Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten

Gabriela Garcia

Aktualisiert 23. Oktober 2026 10:33

Zweck	Erfahren Sie, wie Sie Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen, kopieren, bearbeiten, organisieren, teilen, exportieren und löschen.
Am besten geeignet für	Eigentümer der Unterkunft, Unterkunfts-Administratoren, Manager sowie Buchhaltungs- oder Finanzteams.
Anwendung	Wenn Sie einen Bericht benötigen, der auf bestimmte Kennzahlen, Filter oder Teams zugeschnitten ist, oder wenn Sie Berichte in Ordnern organisieren möchten.
Voraussetzungen	Cloudbeds Insights und die entsprechende Autoren-Berechtigung sind für die in diesem Leitfaden beschriebenen Berichtverwaltungs-Workflows erforderlich. Das Teilen von Berichten über mehrere Unterkünfte hinweg setzt außerdem eine Multi-Unterkunfts-Organisation mit berechtigten Unterkünften voraus.
Erwartetes Ergebnis	Sie können einen Bericht erstellen oder kopieren, dessen Konfiguration speichern, ihn in der Registerkarte Berichte organisieren, über berechtigte Unterkünfte hinweg teilen und die Ergebnisse exportieren.
Beschränkungen	Betrachter können Berichte öffnen, auf die sie Zugriff haben, und die verfügbaren Aktionen ausführen, jedoch keine Berichte erstellen, kopieren, ändern, speichern, organisieren oder löschen.

Einführung

Cloudbeds Insights erweitert das Reporting um Builder-Funktionen zum Erstellen, Kopieren, Ändern, Speichern, Organisieren, Teilen, Exportieren und Löschen von Berichten. Diese Workflows helfen Unterkünften dabei, verfügbare Berichtsdaten in Berichte umzuwandeln, die auf spezifische operative, finanzielle oder organisatorische Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Diese Anleitung behandelt den vollständigen Workflow zur Berichtsverwaltung auf der Registerkarte Berichte. Ein Bericht, der von Grund auf neu erstellt oder mit Speichern unter kopiert und auf dieser Registerkarte gespeichert wurde, wird als dasselbe Berichtskonzept behandelt. Verwenden Sie den Abschnitt, der zu Ihrer Aufgabe passt, egal ob Sie einen bestehenden Bericht finden, einen neuen erstellen oder aktualisieren, Berichte in Ordnern organisieren, einen Bericht über berechtigte Unterkünfte verteilen, Ergebnisse exportieren oder nicht mehr benötigte Inhalte entfernen möchten.

Berichte aufrufen

Die Registerkarte Berichte speichert Berichte, die von Grund auf neu erstellt oder mit Speichern unter kopiert wurden. Von diesem Arbeitsbereich aus können Sie Berichte aus der Haupttabelle öffnen oder die Ordner-Seitenleiste verwenden, um die Liste einzuschränken.

Öffnen Sie das Hauptmenü oben links im Cloudbeds PMS
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte.
Öffnen Sie einen Bericht aus der Haupttabelle oder wählen Sie einen Ordner in der linken Seitenleiste aus.

Die Animation zeigt die Navigation vom Cloudbeds-PMS-Dashboard zur Registerkarte Berichte.

Für die Berichtsverwaltungs-Workflows in dieser Anleitung sind Cloudbeds Insights und die entsprechende Autoren-Berechtigung erforderlich. Betrachter können Berichte öffnen, auf die sie Zugriff haben, und die ihnen verfügbaren Aktionen ausführen. Die Sichtbarkeit von Berichten hängt von den Berechtigungen für die in jedem Bericht enthaltenen Daten ab. Für eine ausführlichere Erklärung dieser Funktionen und Zugriffsanforderungen siehe Cloudbeds Insights Übersicht.

Berichte finden und filtern

Verwenden Sie das Suchfeld und die Filter auf der Registerkarte Berichte, um einen Bericht zu finden, ohne jeden Ordner durchsuchen zu müssen.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte aus
Wählen Sie die Registerkarte Berichte aus.
Geben Sie einen Berichtsnamen oder ein Stichwort in Berichte suchen ein.
Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um die Ergebnisse einzuschränken:
- Berichtstypen: Filtert Berichte nach Datensatzkategorie, wie Finanzen, Reservierungen oder Belegung.
- Tags: Filtert Berichte nach Tags, die beim Speichern oder Kopieren des Berichts zugewiesen wurden.

Die Animation zeigt, wie die Such- und Berichtstypfilter die in der Tabelle angezeigten Berichte verändern.

Einen Bericht erstellen

Benutzer mit Cloudbeds Insights und der entsprechenden Autoren-Berechtigung können auf zwei Arten einen Bericht erstellen. Kopieren Sie einen bestehenden Bericht mit Speichern unter, wenn Sie dessen Konfiguration wiederverwenden möchten, oder erstellen Sie einen neuen Bericht von Grund auf, wenn Sie eine neue Struktur benötigen. Beide Optionen speichern den Bericht auf der Registerkarte Berichte.

Option 1: Einen Bericht mit „Speichern unter“ kopieren

Verwenden Sie Speichern unter, wenn ein vorhandener Bericht bereits die meisten Spalten, Gruppierungen oder Filter enthält, die Sie benötigen.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Cloudbeds-Berichte und öffnen Sie dann den Bericht, den Sie kopieren möchten.
Klicken Sie auf Speichern unter. Je nach Bericht müssen Sie möglicherweise das Drei-Punkte-Menü öffnen und Speichern unter auswählen.
Geben Sie im Fenster Neuer Bericht folgende Informationen ein:
- Berichtsname: Geben Sie einen klaren, eindeutigen Namen ein.
- Berichtsbeschreibung: Beschreiben Sie die operativen oder finanziellen Informationen, die der Bericht verfolgt.
Klicken Sie auf Erstellen. Der kopierte Bericht wird auf der Registerkarte Berichte gespeichert.

Die Animation zeigt, wie Sie einen vorhandenen Bericht mit Speichern unter kopieren und die Details des neuen Berichts ausfüllen.

Option 2: Einen Bericht von Grund auf erstellen

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Berichtstyp selbst auswählen und die Spalten, Gruppierungen sowie Filter selbst erstellen möchten.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte.
Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Bericht aus.
Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Berichtsnamen ein.
Wählen Sie im Menü Berichtstyp einen grundlegenden Datensatz aus, z. B. Finanzen, Reservierungen oder Gruppen und Veranstaltungen.
Optional: Aktivieren Sie Vergleichsmodus aktivieren, wenn Sie Kennzahlen über Daten oder Zeiträume hinweg vergleichen möchten.
Geben Sie eine Beschreibung ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Verwenden Sie das linke Panel, um Spalten, Gruppierungen und Filter hinzuzufügen oder anzupassen. Wenn der Bericht fertig ist, klicken Sie auf Speichern.
Bestätigen Sie den Berichtsnamen, wählen Sie einen Ziel-Ordner aus und fügen Sie bei Bedarf hilfreiche Tags hinzu. Klicken Sie auf Speichern, um abzuschließen.

Die Animation zeigt, wie Sie einen neuen Bericht hinzufügen, den Berichtstyp auswählen, das Layout konfigurieren und den Bericht in einem Ordner speichern.

Wenn Ihre Unterkunft zu einer Organisation gehört, können Sie einen Bericht an andere berechtigte Unterkünfte kopieren. So bleibt die gleiche Berichtsstruktur über mehrere Unterkünfte hinweg erhalten, ohne dass Sie sie jedes Mal neu erstellen müssen.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und öffnen Sie dann den Bericht, den Sie teilen möchten.
Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Speichern unter.
Aktualisieren Sie bei Bedarf den Berichtsnamen, die Tags oder die Beschreibung.
Scrollen Sie zum Abschnitt Unterkünfte auswählen.
Wählen Sie Alle auswählen oder die einzelnen Unterkünfte, die den Bericht erhalten sollen.
Klicken Sie auf Erstellen.
Nachdem die Erfolgsmeldung erscheint, klicken Sie auf Liste anzeigen, um die Links zu den kopierten Berichten zu öffnen.

Die Animation zeigt, wie Sie einen Bericht in einer Organisation mit mehreren Unterkünften an ausgewählte Unterkünfte kopieren.

Der Abschnitt Unterkünfte auswählen erscheint nur bei Organisationen mit mehreren Unterkünften. Es werden nur Unterkünfte mit einem aktiven Cloudbeds-Insights-Plan angezeigt. Ein kopierter Bericht verwendet die Zielunterkunft als lokalen Unterkunftsfilter.

Weitere Informationen findest du unter Organisationen – Alles, was Sie wissen müssen.

Einen Bericht bearbeiten

Benutzer mit Cloudbeds Insights und der entsprechenden Autoren-Berechtigung können die Spalten, Gruppierungen und Filter eines Berichts ändern und speichern.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und klicken Sie dann auf den Berichtstitel.
Verwenden Sie das linke Konfigurationspanel, um den Bericht zu aktualisieren:
- Spalten: Klicken Sie auf + Hinzufügen, um Felder hinzuzufügen. Wählen Sie das X neben einem Feld, um es zu entfernen.
- Filter: Fügen Sie Bedingungen hinzu, ändern oder entfernen Sie diese, um die angezeigten Daten einzuschränken.
Klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Die Animation zeigt, wie Sie Berichtsspalten ändern und die aktualisierte Konfiguration speichern.

Nicht gespeicherte strukturelle Änderungen gehen verloren, wenn Sie den Bericht verlassen. Klicken Sie vor dem Exportieren des Berichts oder dem Erstellen eines Abonnements auf Speichern.

Berichte mit Ordnern organisieren

Ordner und verschachtelte Unterordner helfen dabei, Berichte nach Abteilung, Arbeitsablauf oder Teamverantwortung zu organisieren. Klappen Sie die Aufgabe aus, die Sie erledigen möchten.

Einen Ordner auf oberster Ebene erstellen

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte.
Suchen Sie in der linken Seitenleiste Ordner.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben Ordner.
Wählen Sie Ordner hinzufügen.
Geben Sie den Ordnernamen und die Beschreibung ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Die Animation zeigt, wie Sie einen neuen Ordner auf oberster Ebene über die Ordner-Seitenleiste erstellen.

Einen verschachtelten Unterordner erstellen

Fügen Sie einen Unterordner hinzu, wenn ein Ordner auf oberster Ebene eine zweite Organisationsebene benötigt.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und suchen Sie dann den übergeordneten Ordner in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Ordnernamen.
Wählen Sie Ordner hinzufügen.
Geben Sie den Namen und die Beschreibung des Unterordners ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Die Animation zeigt, wie Sie einen Unterordner unter einem bestehenden Ordner hinzufügen.

Einen Bericht in einen Ordner verschieben

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und suchen Sie den Bericht.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü am Ende der Berichtszeile.
Wählen Sie Bearbeiten.
Wählen Sie den Zielordner oder Unterordner im Menü Ordner aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Die Animation zeigt, wie Sie den Ordner eines Berichts über das Menü in der Berichtszeile ändern.

Einen Bericht exportieren

Exportieren Sie einen Bericht, wenn Sie dessen aktuelle Ergebnisse außerhalb von Cloudbeds teilen oder analysieren möchten. Betrachter und Autoren können Berichte exportieren.

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und öffnen Sie dann den Bericht, den Sie exportieren möchten.
Wenn die Automatische Aktualisierung deaktiviert ist, klicken Sie auf Ausführen, um die Berichtsergebnisse zu aktualisieren.
Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü oben rechts und wählen Sie Exportieren.
Wählen Sie im Fenster Bericht exportieren eine Exportansicht aus:
- Formatierter Bericht: Enthält Berichtskopfzeilen, Gruppierungen und Filterinformationen. Verfügbare Formate: XLSX und PDF.
- Tabelle: Exportiert die angezeigte Berichtstabelle. Verfügbare Formate: CSV und JSON.
- Nur Details: Exportiert Detailzeilen ohne Berichtskopfzeilen oder Zusammenfassungen. Verfügbare Formate: XLSX, CSV, JSON und PDF.
Wählen Sie das Dateiformat Format aus.
Klicken Sie auf Exportieren.
Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, klicken Sie in der Benachrichtigung auf Herunterladen.

Die Animation zeigt, wie Sie einen Bericht ausführen, eine Exportansicht und ein Format auswählen und die generierte Datei herunterladen.

Berichte und Ordner löschen

Löschen Sie Berichte oder leere Ordner, wenn diese nicht mehr benötigt werden. Für diese Aktionen sind Cloudbeds Insights und die entsprechende Autoren-Berechtigung erforderlich. Erweitern Sie die Aufgabe, die Sie ausführen möchten.

Das Löschen eines Berichts ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden. Ein Ordner oder Unterordner muss leer sein, bevor Sie ihn löschen können.

Einen Bericht löschen

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und suchen Sie den Bericht.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü am Ende der Berichtszeile und wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie die Löschung.

Die Animation zeigt, wie Sie einen Bericht über das Zeilenmenü löschen und die Aktion bestätigen.

Einen Ordner löschen

Öffnen Sie das Hauptmenü
Wählen Sie Berichte
Wählen Sie die Registerkarte Berichte und suchen Sie den Ordner in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Ordnernamen.
Wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie die Löschung.

Die Animation zeigt, wie das System die Löschung eines Ordners blockiert, der noch Berichte enthält.

Nächster operativer Schritt

Nachdem Sie einen Bericht gespeichert und organisiert haben, führen Sie ihn mit den für Ihren Workflow benötigten Filtern aus. Exportieren Sie die aktuellen Ergebnisse oder verwenden Sie Wie man benutzerdefinierte und Standardberichte mit Abonnements plant und automatisiert, um die wiederkehrende Zustellung zu konfigurieren, ohne die Abonnement-Schritte hier zu wiederholen.