| Objetivo | Crear y gestionar categorías de productos y productos, añadir productos a las reservas y anular transacciones de productos. |
| Dirigido a | Titulares de la propiedad, administradores de la organización y miembros del personal responsables de configurar los productos o registrar cargos en las reservas. |
| Cuándo usar esta guía | Cuando necesites configurar productos o servicios, registrarlos en el folio de una reserva o corregir una transacción de un producto. |
| Requisitos | Crea el producto correspondiente antes de añadirlo a una reserva. Para modificar los precios, tu función debe contar con la autorización correspondiente. |
| Resultado esperado | Los productos quedan configurados correctamente y registrados en el folio seleccionado. Las transacciones anuladas siguen disponibles en Informes sin afectar el saldo pendiente. |
Introducción
En la página Productos y servicios, puedes registrar todos los productos y servicios disponibles en tu establecimiento para llevar el control del inventario y definir su número SKU, código y precio. Sigue esta guía para configurar y gestionar tus productos y servicios en la configuración de productos y en tus reservas.
Despliega el flujo de trabajo que corresponda a tu tarea. Cada sección incluye los pasos necesarios y el resultado que deberías ver al completarlos.
Tabla de contenido
Gestionar productos y servicios
Usa estos flujos de trabajo para organizar los productos en categorías y configurar los productos y servicios disponibles en tu establecimiento.
Crear una categoría de productos
Por qué son importantes las categorías: Las categorías de productos organizan los productos y servicios que ofrece tu establecimiento y facilitan la búsqueda al añadirlos a las reservas.
En la página Productos, sigue estos pasos:
- Ve a la pestaña Categorías de productos.
- Haz clic en + Nueva categoría de productos.
- Agrega el Nombre de la categoría.
- Agrega el Código de la categoría.
- Selecciona el color de la categoría (se mostrará en el folio).
- Haz clic en Guardar categoría de productos.
La categoría ya está disponible para usarla.
Puedes editar o eliminar la categoría cuando lo necesites haciendo clic en el ícono correspondiente:
Crear un producto
En la página Productos, sigue estos pasos:
- Ve a la pestaña Productos y servicios.
- Haz clic en + Nuevo producto.
- Agrega el nombre del producto.
- Selecciona el tipo: producto o servicio.
- Agrega el SKU del producto. La unidad de mantenimiento de existencias es un identificador alfanumérico único del producto, que también se conoce como número de pieza o número de producto.
- Agrega el código del producto.
- Selecciona la categoría del producto o crea una.
- Agrega la descripción del producto.
- (Opcional) Marca esta opción si quieres que las notas sean obligatorias al añadir este producto a las reservas o a una cuenta interna.
- Agrega el precio del producto (o marca la casilla «Este producto no tiene precio»).
- Aplica un impuesto o una tasa al producto, si es necesario.
- Si usas el Inventario de productos, selecciona si quieres llevar el control del inventario de este producto. Consulta Inventario de productos.
- Haz clic en Guardar producto.
El producto se añade a la lista. Puedes cambiar el orden de la lista y editar, copiar o eliminar el producto.
Añadir y anular productos en las reservas
Usa estos flujos de trabajo después de crear el producto. Despliega la sección que corresponda a la acción que necesites realizar en el folio de la reserva.
Añadir un producto a una reserva
Antes de añadir un producto a la reserva, asegúrate de que ya esté creado.
Añadir un producto desde la página de la reserva
- Abre la reserva y ve a la pestaña Folio.
- Selecciona Añadir/ajustar cargo.
- Haz clic en Añadir producto.
Completa el formulario de la siguiente manera:
- Selecciona la categoría
- Selecciona el producto
- En Asignar a, selecciona al huésped que compra el producto.
- Seleccionar folio: Si tienes habilitada la función Folio dividido, selecciona el folio en el que se registrará el producto.
- Registrar con la fecha y hora actuales: La fecha y la hora actuales se seleccionan de forma predeterminada. Desmarca la casilla para elegir una fecha y hora pasadas o futuras.
- Precio: Haz clic en el valor para editarlo, si es necesario.
Si tu usuario no es el Titular de la propiedad ni el Administrador de la organización, la función de tu usuario debe contar con la autorización Permitir modificar el precio del producto en la reserva/cuenta para que puedas editar el precio del producto.
- Cantidad: Agrega la cantidad de productos.
- Precio total: Confirma el total calculado automáticamente.
- Tipo de pago: Selecciona si quieres cobrar el producto de inmediato.
Elige uno de los tipos de pago disponibles:
- No cobrar el pago: Añade el cargo del producto sin cobrarlo.
- Tarjeta de crédito guardada: Cobra el producto con una tarjeta guardada.
- Terminal: Activa el lector de tarjetas para realizar un pago con tarjeta presente.
- Añadir nueva tarjeta de crédito: Agrega los datos de una nueva tarjeta y procesa el pago.
- Pago por enlace: Envía un enlace de pago al huésped.
-
Efectivo: Registra un pago en efectivo.
Al seleccionar No cobrar el pago, se añadirá el cargo del producto (débito) sin incluir el pago.
- Al seleccionar Tarjeta de crédito u otro tipo de pago, se añadirá el cargo del producto (débito) y se incluirá el pago del producto (crédito). Si en el paso 8 elegiste registrar el producto en una fecha futura, el pago se abonará al saldo pendiente únicamente en la fecha seleccionada.
- Agrega Notas de la transacción, si es necesario
- Asignar pago: Si esta función está habilitada, la opción estará marcada de forma predeterminada cuando elijas añadir el pago del producto (paso 11), para asignarlo automáticamente.
Obtén más información sobre la asignación de pagos en Información sobre la asignación de pagos.
- Haz clic en Continuar.
El producto se añadirá al folio.
Puedes ver los cargos de los productos en el campo productos adicionales del menú saldo pendiente.
Procesar el pago del producto a través de una terminal
Cuando selecciones Terminal como tipo de pago:
- Confirma la terminal conectada que procesará la transacción. Si hay varias terminales registradas, selecciona Elegir otra para cambiar de dispositivo.
- Haz clic en Procesar pago para activar el lector de tarjetas.
- Pídele al huésped que acerque, inserte o deslice la tarjeta.
Cuando el cobro se complete correctamente, los datos del producto y del pago aparecerán juntos en el folio. Si el huésped cancela o el cobro falla, el producto no se añadirá.
Añadir varios productos desde el panel lateral de la reserva
Desde el Panel principal, puedes añadir varios productos a una reserva al mismo tiempo, en lugar de añadirlos individualmente desde la página de la reserva.
- En el menú de la reserva, haz clic en ver datos de la reserva
- Ve a Folio.
- Abre el menú de cargos.
- Haz clic en Añadir productos.
- Añade los productos correspondientes.
- Haz clic en Siguiente para guardar.
Todos los productos seleccionados se añaden al folio de la reserva al mismo tiempo.
Anular un producto de una reserva
Anula un producto si se añadió por error o si el huésped ya no lo quiere. Para anular un producto añadido previamente:
- Abre la reserva y ve a la pestaña Folio.
- Haz clic en el ícono de configuración de la transacción correspondiente y selecciona Anular transacción.
- Revisa el mensaje de confirmación y haz clic en Continuar.
Las transacciones anuladas siguen visibles en el Informe de transacciones, pero no afectan el saldo pendiente.
- Puedes anular productos en cualquier momento, independientemente del estado de la reserva.
¿Dónde puedo ver las transacciones anuladas?
En el menú Informes:
- Ve a Informes financieros > Transacciones.
- Busca las transacciones y los productos anulados en el informe. El estado se indica en el campo de descripción.
Puedes consultar esta guía relacionada: Para obtener más información sobre este informe, consulta Informe de transacciones.
Siguiente paso operativo
Después de configurar tus productos y categorías, añade los productos correspondientes al folio de una reserva y confirma que los cargos aparezcan en el folio seleccionado.
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