Afficher le nom de la Société dans la nouvelle facturation

Cet article explique les étapes importantes nécessaires pour afficher correctement le nom d’une société sur une facture. Faire apparaître le nom de la société de manière précise est rapide et simple, à condition que le profil du client soit correctement configuré.

Pourquoi le nom de la société n’apparaît-il pas ?

Un nom de société ne sera disponible pour affichage sur une facture que si la société est sélectionnable dans le champ « Facturer à ». Pour qu’une société apparaisse comme option sélectionnable, deux champs spécifiques doivent être remplis dans le profil client concerné.

Étape 1 : Inclure le nom de la société et le numéro d’identification fiscale dans le profil client

Avant de créer la facture, vous devez vous assurer que le profil du client contient les informations nécessaires :
Menu ->Profils->Ouvrez le profil client

Afficher le profil client pour saisir les données décrites ci-dessous :

• Nom de la société
  • Exigence : Doit être saisi complètement et avec précision.
  • Importance : Identifie l’entité facturée.
• Numéro d’identification fiscale de la société
  • Exigence : Doit être renseigné avec le numéro d’identification fiscale/TVA correct.
  • Importance : Active la société pour la facturation.
    

Étape 2 : Sélectionner la société lors de la création de la facture

Une fois que le profil client contient les deux informations requises (étape 1), la société est prête à être facturée.

1. Commencez le processus standard de création de la facture.
2. Localisez la liste déroulante « Facturer à ».
   Sélection manuelle : Les informations de la société ne sont plus automatiquement renseignées sur la facture si « Facturer à : Client » est sélectionné.
   Facturer à : Société : vous devez explicitement sélectionner « Facturer à : Société » dans la liste déroulante pour que le nom de la société et le numéro d'identification fiscale apparaissent sur le document.
   Exigence du numéro d'identification fiscale : Une société n'apparaîtra comme option que si son profil inclut un numéro d'identification fiscale valide.
3. Sélectionnez la société souhaitée parmi la liste des options disponibles.
   Pour afficher un nom de société, vous devez explicitement sélectionner Facturer à : Société dans la liste déroulante. Si vous sélectionnez Facturer à : Client, le nom de la société enregistré dans le profil n'apparaîtra pas sur le document.
   

En complétant ces deux étapes — remplir les champs requis du profil du client et sélectionner la société dans la liste déroulante « Facturer à » — le nom de la société sera désormais correctement reflété sur la facture finale.