Processus de création de facture en deux étapes (pilote)

Mariia Korostashevych

Mise à jour 27 octobre 2026 11:04

Objectif	Configurer les exigences de facturation et créer des factures complètes ou simplifiées via le flux de facturation en deux étapes.
Idéal pour	Les administrateurs d’établissement et les membres du personnel responsables de la facturation dans les établissements pris en charge.
À utiliser lorsque	Ton établissement utilise le flux de facturation basé sur des scénarios et tu dois configurer ou émettre une facture.
Exigences	Intégration Invopop dans un établissement pris en charge, transactions de folio facturables, et les informations du payeur requises pour le scénario applicable.
Résultat attendu	La facture est créée en utilisant le scénario correct, les informations du payeur et les exigences réglementaires.
Limitations	La disponibilité et le comportement des factures simplifiées dépendent du pays de l’établissement, de la configuration, des données du payeur et du montant de la facture.

Introduction

La création de factures est repensée en un processus simplifié en deux étapes : sélectionner les articles à facturer, puis sélectionner le payeur. Le changement clé est que des informations incomplètes sur le client ne t’empêchent plus de poursuivre la création de la facture. Le système valide les champs requis selon le pays et le scénario de facturation applicables, et les détails manquants du payeur peuvent être complétés directement dans la fenêtre modale de facturation.

Disponibilité : Ce processus est actuellement disponible dans le cadre du pilote pour les établissements pris en charge en Pologne et en Italie avec l’intégration Invopop. D’autres pays seront ajoutés dans les prochaines versions. Si ton établissement ne bénéficie pas encore de ce flux, consulte Générer et télécharger des factures ou Créer une facture pour chaque client pour le processus standard.

Table des matières

Comprendre le nouveau flux de facturation
Configurer les exigences de facturation
Configurer les factures simplifiées
Créer une facture avec le processus en deux étapes
Comprendre les scénarios de facturation
Confirmer la facture terminée
Vérifier la disponibilité du flux
Questions fréquentes

Comprendre le nouveau flux de facturation

Validation basée sur les scénarios

Les exigences de facturation correspondent désormais au type réel de facture, et non à un ensemble unique pour tous. Le système reconnaît cinq scénarios :

B2B national : Facture à une société dans le même pays (exigences les plus strictes, envoyée à l’administration fiscale).
B2B international : Facture à une société dans un autre pays (nécessite un numéro d’identification fiscale international).
B2C national : Facture à un client dans le même pays (exigences allégées, non envoyée à l’administration fiscale en Pologne).
B2C international : Facture à un client dans un autre pays.
Simplifiée : Facture de type reçu en dessous d’un seuil configuré (exigences minimales).

La validation se base sur le pays applicable et le scénario de facturation, ainsi les exigences liées à un profil client non concerné ne bloquent plus la création de la facture.

Édition en ligne

Les informations manquantes sur le payeur ou l’adresse apparaissent sous forme de champs modifiables dans la fenêtre modale de la facture. Tu peux les compléter sans quitter l’écran. Il n’est pas nécessaire de fermer la facture, retourner au profil client, modifier, puis recommencer.

Factures simplifiées

Les établissements dans les pays pris en charge peuvent activer les factures simplifiées avec un montant maximum applicable. Les informations requises et le comportement d’émission fiscale dépendent des règles du pays, ainsi une facture simplifiée peut être fiscalisée dans certains pays et non fiscalisée dans d’autres.

Configurer les exigences de facturation

Les exigences relatives aux factures sont configurées séparément des exigences du profil client. Elles dépendent du scénario et du pays.

Ouvre les paramètres des exigences de facturation

Clique sur Menu du compte , puis va dans Paramètres > Clients > Informations client.
Fais défiler jusqu’à Création de facture (séparé de la section des exigences clients ci-dessus).
Sélectionne ton Modèle pays (Pologne, Italie, etc.).
Ouvre l’onglet Exigences de facturation.
Sélectionne un scénario pour vérifier quels champs sont requis pour ce type de facture.

L’exemple suivant montre le modèle Pologne avec le scénario B2C domestique sélectionné. Utilise cette vue pour confirmer quels champs sont requis pour ce scénario de facture.

Les exigences changent selon le modèle pays et le scénario sélectionnés. Par exemple, le modèle Italie inclut des informations spécifiques à l’entreprise pour les factures B2B.

Configurer les factures simplifiées

Les factures simplifiées sont configurées séparément dans les paramètres de factures et documents.

Clique sur Menu du compte, puis va dans Paramètres > Finance > Factures et documents.
Repère la section Factures simplifiées.
Sélectionne Activer les factures simplifiées.
Vérifie le Montant seuil. Selon la réglementation locale, ce seuil peut être prédéfini et non modifiable.
Sous Lorsque le seuil est dépassé, sélectionne le comportement disponible pour ton établissement.

La section Factures simplifiées indique si la fonction est activée, le seuil applicable, et le comportement utilisé lorsque la facture dépasse ce montant.

Créer une facture avec le processus en deux étapes

Étape 1 : Sélectionne les articles à facturer

Ouvre la réservation.
Va dans le Folio.
Démarre le processus de création de la facture.
Dans Articles à facturer, sélectionne les transactions que tu souhaites inclure.
Vérifie le Total de la facture, puis clique sur Continuer.

Lors de cette première étape, sélectionne uniquement les transactions qui doivent être incluses dans la facture. Le total de la facture résultant sert à déterminer la disponibilité de la facture simplifiée.

Étape 2 : Sélectionne le payeur

À l’étape Facturer à, sélectionne le contact de facturation. Le payeur provient des informations du client dans la réservation et peut être un profil client ou une société. Le système utilise cette sélection pour déterminer le scénario de facturation applicable.

Sous Payeur, sélectionne le Contact de facturation.
Vérifie le scénario affiché sous les informations du payeur.
Vérifie les champs sous Facturer à.
Saisis directement dans la fenêtre modale toute information requise manquante concernant le payeur, l’adresse ou la taxe.
Vérifie quelle action de facturation est disponible.

Lorsque toutes les informations nécessaires au scénario résolu sont complètes, les actions de facturation applicables deviennent disponibles.

Si des informations requises pour une facture complète manquent, le bouton Créer une facture reste désactivé. Lorsque les factures simplifiées sont disponibles et que la transaction y est éligible, le bouton Créer une facture simplifiée peut rester disponible.

La disponibilité de ces boutons dépend du scénario, de la complétude des données du payeur et du montant de la facture :

Scénario	Données du payeur	Montant	Créer une facture	Créer un simplifié
B2C national / étranger	Incomplet	Sous le seuil	Désactivé	Activé
B2C national / étranger	Complet	Sous le seuil	Activé	Activé
B2C national / étranger	Incomplet	Au-dessus du seuil	Désactivé	Bloqué, notification ou avertissement selon le paramètre
B2C national / étranger	Complet	Au-dessus du seuil	Activé	Non applicable
B2B national / étranger	Incomplet	Quelconque	Désactivé	Non applicable
B2B national / étranger	Complet	Quelconque	Activé	Non applicable

Clique sur le bouton approprié pour émettre la facture.

Comprendre les scénarios de facturation

Factures B2B pour les payeurs entreprises

Quand utiliser : Le client paie en tant qu’entreprise ou représentant commercial.

Champs requis : Nom de la société, numéro d’identification fiscale, adresse complète, et tous les champs spécifiques au pays (p. ex., Codice Destinatario pour l’Italie, KSeF pour la Pologne).

Destination : Envoyées à ton autorité fiscale (via l’intégration Invopop en Pologne et en Italie).

Action disponible : Créer une facture uniquement. La facture simplifiée n’est pas une option pour le B2B.

Factures B2C pour les payeurs particuliers

Quand utiliser : Le client paie en tant que particulier (voyage personnel, loisirs).

Champs requis : Nom du client, adresse. Les exigences varient selon le pays et peuvent être moins nombreuses que pour le B2B.

Destination : En Pologne, les factures B2C ne sont pas envoyées au gouvernement. En Italie, elles sont envoyées via le SDI (Sistema di Interscambio).

Actions disponibles : Créer une facture et créer une facture simplifiée (si activée et en dessous du seuil).

Factures simplifiées

Quand utiliser : La transaction du client est inférieure au seuil configuré et tu souhaites émettre rapidement un document de type reçu sans collecter toutes les informations.

Champs requis : Minimaux, généralement le nom uniquement, selon les règles du pays.

Destination : Dépend des exigences de fiscalisation du pays. Les factures simplifiées peuvent être soumises à la fiscalisation dans certains pays et pas dans d’autres.

Actions disponibles : Créer une facture simplifiée uniquement (sauf si le montant dépasse le seuil, auquel cas tu dois utiliser Créer une facture).

Note : Les factures simplifiées ne sont disponibles que là où la réglementation locale les autorise et si ton établissement les a activées dans les paramètres.

Confirmer la facture terminée

Une fois que tu as cliqué sur Créer une facture ou Créer une facture simplifiée :

La facture est créée et, lorsque les règles de fiscalisation du pays applicable l’exigent, soumise à l’autorité fiscale.
Une confirmation apparaît, et tu peux consulter la facture dans la section Documents.
La facture peut être téléchargée, imprimée ou envoyée au client.

En cas d’erreur :

Clique sur le Menu compte , puis va dans Utilitaires > Synchronisation d’intégration pour consulter les messages d’erreur détaillés de l’autorité fiscale.
Problèmes courants : format de numéro d’identification fiscale invalide, champs d’adresse manquants, ou vérification du compte incomplète.
Si la facture échoue, tu peux corriger les détails du payeur et la réémettre.

Vérifier la disponibilité du flux

Disponibilité pilote :

Bientôt disponible :

Espagne (Verifactu / TicketBAI)
Portugal
Belgique
Croatie
Argentine
Mexique
Brésil
Tous les autres pays non soumis à l’émission fiscale selon la nouvelle logique des documents fiscaux

Pas encore disponible ?

Si ton établissement ne se trouve pas dans l’un des pays listés ci-dessus, tu utilises le processus standard de création de facture. Consulte :

Questions fréquentes

Développe chaque question pour des conseils spécifiques selon le scénario de facturation.

Puis-je modifier les détails du payeur après les avoir sélectionnés ?

Oui. Tous les champs de la section Facturer à sont modifiables directement. Saisis les informations sans quitter la fenêtre modale.

Que faire si le client n’a pas de profil société mais que j’ai besoin d’une facture B2B ?

Crée un profil société dans la fiche client. Ensuite, retourne dans le processus de facturation et sélectionne ce profil société comme payeur.

Puis-je émettre une facture simplifiée au-delà du seuil ?

Cela dépend du comportement configuré. Avec Afficher seulement un avis, le bouton reste actif et affiche un message. Avec Avertir l’agent de passer à la facture complète, le bouton est bloqué et tu dois émettre une facture complète.

Pourquoi des champs obligatoires apparaissent-ils pour une facture simplifiée ?

Ce comportement de l’interface est en cours d’amélioration. Le système peut afficher des champs obligatoires issus de plusieurs scénarios, même si les factures simplifiées demandent moins de détails.

Quelle est la différence entre Créer une facture et Créer une facture simplifiée ?

Créer une facture génère une facture complète soumise aux exigences réglementaires applicables. Créer une facture simplifiée génère un document de type reçu avec moins de champs obligatoires et limité par le seuil configuré.

Où puis-je trouver les factures après les avoir créées ?

Ouvre la section Documents de la réservation, puis sélectionne Factures. Tu peux consulter le statut des factures ainsi que les options disponibles pour les télécharger ou les envoyer.