Ausstellung von Steuerdokumenten in Cloudbeds (Portugal)

Mariia Korostashevych

Aktualisiert 23. Oktober 2026 14:46

Zweck	Rechnungen erstellen, Zahlungen erfassen, ausgestellte Dokumente stornieren und den Status von Steuerdokumenten mit der Invopop · AT-Integration verfolgen.
Am besten geeignet für	Buchhaltungsleiter, Administratoren der Unterkunft und Mitarbeiter der Rezeption in Unterkünften in Portugal.
Verwenden Sie dies, wenn	Ihre Invopop · AT-Einrichtung abgeschlossen ist und Sie portugiesische Steuerdokumente aus einer Reservierung heraus verwalten müssen.
Anforderungen	Ein aktiver und registrierter Invopop · AT-Anbieter mit vollständig zugeordneten Steuercodes und Zahlungsmethoden. Schließen Sie die Rechnungsstellung über Invopop (Portugal) – Einrichtungshandbuch ab, bevor Sie diesen Workflow verwenden.
Erwartetes Ergebnis	Steuerdokumente werden von Cloudbeds ausgestellt, an die portugiesische Steuerbehörde (AT) übermittelt und mit ihrem aktuellen Registrierungs-, Zahlungs- und Lebenszyklusstatus angezeigt.
Beschränkungen	Ein registriertes Steuerdokument kann nicht gelöscht werden. Es muss durch Ausstellung einer Gutschrift storniert werden.

Einführung

Die Invopop · AT-Integration unterstützt den operativen Steuerworkflow für portugiesische Unterkünfte, nachdem der Anbieter in Cloudbeds konfiguriert wurde.

Verwenden Sie das Dokumente-Panel der Reservierung, um Steuerdokumente auszustellen und deren Registrierung bei der portugiesischen Steuerbehörde (AT) zu überprüfen. Zahlungen, Stornierungen und Dokumentenstatus bleiben mit der Reservierung verknüpft, sodass der Steuerdatensatz und das Folio gemeinsam überprüft werden können.

Inhaltsverzeichnis

Bevor Sie beginnen
Arten von Steuerdokumenten
Rechnung erstellen
Zahlung erfassen und Quittung erstellen
Dokument annullieren und Gutschrift ausstellen
Dokumentenstatus verfolgen
Fehlerbehebung

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass die Integration bereit ist, bevor Sie Steuerdokumente ausstellen:

Invopop · AT-Anbieter zeigt Aktiv.
Registrierungsstatus zeigt Registriert.
Steuercodes und Zahlungsmethoden sind vollständig zugeordnet.

Wenn einer dieser Punkte unvollständig ist, kehren Sie bitte vor dem Fortfahren zur Rechnungsstellung über Invopop (Portugal) – Einrichtungsanleitung zurück.

Arten von Steuerdokumenten

Cloudbeds stellt standardmäßige portugiesische Steuerdokumenttypen aus. Jedes Dokument hat ein Typpräfix und eine fortlaufende Nummer innerhalb seiner Serie.

Typ	Präfix	Beschreibung
Rechnung	FT	Fatura: Eine Standardrechnung für dem Gast in Rechnung gestellte Gebühren.
Rechnung-Quittung	FR	Fatura-Recibo: Eine Rechnung und Zahlung, die in einem Schritt ausgestellt werden.
Gutschrift	NC	Nota de Crédito: Hebt ein Dokument auf, wenn eine Rechnung annulliert wird.

Beispielhafte Dokumentnummern sind FT CB-PROFORMA-2026-1, FR CB-2026-5 und NC CB-2-2026-1.

Steuerdokumente werden im Dokumente-Panel innerhalb einer Reservierung erstellt. Jedes Dokument wird automatisch an AT übermittelt, und sein Status wird in Cloudbeds verfolgt.

Rechnung erstellen

Wählen Sie die Gebühren und die zugehörigen Steuerzeilen aus, um eine vollständige Steuerrechnung zu erstellen.

Öffnen Sie in der Reservierung das Dokumente-Panel. Wählen Sie unter Rechnungen und Quittungen die Option Dokumente hinzufügen zu → Rechnung aus.
Wählen Sie unter Rechnung an den Rechnungskontakt aus, beispielsweise den Gast oder einen anderen Zahler.
Wählen Sie unter Zu berechnende Artikel die zu berechnenden Gebühren aus. Die Spalte Zu berechnender Betrag zeigt den Betrag, der für jeden Artikel berechnet wird.
Wenn die Meldung Zugehörige Artikel werden hinzugefügt erscheint, wählen Sie Alle zugehörigen Artikel hinzufügen. Dadurch werden die zugehörigen MwSt.-Positionen in die Rechnung aufgenommen.
Überprüfen Sie Zwischensumme, Steuern und Gebühren sowie die Gesamtsumme. Wählen Sie Rechnung erstellen aus.

Die Rechnung wird ausgestellt und automatisch beim Finanzamt registriert.

Eine portugiesische Fiskalrechnung muss alle vollständigen Steuerdetails enthalten. Das Hinzufügen aller zugehörigen Artikel verbindet jede Gebühr mit ihrer MwSt.-Position und hilft, das registrierte Dokument mit dem Folio abzugleichen. Das Weglassen zugehöriger Artikel kann zu einem fiskalisch unvollständigen Dokument führen.

Zahlung erfassen und Quittung erstellen

Das Erfassen einer Zahlung zu einer ausgestellten Rechnung erzeugt eine Fiskalquittung (RG). Die ausgewählte Zahlungsmethode verwendet den während der Einrichtung zugeordneten fiskalischen Zahlungstyp.

Wählen Sie in der Reservierung Zahlung hinzufügen aus.
Wählen Sie die passenden Optionen unter Bezahlt von und Zimmernummer aus.
Wählen Sie unter Gebühren auswählen die Option Nach Rechnung. Wählen Sie die Rechnung oder Rechnungen aus, die beglichen werden sollen. Dadurch wird die Quittung mit dem korrekten Fiskaldokument verknüpft.
Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie die Zahlungsmethode. Beispielsweise wird eine Barzahlung als fiskalischer Typ NU registriert.
Wählen Sie Speichern aus.

Eine Zahlungsquittung (RG) wird erstellt und beim Finanzamt registriert. Der Rechnungsstatus ändert sich zu Bezahlt und der Quittungsstatus zu Zugeordnet.

Rechnung-Quittung (FR) in einem Schritt

Wenn eine Gebühr gleichzeitig berechnet und bezahlt wird, beispielsweise beim Check-out oder für einen Walk-in-Gast, stellt Cloudbeds eine einzelne Rechnung-Quittung (FR) aus, anstatt eine separate Rechnung und Quittung. Die gesamte Transaktion wird in einem Fiskaldokument erfasst.

Dokument annullieren und Gutschrift ausstellen

Ein registriertes steuerliches Dokument kann nicht gelöscht werden. Stornieren Sie es stattdessen mit einer Gutschrift (NC). Jedes Dokument in der Liste Rechnungen und Quittungen verfügt über ein Aktionsmenü, das durch das ⋮-Symbol dargestellt wird.

Suchen Sie das Dokument in der Liste Rechnungen und Quittungen und öffnen Sie dessen ⋮-Aktionsmenü.
Wählen Sie Annullieren & Gutschrift ausstellen aus.
Cloudbeds storniert das Originaldokument und stellt eine entsprechende Gutschrift aus, die bei der Steuerbehörde registriert wird.
Bestätigen Sie, dass sich der Status des Originaldokuments auf Storniert ändert und der Reservierungssaldo wiederhergestellt wird.

Im selben Aktionsmenü können Sie Anzeigen, Herunterladen oder Senden auswählen, um das Dokument mit dem Gast zu teilen. Wählen Sie Änderungsverlauf anzeigen, um die Prüfspur des steuerlichen Lebenszyklus des Dokuments einzusehen.

Dokumentenstatus verfolgen

Die Ansicht Rechnungen und Quittungen listet jedes steuerliche Dokument auf, das mit der Reservierung verbunden ist. Sie enthält den Dokumenttyp, die Dokumentnummer, den Betrag, den Saldo, das Datum, den ausstellenden Benutzer und den aktuellen Status.

Steuerlicher Status

Status	Bedeutung
In Bearbeitung / Wartet auf Autorisierung	Das Dokument wurde an die Steuerbehörde übermittelt und wartet auf eine Antwort.
Registriert	Das Dokument wurde von der Steuerbehörde akzeptiert und registriert.
Fehlgeschlagen	Die Steuerbehörde hat einen Fehler für das Dokument zurückgemeldet.

Zahlungs- und Lebenszyklusstatus

Status	Bedeutung
Offen	Das Dokument wurde ausgestellt und wartet auf Zahlung oder Zuteilung.
Zugewiesen	Eine Quittung wurde einer Rechnung zugeordnet.
Bezahlt	Die Rechnung wurde vollständig bezahlt.
Storniert	Das Dokument wurde storniert und mit einer Gutschrift rückgängig gemacht.

Fehlerbehebung

Ein Dokument hängt im Status „In Bearbeitung / Wartet auf Autorisierung“ fest

Geben Sie der Registrierung Zeit, um abgeschlossen zu werden. Wenn sich der Status nicht ändert, gehen Sie zu Fiskalisierung → Invopop · AT → Authentifizierung und prüfen Sie, ob Ihre AT-Zugangsdaten aktuell sind. Abgelaufene Zugangsdaten können die Kommunikation mit AT verhindern.

Ich muss eine bereits ausgestellte Rechnung stornieren

Versuchen Sie nicht, die Rechnung zu löschen. Öffnen Sie das ⋮-Aktionsmenü des Dokuments und wählen Sie Annullieren & Gutschrift ausstellen. Dadurch bleibt der vollständige Fiskaldatensatz erhalten.

Lesen Sie den Einrichtungsleitfaden für Anweisungen zur Registrierung von Invopop · AT und zur Zuordnung der erforderlichen Steuer- und Zahlungsinformationen vor der Ausstellung von Steuerdokumenten: