Wie man TicketBAI für die elektronische Rechnungsstellung in der spanischen Region Baskenland verwendet

Rechnungen ausstellen

Option 1. Ausstellung einer vereinfachten Rechnung

Vereinfachte Rechnungen sind auf einen Gesamtbetrag von 3.000 EUR begrenzt. Sie erfordern keine spezifischen Angaben.

Schritte zur Ausstellung einer vereinfachten Rechnung

1. Gehen Sie zu den Details der Reservierung.
2. Prüfen Sie, ob die Transaktionen rechnungsfähig sind. Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen MwSt. enthalten. Es dürfen keine Transaktionen ohne MwSt. vorhanden sein.
3. Wählen Sie Aktionen -> Neue Rechnung erstellen aus:

4. Der Dialog zur Rechnungserstellung wird angezeigt:

Hinweis: Die Schaltfläche „Rechnung erstellen“, mit der eine „vollständige Rechnung“ (d. h. eine Rechnung mit einem angegebenen Empfänger) ausgestellt wird, ist deaktiviert, da der aktuell ausgewählte Empfänger, in diesem Fall „Martín Pescador“, nicht über die erforderlichen Angaben verfügt, um als Empfänger einer „vollständigen Rechnung“ festgelegt zu werden. Vereinfachte Rechnungen haben jedoch keine Empfänger, und es kann jeder Rechnungskontakt ausgewählt werden, unabhängig davon, ob er die erforderlichen Angaben hat oder nicht, da auf dem PDF der Rechnung nur der vollständige Name als Referenz erscheint.

5. Wählen Sie alle Transaktionen aus, die Sie in die Rechnung aufnehmen möchten.

6. Klicken Sie auf Vereinfachte Rechnung erstellen, um die Anforderung zur Rechnungserstellung an die Integration zu senden.
7. Anschließend können Sie zum Abschnitt Dokumente gehen, im Dropdown-Menü Rechnungen auswählen und alle für diese Reservierung erstellten Rechnungen sowie deren Status einsehen.

8. Die neu erstellte Rechnung kann durch Klicken auf ihre interne Nummer (in Blau) angezeigt werden:

9. Die offiziell generierte PDF-Datei kann heruntergeladen oder versendet werden. Öffnen Sie dazu einfach das Dokumentenmenü und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:

Option 2. Ausstellung einer vollständigen Rechnung

Vollständige Rechnungen haben einen spezifischen Empfänger. Diese werden in der Regel ausgestellt, weil der Kunde eine Rechnung an einen bestimmten Empfänger benötigt, der er selbst, jemand anderes oder ein Unternehmen sein kann, oder weil der Gesamtbetrag 3.000 EUR übersteigt.

Vollständige Rechnungen sind tatsächlich einfach „Rechnungen“ und werden innerhalb von Cloudbeds auch so bezeichnet.

Erforderliche Empfängerdaten

Eine vollständige Rechnung benötigt bestimmte Daten des Rechnungsempfängers, die in den Rechnungsdetails enthalten sein müssen. Diese Daten müssen in Cloudbeds verfügbar sein, wenn die Rechnung ausgestellt wird. Hier sind die verschiedenen Fälle und welche Daten erforderlich sind:

Ausländischer Empfänger:

• Rechtlicher Name:
  • Bei einer Person ist dies der vollständige Name.
  • Bei einem Unternehmen ist dies der Name des Rechtsträgers des Unternehmens.
• Identifikationsdaten:
  • Wenn eine Steuernummer vorhanden ist:
    • Für spanische Empfänger muss der Wert eine gültige NIF (CIF, DNI oder NIE) sein.
    • Für ausländische Empfänger aus Ländern innerhalb der Europäischen Union muss der Wert mit dem ISO 3166-1 alpha-2-Ländercode beginnen. Zum Beispiel muss bei einem portugiesischen NIF wie 123456789 der Wert „PT123456789“ lauten.
    • Für ausländische Empfänger aus Ländern außerhalb der Europäischen Union ist der Wert einfach die Steuernummer, ohne den ISO 3166 alpha-2 Ländercode voranzustellen.
  • Wenn keine Steuernummer vorhanden ist, sind folgende Angaben erforderlich:
    • Ausstellungsland des Dokuments
    • Dokumenttyp
    • Dokumentnummer
• Vollständige Adresse:
  • Folgende Felder sind erforderlich:
    • Adresszeile 1
    • Stadt
    • Postleitzahl
    • Bundesland oder Provinz
    • Land

Schritte zur Ausstellung einer vollständigen Rechnung

1. Gehen Sie zu den Details der Reservierung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Rechnungsempfänger die notwendigen Angaben hat:
   • Wenn der Empfänger eine Person mit gültiger Steuernummer (NIF) ist, stellen Sie sicher, dass die NIF im Feld Steueridentifikationsnummer des Gasts eingetragen ist und die Adressdaten vollständig sind.
   • Wenn der Empfänger ein ausländischer Gast ist, stellen Sie sicher, dass Dokumenttyp, Ausstellungsland des Dokuments und Dokumentnummer alle eingetragen sind.
3. Prüfen Sie, ob die Transaktionen rechnungsfähig sind:
   • Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen MwSt. enthalten. Es dürfen keine Transaktionen ohne MwSt. vorhanden sein.
4. Nachdem Sie überprüft haben, dass alle Felder ausgefüllt sind, wählen Sie Aktionen -> Neue Rechnung erstellen:
   
5. Wählen Sie den Gast aus, der als Rechnungsempfänger eingetragen werden soll.
   Hinweis: Wenn der Gast einen Firmennamen und eine Firmensteuernummer eingetragen hat, wird die Rechnung an die Firma ausgestellt.
6. Wählen Sie alle Transaktionen aus, die Sie in die Rechnung aufnehmen möchten.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung erstellen, um die vollständige Rechnung auszustellen.
   
8. Anschließend können Sie zum Abschnitt Dokumente gehen, im Dropdown-Menü Rechnungen auswählen und alle für diese Reservierung erstellten Rechnungen sowie deren Status einsehen.

7. Die neu erstellte Rechnung kann durch Klicken auf ihre interne Nummer (blau) angezeigt werden:

8. Das offiziell generierte PDF kann heruntergeladen oder versendet werden. Öffnen Sie dazu einfach das Menü des Dokuments und wählen Sie die gewünschte Aktion aus:
   

Wie Sie eine Rechnung mit neuen Transaktionen korrigieren

Wenn Sie zuvor Transaktionen in Rechnung gestellt oder neue Gebühren oder Anpassungen zum Folio hinzugefügt haben, können Sie eine Korrekturrechnung ausstellen, um die neuen Transaktionen zur zuvor ausgestellten Rechnung hinzuzufügen.

1. Suchen Sie die zuvor ausgestellte Rechnung, öffnen Sie deren Menü und wählen Sie Rechnung korrigieren:

2. Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie der Korrekturrechnung hinzufügen möchten, um die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage der vorherigen Rechnung zu ändern und die Korrekturrechnung auszustellen:

3. Nachdem die Rechnung über diese Integration ausgestellt wurde, ist sie in der Liste der Rechnungen verfügbar:

4. Die Rechnung kann durch Klicken auf ihre Nummer (in Blau) eingesehen werden:

5. Und sie kann auch versendet werden, indem Sie auf ihr Menü klicken und die Option zum Versenden auswählen:

Wie Sie eine Rechnung und alle dazugehörigen Korrekturrechnungen stornieren

Der von unserer Plattform unterstützte Mechanismus zum Stornieren von Rechnungen erstellt eine Korrekturrechnung durch Differenzen, die die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage auf null reduziert.

1. Öffnen Sie das Menü der Rechnung und wählen Sie Stornieren und Korrekturrechnung ausstellen.
   
2. Wählen Sie Stornieren & Korrekturrechnung ausstellen
   
3. Die Korrekturrechnung ist fertig: