| Objetivo | Navegar por la página de reservas y usarla para buscar, filtrar, configurar, actualizar y exportar registros de reservas. |
| Dirigido a | Personal de recepción que gestiona reservas a diario, gerentes y gerentes generales que revisan la actividad de las reservas, y administradores que necesitan conocer los controles y las acciones disponibles en la página. |
| Cuándo usar esta guía | Cuando necesites encontrar u organizar reservas, personalizar la tabla de reservas, asignar etiquetas a varias reservas o exportar datos de reservas. |
| Requisitos | Contar con los permisos de función correspondientes a las acciones que realices. La asignación masiva de etiquetas de reserva se rige por los permisos descritos en Etiquetas - Todo lo que debes saber. |
| Resultado esperado | Podrás usar la página de reservas para localizar los registros que necesitas, ajustar cómo se muestran, realizar las acciones masivas disponibles y exportar los datos de reservas pertinentes. |
Introducción
La página de reservas de Cloudbeds PMS ofrece un espacio de trabajo centralizado para buscar y gestionar registros de reservas. Puedes buscar y filtrar la lista, elegir qué información aparece en la tabla de reservas, realizar las acciones masivas disponibles y exportar datos de reservas.
Consulta las siguientes secciones para acceder a la página, configurar la vista según tu flujo de trabajo, asignar etiquetas a varias reservas y exportar la información de reservas que necesitas.
Índice
- Accede a la página de reservas
- Navega por la página de reservas y configúrala
- Asigna etiquetas a varias reservas
- Exporta reservas
Accede a la página de reservas
Abre la página de reservas desde el menú principal de Cloudbeds PMS para revisar y gestionar los registros de reservas del establecimiento actual.
- Haz clic en el Menú principal
- Selecciona Reservas
- Se abrirá la página de reservas con la tabla de reservas y los controles de navegación disponibles.
Si primero se abre la página de reservas clásica, usa Cambiar a la nueva versión para abrir la nueva experiencia. Desde la nueva página, selecciona Cambiar a la versión clásica para volver a la versión clásica. Esta opción es temporal y dejará de estar disponible cuando se retire la versión clásica.
El siguiente ejemplo muestra dónde abrir Reservas y cómo se ve la nueva página de reservas una vez que se carga.
Navega por la página de reservas y configúrala
La página de reservas incluye búsqueda, filtros, configuración de la tabla, acciones en el encabezado y acciones masivas. Consulta las siguientes secciones para buscar reservas, conocer los filtros disponibles, personalizar la tabla y gestionar los registros de reservas.
Busca reservas y usa las acciones de la página
Desde el Menú principal , abre Reservas
para acceder a los controles disponibles en la página.
- Cambiar a la versión clásica: Cambia temporalmente entre la nueva experiencia de la página de reservas y la clásica.
- Opciones del encabezado: Usa los controles disponibles para el importe de reservas, la exportación de reservas y la impresión de reservas.
- Barra de búsqueda: Busca por nombre, apellido, número de reserva, correo o teléfono.
Las áreas numeradas a continuación muestran el control para cambiar de versión, las acciones del encabezado y la búsqueda de reservas.
Cuando selecciones uno o más registros de reservas, usa Acción masiva para realizar las acciones disponibles en las reservas seleccionadas, incluida la asignación de etiquetas de reserva.
Filtra la lista de reservas
Filtra reservas según distintos criterios
Usa los filtros para limitar las reservas que se muestran en la tabla de reservas según las fechas, el estado de la reserva, el tipo de habitación, la fuente y otros criterios disponibles.
- Desde el Menú principal
, selecciona Reservas
- Haz clic en el ícono de Filtro
para abrir el panel lateral de filtros.
- Activa o desactiva los filtros disponibles y selecciona los valores que quieras aplicar.
- Haz clic en Aplicar para actualizar la tabla de reservas.
Los filtros activados aparecen encima de la tabla y puedes ajustarlos directamente desde la página. Selecciona la X de un filtro aplicado para eliminarlo, o usa Restablecer filtros para borrar los filtros aplicados.
La página de reservas recuerda los filtros que usaste más recientemente y los conserva cuando vuelves a cargar la página.
El panel lateral de filtros te permite activar los campos que quieres usar, elegir los valores correspondientes y aplicarlos a la lista de reservas.
Filtros de reservas disponibles
Los siguientes filtros te ayudan a encontrar reservas específicas. Las opciones disponibles incluyen:
| Filtro | Función |
|---|---|
| Fecha de estancia | Busca reservas según las fechas de estancia. |
| Fecha de reserva | Busca reservas según la fecha en que se realizaron. |
| Fecha del check-in | Filtra por la fecha programada del check-in. |
| Fecha del check-out | Filtra por la fecha programada del check-out. |
| Tipos de habitación | Muestra las reservas de los tipos de habitación seleccionados. |
| Estado | Incluye o excluye reservas según el estado, como No Show, Confirmación pendiente, Confirmado, Checked Out, Cancelado, Hospedado o Consulta. |
| Fuente | Filtra reservas según la fuente de la reserva. |
| Plan de comidas | Filtra reservas según el plan de comidas asociado. |
| N.º de adultos / N.º de menores | Filtra reservas según el número de adultos o menores. |
| Etiquetas | Busca reservas asociadas con las etiquetas seleccionadas. |
| Importadas | Filtra reservas según si se importaron o no. |
| Lote de importación | Filtra reservas según el lote de importación seleccionado. |
El control Restablecer filtros borra los filtros aplicados. El menú Acción masiva te permite realizar las acciones disponibles en los registros de reservas seleccionados.
Busca reservas en estado Consulta
Una reserva en estado Consulta es una reserva iniciada a través del motor de reservas en la que no se completó un paso del pago, como la verificación de 3D Secure (3DS).
- Desde el Menú principal, abre Reservas.
- Localiza el filtro Estado encima de la tabla de reservas y abre el desplegable.
- Selecciona Consulta para incluir las reservas con este estado en la lista. Deselecciona los demás estados si quieres ver únicamente las reservas en estado Consulta.
Si las reservas en estado Consulta no aparecen en tu lista, comprueba si Consulta está desmarcado en el filtro Estado.
El siguiente ejemplo muestra la opción Consulta en el filtro Estado.
Elige y reordena las columnas de la tabla de reservas
Desde el Menú principal , abre Reservas
para elegir qué información aparece en tu tabla de reservas.
- Haz clic en el ícono Configurar tabla de reservas
- Abre Columna para mostrar y elige qué columnas deben aparecer en la tabla.
- Arrastra y suelta las columnas seleccionadas para cambiar el orden.
- Haz clic en Aplicar para guardar la configuración.
El control de configuración de la tabla se encuentra encima del lado derecho de la tabla de reservas.
Usa el panel lateral de configuración para seleccionar las columnas que se muestran, reordenarlas y guardar el diseño actualizado de la tabla.
La columna Fecha de reserva se ordena de la más reciente a la más antigua de forma predeterminada.
Para revisar las etiquetas de reserva directamente en la tabla, incluye la columna Etiquetas en la configuración de tu tabla de reservas.
Asigna etiquetas a varias reservas
Usa Asignar etiquetas cuando varias reservas necesiten las mismas etiquetas de reserva. Esta acción masiva te permite actualizar las reservas seleccionadas desde la página de reservas sin tener que abrir cada reserva individualmente.
- Desde el Menú principal
- Selecciona las reservas que quieres actualizar.
- Haz clic en Acción masiva y selecciona Asignar etiquetas.
- En la ventana Asignar etiquetas de forma masiva, busca y selecciona una o más etiquetas de reserva.
- Haz clic en Guardar.
La ventana de asignación masiva de etiquetas te permite elegir las etiquetas que se aplicarán a las reservas seleccionadas.
Una vez completada la actualización, las etiquetas seleccionadas se aplican a cada reserva que se pueda actualizar. Cuando la columna Etiquetas esté visible, podrás revisar las etiquetas de reserva asignadas directamente en la lista de reservas.
Si alguna reserva no se puede actualizar, revisa los registros fallidos y usa Reintentar para volver a intentar actualizar esas reservas.
Para conocer la configuración de las etiquetas, los permisos necesarios, las etiquetas de reserva disponibles, los límites de asignación masiva y otros detalles de funcionamiento, consulta Etiquetas - Todo lo que debes saber.
Exporta reservas
Exporta registros de reservas cuando necesites una hoja de cálculo con determinados datos de las reservas. El flujo de exportación te permite elegir tanto los registros como las columnas que se incluirán en el archivo de Microsoft Excel resultante.
- Desde el Menú principal
y luego haz clic en el ícono Exportar reservas del encabezado.
El control Exportar reservas aparece en el encabezado de la página.
- Si es necesario, selecciona los filtros que quieras aplicar a la exportación. Las opciones disponibles incluyen criterios de búsqueda, fecha de reserva, fecha del check-in, fecha del check-out, fecha de estancia, estado, tipo de habitación, fuente y otros filtros disponibles. Haz clic en Siguiente.
El paso Filtros determina qué registros de reservas se incluyen en la exportación.
- Elige las columnas que quieras incluir en la exportación. Mueve los campos entre Columnas disponibles y Columnas seleccionadas, reordénalos según sea necesario y haz clic en Siguiente.
Usa el paso Columnas para determinar qué campos de reserva aparecen en la hoja de cálculo exportada y en qué orden.
- Revisa las columnas seleccionadas y los filtros activos en el paso Confirmar. Cuando esté todo listo, haz clic en Exportar reservas.
El paso Confirmar resume la configuración de la exportación antes de generar el archivo.
- Se inicia la generación del archivo de exportación. Puedes cerrar la ventana mientras se prepara el archivo. El archivo se descarga automáticamente cuando está listo.
El paso Descargar confirma que se está generando el archivo de exportación de reservas.
- Abre el archivo .xlsx descargado para revisar los datos de las reservas exportadas.
La hoja de cálculo final contiene los campos de reserva seleccionados durante el flujo de exportación.
Las exportaciones de gran tamaño pueden tardar unos momentos en generarse.
Exporta reservas de varios establecimientos
Las exportaciones de la página de reservas incluyen los registros de reservas del establecimiento seleccionado actualmente en Cloudbeds PMS. No puedes generar una exportación de reservas de varios establecimientos directamente desde esta página.
Si necesitas informes de reservas de varios establecimientos, revisa las opciones de informes disponibles para tu organización y consulta Información y navegación de los informes para conocer los flujos de trabajo correspondientes.
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Ahora que sabes cómo navegar por la página de reservas, configurarla, actualizar registros y exportarlos, consulta estos recursos para obtener más información sobre las etiquetas, la gestión de varios establecimientos y las opciones de informes:
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