journal d’activité

Depuis la même réservation, sélectionne l’onglet Activité pour consulter l’historique de la réservation. Le Journal d’activité enregistre les modifications et actions effectuées sur la réservation, y compris la correction de la facture.

Utilise le champ de recherche ou les filtres disponibles si nécessaire pour affiner les activités affichées et localiser l’entrée liée à l’avoir ou à la correction de la facture.

Questions fréquentes

Déplie les questions ci-dessous si ta page de réservation est différente des exemples dans cet article ou si ton établissement utilise une expérience de facturation différente.

Pourquoi ma page de réservation a-t-elle un aspect différent ?

Les établissements Cloudbeds peuvent voir différentes expériences dans les Détails de la réservation. Dans la nouvelle expérience, l’onglet Documents apparaît dans le panneau des Détails de la réservation.

Si tu vois l’ancienne page de réservation, va dans Documents > Factures et reçus, puis sélectionne Afficher les factures. Cela ouvre la liste des factures dans la nouvelle expérience des Détails de la réservation, où tu peux continuer le flux de travail décrit dans cet article.

Consulte Détails de la réservation : Aperçu et actions sur le folio pour plus d’informations sur la nouvelle interface des Détails de la réservation.

Que faire si mon établissement utilise la facturation avancée ?

Cet article couvre le flux de travail dans la Nouvelle facturation. Si ton établissement utilise plutôt le flux de travail de la facturation avancée, l’interface des factures et des avoirs est différente.

Consulte Annuler une facture et émettre un avoir pour le flux de travail de la facturation avancée.

Prochaine étape

Si tu corriges une facture parce que ses transactions sont verrouillées, consulte Comprendre les transactions verrouillées et les documents fiscaux pour plus d’informations sur la manière dont les documents fiscaux affectent la disponibilité des transactions.