Comment importer vos contacts dans Revenue Intelligence

Par défaut, Revenue Intelligence synchronise tous les contacts de ton PMS. Cependant, si tu souhaites ajouter des contacts supplémentaires, tu peux suivre les étapes de cet article. Tu peux importer autant de champs de données supplémentaires (que nous appelons attributs de contact) que tu le souhaites, comme le prénom, le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone mobile, etc.

 

⚠️ Pour importer des contacts dans Revenue Intelligence, tu dois avoir une Liste de contacts déjà créée.

 

Comment importer des contacts

1. Depuis l’onglet Marketing, va dans Clients & Segments et clique sur la section Listes
2. Clique sur le bouton Importer des clients

3. Sélectionne la liste de contacts dans laquelle tu souhaites importer les nouveaux contacts.
4. Choisis le Statut d’abonnement des contacts que tu importes (p. ex., Consentement implicite, Désabonné). Consulte l’article sur les Statuts d’abonnement pour plus de détails.

5. Dans la boîte de dialogue, tu verras l’option de téléverser un fichier CSV.

   • La plupart des systèmes de gestion de contenu (p. ex., WordPress, Prestashop) et des plateformes Guest Marketing (p. ex., Salesforce, Pipedrive) te permettent de télécharger ta liste de contacts au format CSV. En général, tu peux importer ce fichier directement dans Revenue Intelligence.
   • Lors de la création de ce fichier, assure-toi que chaque contact et ses attributs soient séparés par une virgule ,, comme dans l’exemple ci-dessous.

   EMAIL,SURNAME,NAME,SMS
   john@example.com,Smith,John,33123456789
   harry@example.com,Pierce,Harry,33111222222
   howard@example.com,Paige,Howard,33777888898
   

   • Assure-toi que le fichier inclut une ligne d’en-tête qui précise le nom de chaque attribut de contact (p. ex., email, nom, prénom, SMS).
6. Une fois le fichier téléversé, clique sur Suivant pour continuer.

Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.

7. Lors du processus d’importation, Revenue Intelligence te demandera de mapper les données de ton fichier avec les champs correspondants dans ta liste de contacts Revenue Intelligence. C’est ici que tu t’assures que chaque colonne de ton fichier CSV (comme e-mail, nom ou numéro de téléphone) correspond au bon attribut de contact dans le système.
   • Sélectionne l’attribut de contact approprié pour chaque colonne dans la liste déroulante.
   • Si tu ne souhaites pas importer certaines données, tu peux les marquer comme « Aucun ».
8. Une fois que tu as terminé le mappage, le bouton Importer s’activera. Clique dessus pour finaliser le processus.

Paramètres d’importation par défaut 

• Mise à jour des contacts existants : Si certains contacts de ton importation existent déjà dans ta liste de contacts Revenue Intelligence, leurs attributs seront mis à jour pour refléter l’importation en cours.
• Statut e-mail : Les contacts e-mail ne seront pas automatiquement désabonnés pendant le processus d’importation.
• Temps de traitement : Après l’importation, tu seras redirigé vers ta page Liste de contacts. Les importations volumineuses peuvent prendre quelques instants pour être entièrement traitées.

Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider', 'téléverser' utilisé pour l'upload, 'rapport d'aspect' cohérent, 'widget' en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.