Gérer les onglets de la page Détails de la réservation

Gabriela Garcia

Mise à jour 13 novembre 2026 11:18

Objectif	Comprendre et utiliser les onglets de la page Détails de la réservation pour gérer les informations et actions liées à la réservation, au client, aux paiements, aux documents, à l’activité et aux e-mails.
Idéal pour	Les équipes de réception, les directeurs généraux, les administrateurs et les propriétaires d’établissement qui consultent ou gèrent les détails d’une réservation.
À utiliser lorsque	Tu dois identifier quel onglet des Détails de la réservation contient l’information ou l’action dont tu as besoin, comme les détails du client, les documents, l’activité de la réservation ou l’historique des e-mails.
Prérequis	Les autorisations de rôle appropriées pour l’information ou l’action liée à la réservation dont tu as besoin. Une session active avec connexion est requise pour téléverser des photos et des documents, et les aperçus d’e-mails passés sont disponibles uniquement pour les établissements auxquels l’utilisateur appartient.
Résultat attendu	Tu peux localiser l’onglet correct des Détails de la réservation et comprendre les actions, informations et restrictions qui s’y appliquent.
Limites	Les hébergements supprimés ne peuvent pas être restaurés, les notes sur le client peuvent être archivées mais pas supprimées, et il n’est pas possible de capturer une nouvelle photo du client directement depuis la page Détails de la réservation après la création de la réservation.

Introduction

La page Détails de la réservation rassemble en un seul endroit les informations et outils relatifs à une réservation individuelle. Ses onglets séparent les détails de la réservation, les informations sur le client, les paiements, les notes, les documents, l’historique des activités et l’historique des e-mails pour que tu puisses ouvrir la section correspondant à la tâche que tu dois accomplir.

Les principaux groupes d’onglets sont :

Informations sur la réservation et le client : Consulte les hébergements, les informations du folio, les détails du client et les cartes de crédit.
Notes et documents : Ajoute et gère les notes de réservation, les fichiers, les documents du client et les factures de réservation.
Activité de la réservation et messages e-mail : Consulte l’historique des modifications de réservation et l’activité e-mail spécifique à la réservation.

L’image ci-dessous montre comment ces groupes d’onglets sont organisés sur la page des détails de la réservation.

Si les coordonnées du client telles que l’e-mail, le téléphone ou l’adresse sont partiellement masquées dans une liste de réservations, ouvre la réservation pour consulter les informations complètes du client disponibles sur la page des détails de la réservation. Consulte Protéger ton compte avec des détails clients masqués pour plus d’informations sur les détails clients masqués.

Table des matières

Informations sur la réservation et le client
Notes et documents
Activité de la réservation et messages e-mail

Informations sur la réservation et le client

Utilise ces onglets pour consulter les hébergements attribués à la réservation, les transactions de réservation, les informations du client et les cartes de paiement enregistrées.

Hébergements

L’onglet Hébergements affiche les chambres ou lits associés à la réservation et propose des options pour consulter ou modifier chaque hébergement.

Aperçu des colonnes

Modifier la réservation : Change les détails de la réservation comme la durée du séjour et le nombre de clients. Consulte Modifier les réservations pour le processus détaillé.
ID Réservation : L’identifiant unique de réservation généré par le système.

Pour les réservations comportant plusieurs types de chambre, chaque chambre suivante après la première utilise le même ID de réservation avec un numéro ajouté à la fin. Par exemple : 8675309, 8675309-2, 8675309-3.

Type : Le type d’hébergement réservé pour la réservation.
Attribution : La chambre ou le lit spécifique attribué à la réservation. Si l’attribution automatique n’est pas utilisée, tu peux attribuer la chambre ou le lit ici. Une fois attribuée, la réservation apparaît dans le calendrier. Désattribuer la chambre ne supprime pas la réservation. Consulte Paramètres généraux du système pour plus d’informations sur l’attribution automatique.
Client : Le nom du client et les noms supplémentaires, le cas échéant.
Date d’arrivée/départ : Les dates de check-in et de check-out.
Clients : Le nombre d’adultes et d’enfants ajoutés à la réservation.
Nuits : Le nombre total de nuits du séjour.
Total : Le total de la réservation, hors articles supplémentaires.
Occupé : Indique si la chambre est occupée. Tu peux aussi utiliser ce contrôle pour enregistrer les clients à l’arrivée ou au départ.
Modifier : Ouvre des actions supplémentaires sur l’hébergement comme Modification rapide, Modifier la réservation et Modifier le prix.

L’image ci-dessous montre les colonnes et contrôles des hébergements décrits ci-dessus.

Modification rapide : Modifie rapidement les dates de check-in ou de check-out et divise la réservation.
Modifier le tarif : Modifie rapidement les tarifs de chambre. N’utilise pas cette option pour modifier les tarifs déjà publiés. Utilise le folio de réservation pour ajuster les transactions de tarifs de chambre publiées.
Modifier la réservation : Ouvre la page principale de modification de la réservation.
Supprimer un hébergement : Supprime l’hébergement de la réservation.

Les hébergements supprimés ne peuvent pas être restaurés. Confirme que l’hébergement correct est sélectionné avant de le supprimer.

Folio

L’onglet Folio contient l’activité financière de la réservation. Utilise-le pour consulter les transactions et réaliser les workflows de paiement, de remboursement et d’ajustement des débits applicables.

Pour des workflows détaillés du Folio, consulte la section Folio de réservation.

Détails du client

Utilise l’onglet Détails du client pour consulter et mettre à jour les informations du client, imprimer les fiches d’enregistrement, gérer les notes sur le client et travailler avec les photos des clients.

Les détails du client peuvent contenir des Informations personnellement identifiables sensibles (DCP). Les champs DCP sont marqués d’une icône œil, et Cloudbeds enregistre quand les utilisateurs révèlent ces informations. Les administrateurs de l’établissement peuvent gérer les privilèges associés depuis la page des Rôles.

Actions sur les informations du client

Modifier les détails : Modifie les champs d’informations du client.
Imprimer la fiche d’enregistrement : Sélectionne la langue de la fiche d’enregistrement et imprime la fiche.
Prendre une photo : Ouvre la caméra de l’appareil pour prendre une photo du client lorsque le flux de travail le permet.
Téléverser une photo : Sélectionne une image existante depuis l’appareil et téléverse-la dans Cloudbeds PMS.

Le téléversement de photos nécessite une session active avec connexion. Si la session n’est plus active, reconnecte-toi avant de téléverser la photo du client.

L’appareil doit disposer d’une caméra active, comme une webcam, une caméra de tablette ou de téléphone, pour utiliser les fonctions basées sur la caméra.
La fonction caméra repose sur l’accès standard à la caméra via le navigateur dans les navigateurs pris en charge tels que Chrome, Edge, Safari et Firefox.
Si la demande d’accès à la caméra du navigateur n’apparaît pas, vérifie que les paramètres de confidentialité du navigateur et du système d’exploitation autorisent l’accès à la caméra.
La prise d’une nouvelle photo du client directement depuis la page des Détails de la réservation n’est pas prise en charge après la création d’une réservation.

L’image ci-dessous montre les principales actions sur les informations du client, y compris Modifier les détails, Imprimer la fiche d’enregistrement, Prendre une photo et Téléverser.

Si deux clients ou plus ont déjà été sélectionnés lors de la création de la réservation, l’option Ajouter un client apparaît pour permettre d’ajouter des clients supplémentaires.

Les informations sur le client peuvent également être modifiées depuis le Tableau de bord via les tiroirs d’action de réservation. Consulte les tiroirs d’action de réservation pour ce flux de travail.

Notes sur le client

Ajouter des notes : Ajoute des informations spécifiques au client.
Notes actives : Consulte les notes qui n’ont pas été archivées.
Notes archivées : Consulte les notes sur le client archivées.

Les notes sur le client ne peuvent pas être supprimées pour le moment. Archive une note sur le client lorsque tu ne souhaites plus qu’elle reste active.

Cartes de crédit

Utilise l’onglet Cartes de crédit pour enregistrer manuellement les cartes de crédit des clients ou avec le terminal Cloudbeds Payments lorsque c’est possible.

Consulte Ajouter et modifier les détails de carte de crédit pour le processus complet de gestion des cartes.

Notes et documents

Utilise ces onglets lorsque tu as besoin d’enregistrer des notes spécifiques à une réservation ou de joindre des fichiers et documents à la réservation ou au profil du client.

Notes

L’onglet Notes offre un espace dédié aux notes concernant la réservation. Tu peux ajouter, consulter et archiver les notes de réservation.

Consulte Gérer les notes de réservation pour le processus complet des notes.

Documents

Utilise l’onglet Documents pour joindre des fichiers à la réservation ou au profil du client. Les factures émises pour la réservation sont également accessibles depuis cet onglet.

Le téléversement de documents nécessite une session active et connectée. Si ta session a expiré, reconnecte-toi avant de téléverser le fichier.

Téléverser des documents de réservation

Dans l’onglet Documents, sélectionne si le fichier doit être attaché à la Réservation ou au profil du client.
Clique sur Téléverser et suis les instructions pour glisser-déposer le fichier ou le sélectionner depuis ton appareil.
Confirme que le fichier téléversé apparaît dans la liste des Documents. Tu peux gérer ou supprimer le fichier de la liste si nécessaire.

La première image montre où sélectionner la réservation ou le client et démarrer le téléversement. La deuxième image montre le document téléversé dans la liste.

Types de fichiers pris en charge : pdf, rtf, doc, docx, txt, jpg, jpeg, png, gif, csv, xls, xlsx.

Toutes les factures émises pour la réservation sont également listées dans la zone Factures de l’onglet Documents.

Activité de la réservation et messages e-mail

Utilise ces onglets lorsque tu as besoin de consulter l’historique des modifications apportées à la réservation ou des e-mails associés à cette réservation.

Activité de la réservation

L’onglet Activité de la réservation enregistre les modifications effectuées sur la réservation par les utilisateurs ou le système.

Utilise cet onglet pour :

Suivre l’activité de la réservation, comme la création, l’importation, l’attribution de chambre, les modifications de tarif, l’activité du folio et les téléversements de documents.
Consulter les détails tels que la date, l’heure et l’utilisateur associé à une activité.
Filtrer l’historique par date ou utilisateur pour affiner la liste des activités.

Sélectionne le contrôle + à côté d’une date et heure ou d’une entrée d’activité pour en afficher les détails.

Messages e-mail

L’onglet Messages e-mail affiche les e-mails associés à la réservation, y compris le destinataire, le modèle, l’objet et les actions disponibles sur le message.

Utilise cet onglet pour consulter l’historique des e-mails spécifiques à la réservation et ouvrir un aperçu disponible d’un message précédemment envoyé.

Les aperçus d’e-mails passés sont spécifiques à l’établissement. Un utilisateur ne peut ouvrir un aperçu que pour un établissement auquel il appartient. Si un lien d’aperçu affiche Introuvable, vérifie que l’utilisateur accède bien à un établissement auquel il appartient avant de réessayer.

Maintenant que tu sais où trouver et gérer les informations principales de l’onglet Détails de la réservation, consulte le guide complet Détails de la réservation pour découvrir les autres sections de la page et les actions au niveau de la réservation :