Perfiles en Grupos y eventos

Descripción general

La pestaña Perfiles del módulo Grupos y eventos actúa como la "única fuente de verdad" de tu organización. A diferencia del sistema heredado, donde los perfiles estaban aislados en un solo establecimiento, estos nuevos perfiles se comparten en toda tu marca, lo que permite una gestión fluida entre varios establecimientos y un seguimiento integral de los ingresos.

En la nueva arquitectura de Grupos y eventos, un Perfil representa el "quién": la empresa, agencia o grupo recurrente con el que haces negocios.

• Visibilidad compartida: un perfil creado en el establecimiento A es visible y reservable de inmediato en el establecimiento B. Esto elimina la necesidad de introducir datos duplicados y garantiza que el historial de huéspedes y los datos corporativos se mantengan consistentes en toda tu organización.
• Valor integral: al centralizar los perfiles, puedes ver el impacto financiero total de un cliente corporativo o una agencia de viajes en todos tus establecimientos combinados.

Cómo acceder a la pestaña Perfiles

Para gestionar los perfiles de tu organización:

1. Inicia sesión en Cloudbeds PMS
2. En el menú principal de navegación, haz clic en Grupos y eventos
3. Haz clic en la pestaña Perfiles en la parte superior del hub
4. Usa la barra de búsqueda para encontrar perfiles existentes por nombre, o usa los filtros para ordenar por tipo de perfil (Empresa, Agencia de viajes o Grupo) y estado (Activo, Inactivo, Pendiente, Cancelado, Archivado)

Crear un nuevo perfil

El proceso de creación está diseñado para ser rápido, especialmente para el personal que atiende consultas por teléfono.

1. Haz clic en el botón +Perfil para abrir el panel lateral de creación
   
   Puedes crear un perfil solo con un nombre para comenzar rápidamente. Más tarde puedes volver y completar los identificadores fiscales, las direcciones y los contactos.
2. Selecciona el tipo de perfil:
   1. Empresa: ideal para negocios locales, cuentas corporativas o asociaciones.
   2. Agencia de viajes: diseñado para mayoristas, OTA o agencias de viajes tradicionales.
   3. Grupo: úsalo para grupos sociales recurrentes (por ejemplo, un equipo deportivo local o una reunión familiar anual).

3. Introduce el nombre del perfil: proporciona el nombre principal de la cuenta

4. Correo electrónico (opcional): añade el correo electrónico del contacto principal
5. Teléfono (opcional): añade el número de teléfono del contacto principal
6. Activar estado facturable: marca la casilla "Perfil facturable" si esta cuenta se utilizará para facturación y cobro directo.
7. Selecciona el país: usa la barra de búsqueda para seleccionar el país principal del perfil. 
   
   Si la casilla Perfil facturable está marcada, el campo País será obligatorio.
8. Introduce información detallada de facturación (opcional): completa el nombre legal, el identificador fiscal, el correo electrónico de facturación y los datos de la dirección física
9. Haz clic en Guardar: tu nuevo perfil a nivel organizativo ahora está activo y es accesible en todos los establecimientos

10. Después de guardar, verás una notificación de "Tus cambios se han guardado" en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y el Perfil aparecerá en la lista de Perfiles.