Como exportar informes

🧭 La navegación de Reportes puede verse diferente en tu cuenta

Cloudbeds está actualizando la forma en que se accede a los reportes en el PMS. Según tu propiedad y la etapa del despliegue, es posible que veas la experiencia consolidada del menú de Reportes o la nueva experiencia de la página de inicio de Reportes.

Este cambio afecta el lugar desde donde se accede a los reportes, pero no modifica los datos del reporte, los cálculos, los filtros, los permisos ni la lógica financiera.

Si la navegación que se muestra en este artículo no coincide exactamente con tu pantalla, consulta estas guías para conocer la experiencia de navegación de Reporting más reciente:

• Consolidación de Reportes en el menú del PMS
• Actualización de la navegación y la página de inicio de Informes

Usa esos artículos para identificar qué diseño de Reportes está disponible en tu cuenta antes de seguir los pasos de navegación que aparecen a continuación.

Cloudbeds Insights te permite usar la enorme colección de informes preestablecidos de Cloudbeds o crear nuevos informes. Los informes se pueden exportar del sistema siguiendo los pasos indicados en este artículo.

Cómo acceder a Cloudbeds Insights

El dueño o dueña de la propiedad siempre tiene acceso a Cloudbeds Insights. Los demás usuarios deben ser autorizados por el dueño de la propiedad. Más información: Cómo añadir, editar y eliminar funciones.

1. Haz clic en Menú.
2. Selecciona Informes 'Cloudbeds Insights'.

Allí puedes exportar los Informes de Cloudbeds y tus Informes guardados (en otras palabras, los informes que has personalizado).

 

Exportar Informes de Cloudbeds

1. En la página de Informes de Cloudbeds, verás una lista de informes creados por Cloudbeds.
2. Utiliza la barra de búsqueda o los filtros para encontrar un informe específico.
3. Haz clic en el título del informe para abrir el informe.

 

4. Si la opción Actualizar automáticamente se encuentra desactivada, haz clic en Generar para asegurarte de que el informe esté actualizado.
5. Haz clic en Acciones y selecciona Exportar.

Es posible que no se vea todo el informe en la pantalla. El informe podría tener miles de entradas y ralentizaría el rendimiento de tu ordenador. Para ver todo el informe, genera el informe y luego expórtalo.

6. Selecciona la Vista y el Formato del informe a exportar.
   • Informe con formato: usa el formato XLSX, PDF.
   • Solo los detalles: usa los formatos XLSX, CSV, JSON o PDF.
7. Haz clic en Exportar.

Exportar Informes Personalizados (Informes Guardados)

1. Ve a Informes guardados. Si tienes una carpeta específica, clic en el ícono del menú desplegable y selecciona/abre la carpeta.

  Más información sobre carpetas: Cómo crear, editar y eliminar carpetas de informes.

2. Utiliza la barra de búsqueda o filtros para encontrar un informe específico.
3. Haz clic en el título del informe para abrir el informe.

 

4. Si modificas el informe, no olvides guardar los cambios antes de exportar el informe.Los cambios sin guardar no se exportan en el informe. 
5. Si la opción Actualizar automáticamente no está activada, haz clic en Generar para asegurarte de que el informe esté actualizado. 
6. Haz clic en Acciones y selecciona Exportar.

7. Selecciona la Vista y el Formato del informe a exportar.I 
   • Informe Formateado: Exporta el informe con encabezados, agrupaciones y configuraciones de filtro (Formato: XLSX, PDF).
   • Tabla: Datos del informe estructurados en formato de tabla (Formatos: CSV, JSON).
   • Solo Detalles: Exporta solo filas de detalles para cálculos adicionales o cargas en el sistema (Formatos: XLSX, CSV, JSON, PDF)
8. Haz clic en Exportar.