Häufig gestellte Fragen zu Berichten und Cloudbeds Insights

Alle Unterkünfte greifen auf Berichte im Bereich Reporting zu. Der Hauptunterschied liegt darin, was Sie nach dem Öffnen eines Berichts tun können.

Reporting ermöglicht Ihnen, die verfügbaren vorgefertigten Berichte einzusehen. Cloudbeds Insights bietet zusätzlich Werkzeuge zur individuellen Anpassung und detaillierteren Analyse der Berichtsdaten.

Je nach Bericht und Ihren Zugriffsrechten kann Cloudbeds Insights Funktionen enthalten wie:

• Speichern unter, um eine angepasste Kopie eines Berichts zu erstellen.
• Hinzufügen oder Entfernen von Cloudbeds-Datenfeldern (CDFs) in der Tabellenstruktur.
• Neuordnung von Spalten, Zeilen und Gruppierungen.
• Erstellen oder Bearbeiten von Gruppierungsstrukturen.
• Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von Filterbedingungen und Operatoren.
• Verwendung von Währungsumrechnung in Finanzdatensätzen.
• Direktes Öffnen verknüpfter Datensätze, wie Reservierungen, aus unterstützten Berichtsergebnissen.
• Exportieren von Datensätzen mehrerer Unterkünfte für unterstützte Organisationskonten.
• Speichern von Berichten in Ordnern und Hinzufügen von Tags.
• Teilen oder Klonen unterstützter benutzerdefinierter Berichte zwischen Unterkünften in einer Organisation.
• Planen der Berichtszustellung über Abonnements.

Änderungen, die beim Anzeigen eines Berichts vorgenommen werden, sind temporär, sofern Sie keinen separaten, angepassten Bericht speichern. Um zum ursprünglichen Berichtszustand zurückzukehren, aktualisieren Sie die Seite oder schließen und öffnen den Bericht erneut.

Nein. Ein gespeicherter Bericht ist eine eigenständige Kopie der Berichtskonfiguration zum Zeitpunkt der Erstellung. Spätere Änderungen am Originalbericht wirken sich nicht automatisch auf die gespeicherte Kopie aus.

Wenn Filter auswählen aktiviert ist, zeigt jede Filterzeile ein Kontrollkästchen an. Das Kontrollkästchen bestimmt, ob dieser einzelne Filter angewendet wird.

• Ausgewählt: Der Filter wird angewendet, und es werden nur Datensätze zurückgegeben, die seine Bedingung erfüllen.
• Nicht ausgewählt: Der Filter wird beim Ausführen des Berichts ignoriert.

Das untenstehende Filterfeld zeigt Filter auswählen aktiviert und die Kontrollkästchen, mit denen festgelegt wird, welche Filterbedingungen aktiv sind:

Der Filter-Operator steuert, welche Werte der Filter zurückgibt. Wenn ein Filter jeden Wert einschließen soll, einschließlich leerer Werte, wählen Sie Alle, sofern dieser Operator verfügbar ist:

Reservierungsspezifische Filter, einschließlich Reservierungsstatus, Reservierungsquelle und Kategorie der Reservierungsquelle, gelten für Datensätze mit Reservierungsdaten. Das Anwenden dieser Filter kann daher Aktivitäten ausschließen, die nicht mit einer Reservierung verbunden sind, wie zum Beispiel:

• POS- und Speisen- und Getränkeartikel.
• Zusatzleistungen, die nicht an Reservierungen gebunden sind.
• Zahlungen ohne Reservierung.
• Anpassungen.
• Aktivitäten auf dem Hauskonto.

Dies kann dazu führen, dass sich die Gesamtsummen in Cloudbeds Insights von Berichten unterscheiden, die alle Transaktionsaktivitäten für den ausgewählten Zeitraum enthalten, wie zum Beispiel der Tägliche Umsatzbericht.

Der Bericht Gesamtumsatz nach Monat und Zimmertyp hilft Ihnen dabei, den Zimmerumsatz über verschiedene Zimmertypen und Berichtszeiträume hinweg zu vergleichen. Nachdem Sie den Bericht geöffnet haben, können Sie Filter verwenden, um festzulegen, welche Datensätze einbezogen werden, und mit der Tabellenstruktur ändern, wie diese Ergebnisse gruppiert werden.

Bericht öffnen

1. Klicken Sie im Hauptmenü , auf Berichte
2. Wählen Sie unter Cloudbeds-Berichte Umsatz aus.
3. Suchen Sie den Bericht Gesamtumsatz nach Monat und Zimmertyp und öffnen Sie ihn.

Der Ordner Umsatz listet den Bericht unter seinem Titel auf:

Standardstruktur des Berichts überprüfen

Sobald der Bericht geöffnet ist, überprüfen Sie, wie die Ergebnisse organisiert sind, bevor Sie Filter oder Gruppierungen ändern. Der Bericht verwendet das Leistungsdatum, das das Aufenthaltsdatum repräsentiert, um den Umsatz über die Zeit zu organisieren.

In der Tabellenstruktur befindet sich das Leistungsdatum unter Zeilen gruppieren und der Zimmertyp unter Spalten gruppieren. Diese Einstellungen bestimmen, wie die Umsatzergebnisse in der Tabelle und im Diagramm angeordnet sind.

Unterkunft auswählen

Wenn Sie Zugriff auf mehr als eine Unterkunft haben, verwenden Sie das Filterfeld, um auszuwählen, welche Unterkunft der Bericht analysieren soll:

1. Öffnen Sie das Panel Filter.
2. Öffnen Sie den Auswahlbereich Unterkünfte und wählen Sie die Unterkunft aus, die Sie einbeziehen möchten.

Die nummerierten Steuerungen unten zeigen, wo Sie Filter öffnen und die Unterkunft auswählen:

Bericht auf einen bestimmten Zeitraum filtern

Nachdem Sie die Unterkunft ausgewählt haben, verwenden Sie die Bedingungen für das Leistungsdatum, um den Bericht auf den Zeitraum einzugrenzen, den Sie analysieren möchten. Das folgende Beispiel gibt Daten nach dem 1. September 2025 und vor dem 1. Oktober 2025 zurück.

1. Öffnen Sie das Panel Filter.
2. Aktivieren Sie Filter auswählen, damit Sie festlegen können, welche Filterbedingungen aktiv sind.
3. Fügen Sie die beiden Bedingungen für das Leistungsdatum hinzu oder aktualisieren Sie sie:
   • Leistungsdatum größer als 2025-09-01
   • Leistungsdatum kleiner als 2025-10-01
4. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollkästchen neben beiden Bedingungen für das Leistungsdatum ausgewählt sind.
5. Klicken Sie auf Anwenden, um die ausgewählten Filter zu übernehmen.
6. Klicken Sie auf Ausführen, um den Bericht mit den aktualisierten Filtereinstellungen zu aktualisieren.

Das nummerierte Beispiel unten zeigt die vollständige Abfolge vom Öffnen der Filter bis zum Ausführen des aktualisierten Berichts:

Den ausgewählten Zeitraum Tag für Tag anzeigen

Das Filtern ändert, welche Datensätze enthalten sind, aber nicht, wie die Daten gruppiert werden. Wenn Sie den ausgewählten Zeitraum Tag für Tag analysieren möchten, ändern Sie die Gruppierung des Leistungsdatums von der aktuellen Gruppierung auf Tag.

1. Öffnen Sie die Tabellenstruktur.
2. Wählen Sie unter Zeilen gruppieren das Leistungsdatum aus.
3. Wählen Sie unter Daten gruppieren nach die Option Tag aus.
4. Klicken Sie auf Ausführen, um den Bericht mit der täglichen Gruppierung zu aktualisieren.

Das nummerierte Beispiel unten zeigt, wo Sie das Leistungsdatum auf Tag ändern und den Bericht erneut ausführen:

In den Berichten behalten einige Berichte, darunter Verkaufte Zimmer/Belegung und Produktion, die historischen Namen der Zimmertypen bei. Wenn ein Zimmertyp umbenannt wurde, kann der Filter daher sowohl den vorherigen als auch den aktuellen Namen anzeigen.

Reservierungen und Aufenthalte, die vor der Umbenennung erstellt wurden, bleiben mit dem historischen Zimmertypnamen verknüpft, während spätere Aktivitäten den aktualisierten Namen verwenden. Die Verfügbarkeit beider Werte ermöglicht es, dass historische Berichte den damals gültigen Namen widerspiegeln.

Wenn der Berichtszeitraum Daten vor und nach der Umbenennung umfasst, wählen Sie alle historischen Namen dieses Zimmertyps aus, um den vollständigen Datensatz zu erhalten.

Der untenstehende Filter für Zimmertypen zeigt historische Namen, die denselben Zimmertyp zu verschiedenen Zeitpunkten darstellen können:

Bestätigen, ob der Zimmertyp umbenannt wurde

Das Aktivitätsprotokoll zeichnet Änderungen an Zimmertypen auf und hilft Ihnen zu bestätigen, wann ein Name geändert wurde.

1. Öffnen Sie im Kontomenü , den Bereich Protokolle > Aktivitätsprotokoll.
2. Öffnen Sie im Bereich Filter die Option Änderung vorgenommen und wählen Sie ZIMMERTYP GEÄNDERT aus.
3. Klicken Sie auf ANWENDEN.
4. Überprüfen Sie die passenden Einträge auf eine Änderung des Zimmertypnamens sowie das entsprechende Datum, die Uhrzeit und den Benutzer.

Das folgende Beispiel zeigt das Aktivitätsprotokoll gefiltert nach ZIMMERTYP GEÄNDERT mit einer Änderung des Zimmertypnamens in den Ergebnissen:

Für weitere verhaltensspezifische Informationen zu Berichten siehe den Bericht Verkaufte Zimmer/Belegung.

Nein. IP-basierte Einschränkungen werden für freigegebene Berichtslinks nicht unterstützt. Der Zugriff wird über die Cloudbeds-Anmeldeanforderungen und die jeweils geltenden Rollenberechtigungen des Benutzers gesteuert.

Nein. Externe E-Mail-Adressen können als Empfänger von Berichtsabonnements hinzugefügt werden, ohne dass ein E-Mail-Opt-in-Verifizierungsschritt erforderlich ist.

Wenn der Bericht nur von authentifizierten Cloudbeds-Benutzern heruntergeladen werden soll, aktivieren Sie die optionale Einstellung Cloudbeds-Anmeldung erforderlich für das Abonnement.

Nein. XLSX-Exporte enthalten die resultierenden Daten und Spalten des Berichts, nicht die zugrunde liegenden Berichtsformeln.

Der Bericht bleibt im Bereich Berichte verfügbar, nachdem der Ersteller deaktiviert wurde.

Nein. Der Zugriff als Berichtsbetrachter beinhaltet auch die Möglichkeit, Berichte zu exportieren.

Nein. Berichte sind auf Unterkunftsebene verfügbar und nicht privat für den einzelnen Benutzer, der sie erstellt hat. Benutzer mit entsprechendem Zugriff auf diese Unterkunft können auf deren Berichte zugreifen.