| Objectif | Comprendre les améliorations de conception, de mise en page, de gestion fiscale et de facture QR suisse disponibles dans le nouveau modèle de documents fiscaux. |
| Idéal pour | Les administrateurs d’établissement, les gestionnaires et les utilisateurs de la réception qui configurent, génèrent ou examinent les documents fiscaux. |
| À utiliser lorsque | Tu examines les modifications du modèle, configures les paramètres des documents fiscaux, mets en place la facture QR suisse ou confirmes quels documents reçoivent la mise en page mise à jour. |
| Prérequis | Le nouveau modèle de documents fiscaux doit être activé pour l’établissement. |
| Résultat attendu | Tu comprends les améliorations disponibles et peux examiner les paramètres de configuration associés. |
Introduction
Le nouveau modèle de documents fiscaux inclut des factures, factures pro forma, avoirs et reçus mis à jour. La refonte initiale a été publiée en février 2026, suivie de raffinements de la mise en page à partir du 25 août 2026.
Ces changements rendent ensemble les PDF des documents fiscaux plus compacts, améliorent la présentation des détails financiers et ajoutent des options de configuration pour la langue et la gestion fiscale.
Les établissements en Suisse peuvent également ajouter une facture QR suisse aux factures impayées et factures pro forma, permettant aux clients de payer en scannant un code avec leur application bancaire.
Disponibilité du modèle : Ces améliorations s’appliquent uniquement au nouveau modèle de documents fiscaux. Elles ne sont pas disponibles dans le modèle classique.
Table des matières
- Public et impact
- Améliorations de la mise en page d’août 2026
- Refonte du modèle de février 2026
- Facture QR suisse sur les factures
- Accéder aux paramètres des documents fiscaux
- Liste de contrôle de configuration
- Avantages
- Questions fréquentes
Public et impact
La mise en page mise à jour s’applique automatiquement aux nouveaux documents générés avec le nouveau modèle. L’impact pratique dépend de la manière dont chaque utilisateur travaille avec les documents fiscaux.
| Rôle | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|
| Administrateur de l’établissement | Tu configures la langue, les classifications fiscales, les informations de l’émetteur et d’autres paramètres des documents fiscaux. Pour les établissements suisses, tu saisis également l’IBAN qui active la facture QR suisse. Les améliorations de mise en page s’appliquent automatiquement aux nouveaux documents. |
| Directeur ou directeur général | Tu surveilles la génération des documents et la communication avec les clients. La mise en page compacte peut réduire le nombre de pages et améliorer la présentation imprimée. Aucune action n’est requise. |
| Utilisateur de la réception | Tu génères et envoies les documents fiscaux aux clients. La mise en forme mise à jour s’applique automatiquement aux nouveaux documents. Dans les établissements suisses avec un IBAN enregistré, les factures impayées et les factures pro forma incluent automatiquement la facture QR suisse. Aucune action n’est requise. |
Améliorations de la mise en page
Les améliorations lancées le 25 août 2026 produisent des PDF plus compacts qui utilisent moins de pages. Cela est particulièrement utile pour les réservations longues avec de nombreux articles.
Modifications de la mise en page
- En-tête en deux colonnes : Les informations de la société et de l’établissement sont disposées en deux colonnes pour utiliser l’espace horizontal plus efficacement.
- Logo optimisé : Le logo de la société est plus petit et aligné à gauche pour réduire la hauteur de l’en-tête.
- Style visuel allégé : Des bordures et règles subtiles remplacent les fonds lourds.
- Espacement et typographie resserrés : Marges, interlignes et tailles de police affinés pour réduire les espaces blancs inutiles.
Documents concernés
Les améliorations de la mise en page s’appliquent aux nouveaux documents générés :
- Factures
- Factures pro forma
- Avoirs
- Reçus
Les documents existants restent inchangés. Les établissements reçoivent les améliorations par vagues, sans qu’aucune action de ta part ne soit nécessaire.
Refonte du modèle
Nous avons introduit un nouveau modèle pour les documents fiscaux, avec des améliorations de design, des détails financiers, de la langue et de la gestion des taxes.
Design et mise en page
- Résumé instantané : Un tableau en haut à droite récapitule les sous-totaux, taxes, frais et le solde restant.
- Colonnes simplifiées : Net, Taxe et Total remplacent Crédit et Débit.
- Articles optimisés : Les transactions fiscales enfants apparaissent sur la même ligne que leur débit parent.
- Section paiement claire : Une section dédiée affiche les paiements appliqués à la facture.
- Tableau récapitulatif des taxes : Un tableau dédié résume les taxes collectées.
- Support multilingue : Les documents fiscaux prennent en charge plus de 30 langues. Lorsque Utiliser la langue du client est activé, la langue du document est basée sur le pays indiqué dans le profil du client.
Gestion des taxes
1. Champ supplémentaire pour le numéro d’identification fiscale
Un champ dédié au numéro d’identification fiscale est disponible pour :
- Les profils clients
- Les entreprises associées
- Les groupes
2. Classification des taxes
Les taxes peuvent être classifiées comme TVA dans Paramètres -> Finance
-> Factures et documents.
3. Tableau récapitulatif de la TVA
Lorsqu’une taxe est classifiée comme TVA, un tableau récapitulatif des taxes apparaît en bas de la facture avec la ventilation de la TVA collectée. Ce tableau n’apparaît pas lorsque la TVA n’est pas utilisée.
Facturation des transactions en attente
Le paramètre Autoriser la facturation des transactions en attente contrôle si les transactions en attente peuvent être incluses dans les enregistrements financiers standards :
- Désactivé par défaut : Les transactions en attente sont limitées aux factures pro forma afin qu’elles ne soient pas bloquées prématurément.
- Activé : Les transactions en attente peuvent être incluses immédiatement dans les enregistrements financiers standard.
Facture QR suisse sur les factures
Les établissements en Suisse peuvent ajouter un IBAN dans la section Détails de paiement des paramètres Factures et Documents. Une fois un IBAN enregistré, les factures et factures pro forma avec un solde ouvert obtiennent une page supplémentaire à la fin du PDF. Cette page contient une facture QR suisse avec un reçu et une partie paiement.
Les clients scannent le code QR avec n’importe quelle application bancaire suisse. L’application remplit automatiquement le compte bancaire, le montant, la devise et la référence de la facture.
Disponibilité : La facture QR suisse est disponible uniquement pour les établissements en Suisse avec le service Documents fiscaux activé. Si le champ IBAN est vide, les documents sont générés comme auparavant.
Configurer la facture QR
- Depuis le menu Compte
va dans Paramètres
- Sélectionne Finance
- Sélectionne Factures et Documents.
- Dans la section Détails de paiement, sous Logo en-tête, saisis le compte bancaire de ton établissement dans le champ IBAN.
- Clique sur Enregistrer.
La facture QR est maintenant activée pour les documents éligibles de ton établissement. Le bouton Enregistrer reste désactivé tant que tu n’as pas saisi de valeur.
Vérifie l’IBAN avant d’enregistrer : La facture QR imprime l’IBAN exactement tel que tu l’as saisi, et les clients envoient leurs paiements sur ce compte. L’établissement dispose d’un seul IBAN, partagé entre les factures, factures pro forma et avoirs.
Désactiver la facture QR
Vide le champ IBAN dans Détails de paiement et clique sur Enregistrer. Les documents émis ensuite sont générés sans la page QR. Les documents déjà émis conservent le PDF avec la page QR.
Quand la facture QR apparaît
Un document inclut la facture QR uniquement lorsqu’un IBAN est enregistré et que le document remplit les conditions de ce tableau.
| Document | Facture QR incluse |
|---|---|
| Facture avec un solde dû supérieur à 0 | Oui |
| Facture proforma avec un solde dû supérieur à 0 | Oui |
| Avoir émis sur une facture qui comportait une facture QR | Oui, la même facture QR |
| Facture ou facture proforma entièrement payée | Non |
| Avoir émis sur une facture qui ne comportait pas de facture QR | Non |
| Reçu | Non |
| Aperçu d’exemple dans les paramètres Factures et documents | Non |
Ce que montre la page QR
- Payeur : Le bulletin affiche le profil de facturation sélectionné sur la facture, soit une personne ou une société, pas le client de la réservation. Le payeur reste vide si ce profil de facturation n’a pas d’adresse complète.
- Raison sociale et adresse légale : Elles sont reprises de tes paramètres de document. Si elles sont vides, le nom et l’adresse de l’établissement sont utilisés à la place.
- Aperçus : Les aperçus des factures et factures proforma incluent la page QR, avec un filigrane « aperçu » sur le bulletin de paiement pour empêcher qu’un aperçu soit utilisé pour payer.
L’exemple ci-dessous montre la page QR ajoutée à la fin d’une facture impayée.
Les factures proforma avec un solde ouvert ont la même page.
Accéder aux paramètres des documents fiscaux
Utilise la page Factures et documents pour revoir la langue, la taxe, l’émetteur, les détails de paiement et les paramètres des transactions en attente.
- Depuis le menu Compte
- Sélectionne Finance
- Sélectionne Factures et documents.
Sur cette page, tu peux configurer :
- Le support multilingue avec Utiliser la langue du client
- La classification fiscale pour la TVA
- L’affichage des informations de l’émetteur
- La gestion des transactions en attente
- Les détails de paiement (IBAN) pour la QR-facture suisse, pour les établissements en Suisse
Liste de contrôle de configuration
Vérifie les paramètres qui correspondent aux exigences fiscales et opérationnelles de l’établissement :
- Active le support multilingue pour accueillir des clients internationaux.
- Classe les taxes comme TVA lorsque cela s’applique à la juridiction.
- Configure les champs de numéro d’identification fiscale sur les profils clients et les entreprises lorsque la conformité l’exige.
- Active Autoriser la facturation des transactions en attente lorsque le flux de travail le nécessite.
- Pour les établissements en Suisse, saisis l’IBAN dans Détails de paiement pour activer la QR-facture suisse, et vérifie-le avant d’enregistrer.
- Génère des factures d’exemple, factures proforma, avoirs et reçus pour confirmer qu’ils répondent aux exigences de marque et opérationnelles.
Avantages
- Documents plus compacts : Plus de contenu tient sur moins de pages, ce qui peut réduire les coûts d’impression.
- Design professionnel : Une mise en page moderne et un formatage cohérent s’appliquent à tous les types de documents.
- Support de conformité : Les résumés de TVA et le support multilingue aident les établissements à respecter les exigences applicables.
- Transparence : Des sections de paiement et des ventilations fiscales plus claires améliorent la lisibilité.
- Flexibilité : Les transactions en attente peuvent être gérées selon le flux de travail de l’établissement.
- Paiements facilités en Suisse : Les clients règlent les factures impayées en scannant un code, sans saisir d’IBAN ni de référence. Cela aide à réduire les erreurs de saisie et les paiements non appariés.
Questions fréquentes
Développe une question pour plus d’informations sur la disponibilité et le comportement des documents.
Mes documents fiscaux existants vont-ils changer ?
Non. Les améliorations de la mise en page s’appliquent uniquement aux documents générés après que l’établissement ait reçu la mise à jour. Les factures, factures proforma, avoirs et reçus existants restent inchangés.
Dois-tu activer la mise en page améliorée ?
Non. Les améliorations sont appliquées automatiquement aux nouveaux documents qui utilisent le nouveau modèle de documents fiscaux.
Les améliorations s’appliquent-elles au modèle classique ?
Non. Les améliorations s’appliquent uniquement au nouveau modèle de documents fiscaux.
Que se passe-t-il si mon établissement n’a pas reçu la mise à jour ?
Certaines des dernières améliorations sont déployées par vagues. Aucune action n’est requise ; les modifications s’appliquent automatiquement lorsque l’établissement est inclus.
Puis-je revenir à la mise en page précédente ?
La mise en page mise à jour est standard pour le nouveau modèle de documents fiscaux. La mise en page classique est disponible uniquement via le modèle classique.
Pourquoi ma facture ne comporte-t-elle pas de page de QR-facture ?
Vérifie les points suivants :
- L’établissement est en Suisse et a activé le service de documents fiscaux.
- Un IBAN est enregistré dans les détails de paiement.
- La facture ou la facture proforma présente un solde dû supérieur à 0. Les documents entièrement payés ne comportent pas de QR-facture.
- Le document n’est pas un reçu, et ce n’est pas un avoir émis sur une facture qui n’avait pas de QR-facture.
- Le document a été émis après l’enregistrement de l’IBAN. Les documents déjà émis conservent le PDF avec lequel ils ont été émis.
Les avoirs incluent-ils la QR-facture ?
Oui, lorsque la facture sur laquelle l’avoir est émis comportait une QR-facture. L’avoir porte la même QR-facture. Les avoirs sur des factures sans QR-facture n’en incluent pas.
Puis-je utiliser un IBAN différent pour chaque type de document ?
Non. L’établissement dispose d’un seul IBAN, partagé par les factures, factures proforma et avoirs.
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