Afficher la liste des factures et documents

Mariia Korostashevych

Mise à jour 4 juin 2026 01:15

Pour les établissements qui ont été migrés vers notre nouveau système de facturation, vous verrez désormais un nouvel onglet Factures & Documents dans le menu Comptabilité.

Cette nouvelle page offre une liste centralisée et complète de tous vos documents fiscaux en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais le suivi de vos finances.

Où accéder

Menu -> Comptabilité -> Factures & Documents

Quoi de neuf

La vue Factures & Documents vous offre un résumé d’un coup d’œil de chaque document, incluant :

Type de document : Identifie clairement si le document est une facture, un avoir, une facture pro forma, etc.
Date de création : La date à laquelle le document a été généré.
Numéro de document : Le numéro unique identifiant chaque document.
ID & nom de la réservation/groupe : Lie le document à la réservation ou au groupe correspondant.
Destinataire : Le nom de la personne ou de la société à qui le document a été émis.
Montant : La valeur monétaire totale du document.
Solde : Le montant restant dû.
Date d’échéance : La date à laquelle le paiement est attendu.
Statut : Le statut actuel du document (p. ex., Brouillon, Émis, Payé).

Navigation et filtrage simplifiés

Pour vous aider à trouver rapidement ce dont vous avez besoin, la nouvelle vue inclut des fonctionnalités puissantes de filtrage et de navigation :

Filtrer par : Vous pouvez filtrer la liste par type de document, date de création, montant, solde, date d’échéance et statut. Vous pouvez également filtrer la liste par source (p. ex., Réservation, Groupe ou Créances clients) pour trouver les documents créés via le flux de travail des créances.
Navigation rapide : L’ID & nom de la réservation/groupe ainsi que le numéro de document sont désormais des liens hypertextes, vous permettant de naviguer rapidement vers la réservation spécifique ou la page de détails du document.

Actuellement, cette vue prend en charge les factures, les avoirs et les factures pro forma. La prise en charge des reçus sera ajoutée dans une prochaine version.

Comprendre les statuts d’intégration

Après l’émission d’un document, la colonne « Statut » suit sa progression auprès de l’administration :

PENDING_INTEGRATION : Le document a été soumis et attend une réponse de l'administration fiscale.
COMPLETED_INTEGRATION : L'administration a accepté et enregistré le document avec succès.
FAILED_INTEGRATION : L'administration a rejeté la soumission ; vous devez vérifier l'erreur (souvent liée au mappage des taxes ou aux informations du client) et soumettre à nouveau.
CORRECTION_NEEDED : Un ajustement ou un avoir a été émis contre ce document.
CANCEL_REQUESTED / VOID_REQUESTED : La demande a été envoyée à l'administration ; vous devez attendre leur confirmation avant de poursuivre.
FAILED : Il s'agit d'un état final. Le traitement a échoué et vous devez probablement en rechercher la cause et générer un nouveau document.