Tags in Cloudbeds Insights hinzufügen und verwenden, um Berichte zu organisieren und zu finden

Einführung

Tags helfen Ihnen, Berichte in Cloudbeds Insights zu organisieren und schneller zu finden, ohne sich nur auf Berichtsnamen verlassen zu müssen. Sie können Tags beim Speichern eines Berichts hinzufügen, Tags in einem bestehenden Bericht aktualisieren und den Tags-Filter verwenden, um die Berichtsliste einzugrenzen.

Die Navigation im Reporting kann je nach Konto unterschiedlich aussehen. Die folgenden Arbeitsabläufe konzentrieren sich auf die Steuerung der Tags anstelle eines bestimmten Layouts im oberen Menü. Für eine umfassendere Erklärung zu Reporting und Cloudbeds Insights siehe Reporting-Übersicht und Navigation.

Inhaltsverzeichnis

• Verstehen, wo Berichtstags verfügbar sind
• Tags beim Speichern eines Berichts hinzufügen
• Tags bei einem bestehenden Bericht verwalten
• Berichte nach Tags filtern
• Best Practices für die Benennung von Tags

Verstehen, wo Berichtstags verfügbar sind

Cloudbeds Insights umfasst die erweiterten Reporting-Funktionen, mit denen Sie Berichte erstellen, ändern, speichern und organisieren können. Wenn Sie die erforderlichen Berechtigungen besitzen, können Sie Berichten im Bereich Berichte Tags zuweisen und diese Tags später verwenden, um Berichte schneller zu finden.

In der kostenlosen Reporting-Version können Sie den Filter Tags in Cloudbeds Reports verwenden, wenn Tags für diese Berichte verfügbar sind. Ohne Cloudbeds Insights können Sie jedoch keine Berichtstags erstellen oder verwalten.

Tags beim Speichern eines Berichts hinzufügen

Fügen Sie Tags hinzu, wenn Sie bereit sind, einen neuen Cloudbeds Insights-Bericht zu speichern. Die Aktion Speichern öffnet die Berichtdetails, in denen Sie einen Ordner zuweisen, Tags eingeben und eine Beschreibung hinzufügen können, bevor Sie den Bericht speichern.

1. Erstellen oder konfigurieren Sie den Bericht, den Sie speichern möchten.
2. Klicken Sie oben rechts im Bericht auf Speichern.

Der Speichern-Button ist im Bericht selbst verfügbar, nachdem Sie die Konfiguration abgeschlossen haben.

3. Geben Sie im Dialog Bericht speichern den Berichtsnamen und den Ordner nach Bedarf ein oder bestätigen Sie diese.
4. Führen Sie im Feld Tagging eine der folgenden Aktionen aus:
   • Geben Sie einen neuen Tag ein und drücken Sie Enter oder geben Sie ein Komma (,) ein, um ihn hinzuzufügen.
   • Wählen Sie einen vorhandenen Tag aus, wenn eine passende Vorschlagsliste angezeigt wird.
5. Bestätigen Sie, dass jeder ausgewählte Tag als blaues Label im Feld Tagging angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Vor dem Speichern zeigt das Feld Tagging jeden zugewiesenen Tag als blaues Label an. Dies bestätigt, dass der Tag zu den Berichtdetails hinzugefügt wurde.

Tags in einem bestehenden Bericht verwalten

Verwenden Sie die Bearbeitungsoptionen des Berichts, wenn Sie einen weiteren Tag hinzufügen, einen vorhandenen Tag wiederverwenden oder einen Tag aus einem bereits gespeicherten Bericht entfernen möchten. Sie müssen die Berechtigung haben, den Bericht zu ändern.

1. Öffnen Sie den Bericht, den Sie aktualisieren möchten.
2. Öffnen Sie das Menü Mehr oben rechts und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

Die Option Bearbeiten öffnet die gespeicherten Berichtsinformationen, ohne zuerst die Berichtsdaten oder das Layout zu ändern.

3. Verwenden Sie im Dialog Bericht bearbeiten das Feld Tagging, um die zugewiesenen Tags zu aktualisieren:
   • Geben Sie einen neuen Tag ein und drücken Sie Enter oder geben Sie ein Komma (,) ein.
   • Wählen Sie einen vorhandenen Tag aus den Vorschlägen aus.
   • Klicken Sie auf das x auf einem blauen Tag-Label, um diesen Tag aus dem Bericht zu entfernen.
4. Klicken Sie auf Bearbeitung speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Vorhandene Tags erscheinen als blaue Labels, und verfügbare passende Tags können unter dem Feld als Vorschläge angezeigt werden. Die Wiederverwendung eines vorhandenen Tags hilft, die Filterung über Berichte hinweg konsistent zu halten.

Berichte nach Tags filtern

Verwenden Sie den Filter Tags, wenn Sie den Tag kennen, der mit dem benötigten Bericht verknüpft ist. In Cloudbeds Insights verwenden Sie ihn in der Liste Berichte. In der kostenlosen Reporting-Erfahrung kann derselbe Filtertyp in Cloudbeds-Berichte erscheinen, wenn Tags verfügbar sind.

1. Öffnen Sie die Berichtsübersicht in Ihrer Reporting-Erfahrung.
2. Klicken Sie auf den Filter Tags.
3. Wählen Sie einen oder mehrere Tags aus.
4. Überprüfen Sie die Berichtsübersicht, um die Berichte zu finden, die mit den ausgewählten Tag-Kriterien verknüpft sind.

Das Tag-Menü listet die verfügbaren Tags auf, mit denen Sie die Berichtsübersicht eingrenzen können. Die genauen obersten Reporting-Registerkarten können zwischen Konten variieren, verwenden Sie daher die Berichtsübersicht und den Filter Tags, wie sie in Ihrem Konto angezeigt werden.

Best Practices für die Benennung von Tags

Verwenden Sie kurze, klare und konsistente Tag-Namen, die beschreiben, wie der Bericht verwendet wird. Eine einfache Benennungskonvention macht das Filtern vorhersehbarer, wenn Ihre Berichtsbibliothek wächst.

• Verwenden Sie Abteilungs- oder Workflow-Namen, wenn diese für Ihr Team sinnvoll sind, wie zum Beispiel Rezeption oder Umsatz.
• Verwenden Sie zeitbasierte Bezeichnungen wie Täglich oder Monatlich, wenn die Häufigkeit den Benutzern hilft, den Bericht zu finden.
• Vermeiden Sie Abkürzungen, es sei denn, sie sind allen, die die Berichte nutzen, allgemein bekannt.
• Verwenden Sie einen bestehenden Tag erneut, wenn dieser den Bericht bereits beschreibt, anstatt eine leicht abweichende Version desselben Bezeichners zu erstellen.

Verwandte Artikel

Da Sie jetzt Tags für Berichte hinzufügen, verwalten und filtern können, sehen Sie sich diese Ressourcen für weitere Anleitungen zur Erstellung von Cloudbeds Insights-Berichten und zur Verwaltung des Benutzerzugriffs an:

• So erstellen Sie eigene Berichte
• Rollen hinzufügen, bearbeiten oder löschen