Facturation via Invopop (Portugal) - Guide de configuration

Mariia Korostashevych

Mise à jour 5 juin 2026 04:49

Cette intégration est en phase de lancement limité.
Vous devez avoir activé les Documents fiscaux et les Reçus pour votre établissement afin d’utiliser cette intégration.

Configurer les informations client

Commencez par vérifier que les champs existants dans le profil du client correspondent au pays où se trouve l’établissement.
Accédez à Compte->Paramètres
Accédez à l’onglet Clients

Sélectionnez Portugal dans tous les onglets présents dans cette section (Clients et Groupes)

Accéder aux paramètres fiscaux dans Cloudbeds

Pour commencer la configuration de la facturation, rendez-vous dans les paramètres financiers de votre panneau de configuration Cloudbeds.

Compte->Paramètres et sélectionnez l’onglet Module fiscal

S’inscrire auprès du fournisseur de facturation (Invopop)

Cloudbeds utilise des fournisseurs externes, tels que Invopop, pour garantir la conformité avec l’Autorité fiscale (« Autoridade Tributária ») au Portugal.

Dans l’onglet Inscription, consultez les conditions générales d’Invopop.
Cliquez sur Accepter et continuer.
Remplissez les champs suivants avec les informations de votre société :
- Raison sociale (nom de la société)
- Numéro d’identification fiscale (NIF)
- Capital social
- Registre du commerce
- Adresse de la société
- Adresse e-mail (e-mail de la société)
Cliquez sur Valider pour vérifier la validité des données saisies. Un message texte indiquera que vos données ont été validées correctement.
Ensuite, cliquez sur Enregistrer.

Créer un nouvel utilisateur sur le site de l’Autorité fiscale (Autoridade Tributária)

Vous devez créer un utilisateur secondaire spécifique sur le site de l’Autorité fiscale (Portal das Finanças) afin de pouvoir le connecter à Cloudbeds et ainsi communiquer directement vos factures à l’AT.

Connectez-vous sur portaldasfinancas.gov.pt
Sur la page d’accueil du Portal das Finanças, cliquez sur l’option Todos os Serviços (Tous les services).
Repérez l’option Gestão de Utilizadores (Gestion des utilisateurs).
Puis, cliquez sur le bouton Criar Novo Utilizador (Créer un nouvel utilisateur).
Saisissez le nom d’utilisateur. Ce champ est uniquement informatif, il vous permet d’identifier un ou plusieurs utilisateurs autorisés dans votre Portal das Finanças.
Saisissez un mot de passe pour cet utilisateur en respectant les exigences de l’Autorité fiscale :
- Minimum 8 caractères
- Maximum 16 caractères
- Au moins un caractère de chacun des groupes suivants :
  - Lettres majuscules - A à Z
  - Lettres minuscules - a à z
  - Chiffres - 0 à 9
  - Un caractère spécial (/, *, #, %)
Attribuez les Perfis Atribuídos (autorisations) suivants au nouvel utilisateur :

Après avoir cliqué sur Soumettre, l’utilisateur est créé.

Autorisations utilisateur : L’émission des factures échouera si l’un des types d’identifiants/autorisations n’est pas sélectionné lors de la création du nouvel utilisateur, car le système ne pourra pas effectuer correctement la communication électronique des factures.

Saisir les identifiants dans Cloudbeds

Connectez l’utilisateur secondaire créé à l’étape précédente à votre système Cloudbeds.

Accédez à : Compte->Paramètreset sélectionnez l’onglet Fiscalisation

Cliquez sur + Identifiants.
Saisissez le Nom d'utilisateur (tel qu'indiqué sur le site de l'AT).
Saisissez le Mot de passe et cliquez sur Enregistrer.

Erreur d'authentification : Le mot de passe associé à l'utilisateur secondaire est différent de votre mot de passe principal utilisé pour accéder au Portal das Finanças. Assurez-vous d'utiliser le mot de passe spécifique créé pour l'utilisateur secondaire.
Format incorrect : Vérifiez que le mot de passe créé pour l'utilisateur secondaire respecte toutes les exigences spécifiées dans la section précédente.

Configurer la série de documents

Cette étape garantit que tous les documents émis suivent un ordre séquentiel légal et utilisent les codes internes corrects.

Dans le menu Module fiscal, accédez à l'onglet Séries.
Cliquez sur Ajouter une série.
Attribuez un Nom de base à votre série. Ce nom sera inclus dans la dénomination de la série.
Sélectionnez les types de documents suivants à communiquer à l'AT :
- FT - Facture (Facture standard)
- NC - Avoir (Note de crédit)
- RG - Reçu (Reçu)
- FR - Facture-Reçu (Facture-Reçu)
Définissez le type de série sur Normal.
Cliquez sur Enregistrer.
Vérifiez que tous les types de documents ont un code de validation associé.

Type de série incorrect : Si un type de série incorrect est sélectionné lors de l'ajout de la série, il ne sera pas possible de le modifier. Dans ce cas, il faut désactiver chaque série individuellement (en utilisant le bouton ) puis la réactiver en utilisant le type de série correct.
Séquence de documents indépendante : Les documents émis via l'intégration Invopop n'utilisent pas la séquence définie dans le menu Factures et documents. La numérotation est définie uniquement par la série saisie dans le menu Module fiscal.

Mappage des taxes (TVA/IVA)

À cette étape, vous devez associer les taxes créées dans Cloudbeds aux codes fiscaux officiels du gouvernement.

Dans le menu Module fiscal, accédez à l'onglet Taxes.
Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
Mappez chaque taxe créée dans Cloudbeds avec la Taxe gouvernementale correspondante.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs applicables pour chaque région du Portugal :

Tarif	Continent	Madère	Îles Açores
Tarif général	23%	22%	16%
Tarif intermédiaire	13%	12%	9%
Tarif réduit	6%	4%	4%

Cliquez sur Enregistrer.

Erreur de taxes non associées : Il est impossible d’émettre des factures si une taxe reflétée dans le folio de réservation n’est pas associée dans cette zone. Veuillez vous assurer que toutes vos taxes actives sont liées aux codes gouvernementaux correspondants.
Pourcentage incorrect : Vérifiez que le pourcentage dans Cloudbeds correspond au code gouvernemental correspondant (p. ex., ne mappez pas une taxe à 6 % au code « TVA - Tarif général (23,0 %) »).

Mapper les modes de paiement

Vous devez maintenant mapper chacun des modes de paiement existants dans Cloudbeds avec le mode de paiement correspondant disponible pour le système de facturation.

Dans le menu Module fiscal, accédez à l'onglet Paiements.
Cliquez sur le menu à droite de chaque mode de paiement et sélectionnez Modifier.
Mappez chaque mode de paiement dans Cloudbeds avec le mode de paiement correspondant dans le système de facturation.

Modes de paiement non associés : Il n’est pas possible d’émettre des factures si un mode de paiement sur le folio de réservation n’est pas associé dans cette section. Assure-toi que tous tes modes de paiement actifs sont liés aux modes de paiement correspondants.
Mappage incorrect : Vérifie que chaque mode de paiement est correctement associé ; sinon, un paiement dans Cloudbeds apparaîtra avec une dénomination différente sur la facture finale du client, ce qui pourrait entraîner des problèmes de conformité avec l’administration fiscale.

Personnaliser les documents

Configure les options des documents émis selon tes préférences.

Dans le menu Module fiscal, accède à l’onglet Personnalisation.
Téléverse le logo de la facture, qui sera visible sur tous les documents émis.
Définis la hauteur du logo (en pixels).
Sélectionne Portugal dans le champ de sélection Paramètres régionaux.
Choisis ton format de date préféré.
Choisis la mise en page (taille) des documents émis. Le format A4 est le plus couramment utilisé en Europe.
Clique sur Enregistrer.

Vérification finale

Après avoir complété toutes les étapes ci-dessus, assure-toi que le statut en haut à droite du menu Module fiscal est passé à Consenti.