Payment Portal – Übersicht

Das Zahlungsportal ist eine neue und verbesserte Version unserer klassischen Zahlungsberichte, die Ihnen eine übersichtlichere und umfassendere Ansicht Ihrer Zahlungsaktivitäten bietet. Dieses Portal steht ausschließlich Kunden von Cloudbeds Payments zur Verfügung. Es kann bei der Abstimmung von Reservierungen mit Bankeinzahlungen von Cloudbeds von Vorteil sein.

So verwenden Sie das Portal

Sie können das Portal über Ihr Hauptmenü aufrufen: Menü -> Zahlungen

Das Zahlungsportal ist in mehrere Registerkarten unterteilt, die Ihnen helfen, Ihre Finanzdaten effizienter zu verwalten. Standardmäßig bietet die Registerkarte Übersicht eine schnelle, zusammenfassende Darstellung des Zahlungsportfolios Ihrer Unterkunft.

Übersicht

Globale Filter: Sie können Filter anwenden, die alle Diagramme und Daten auf der Seite beeinflussen (außer dem Abschnitt „Letzte Transaktionen“). Die Filter umfassen:

1. Zeitraum: Wählen Sie einen voreingestellten Zeitraum wie 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder einen benutzerdefinierten Zeitraum aus.

2. Transaktionsstatus: Filtern Sie nach Verarbeitet (Standard), Erfasst oder Alle Transaktionen.

3. Status des Zahlungs-Gateways: Ein Widget oben zeigt den Verbindungsstatus Ihres Zahlungs-Gateways an.
   

Wichtige Kennzahlen: Dieser Abschnitt bietet ein Mini-Dashboard mit Anzahl und Wert für:

1. Gesamtzahlungsvolumen (TPV): Der Gesamtwert aller erfolgreichen Transaktionen im ausgewählten Zeitraum.
   

2. Gesamtauszahlungen: Der Gesamtwert aller erfolgreichen Auszahlungen, die im ausgewählten Zeitraum auf Ihr Bankkonto überwiesen wurden.
   

3. Erfolgreiche Transaktionen: Anzahl und Wert aller erfolgreichen Zahlungen.

4. Fehlgeschlagene Transaktionen: Anzahl und Wert aller fehlgeschlagenen Zahlungen.

5. Streitfälle: Wert und Anzahl aller offenen Rückbuchungen.

6. Rückerstattungen: Wert und Anzahl aller bearbeiteten Rückerstattungen.

7. Kartentyp-Diagramm: Eine visuelle Aufschlüsselung der verwendeten Kartentypen bei erfolgreich verarbeiteten Transaktionen.
   

8. Letzte Transaktionen: Dieser Abschnitt listet die letzten 50 Transaktionen auf, einschließlich Zahlungen, Streitfällen und Rückerstattungen. Diese Liste wird nicht von den globalen Filtern beeinflusst.
   

Weitere Registerkarten

Das Zahlungsportal enthält außerdem mehrere weitere leistungsstarke Registerkarten, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Finanzen helfen:

• Auszahlungen: Sehen Sie alle Ihre erfolgreichen Auszahlungen und deren Details ein.
• Sofortauszahlungen: Verwalten und verfolgen Sie alle Sofortauszahlungen.
• Streitfälle: Ein spezielles Dashboard zur Verfolgung und Verwaltung von Rückbuchungen und Streitfällen.
• Capital: (Verfügbar für berechtigte Cloudbeds Payments US-Kunden mit einem aktiven Angebot) Greifen Sie auf Informationen zu Ihrem Cloudbeds Capital-Angebot zu.
  

Berichte

• Monatliche Kontoauszüge: Greifen Sie auf eine umfassende PDF-Übersicht Ihrer monatlichen Zahlungsaktivitäten zu.
• Provisionsabrechnungen: (Verfügbar für europäische und mexikanische Cloudbeds Payments-Unterkünfte) Sehen und verwalten Sie Ihre Provisionsabrechnungen.
• Transaktionen: Dieses kommende Feature bietet ein detailliertes Hauptbuch aller Ihrer Transaktionen.

Daten exportieren

• Bevor Sie Ihre Daten exportieren können, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Filter durch Klicken auf die Filter-Schaltfläche gesetzt haben. Hier können Sie den Zeitraum und den Transaktionsstatus überprüfen.
• Zum Exportieren klicken Sie auf die Export-Schaltfläche oben rechts im Zahlungsaktivitätsbericht. Sie haben die Möglichkeit, die Daten zu drucken oder als Excel-Datei (.xls) bzw. CSV-Datei (.csv) herunterzuladen.

Berechtigungen der Benutzerrolle im Zahlungsportal

Die Verwaltung von Benutzerrollen und Berechtigungen im Zahlungsportal, das kritische und sensible Finanzfunktionen enthält, ist essenziell. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Konto -> Einstellungen ->Benutzer
2. Rollen
3. Bearbeiten Sie jede Rolle, um die benötigten Berechtigungen für das Zahlungsportal zu vergeben.

Unterschied zwischen dem Zahlungsportal und den klassischen Zahlungsberichten

• Die klassischen Zahlungsberichte von Cloudbeds umfassen nur den Zahlungsabwicklungsbericht, Auszahlungsberichte und monatliche Kontoauszüge. Das Zahlungsportal ist eine hervorragende Ressource, um prägnante Informationen abzurufen. Während Cloudbeds seine Berichterstattung und die interne Zahlungsabwicklung weiterentwickelt, zielen wir darauf ab, den Abgleich und die Zahlungsprozesse für unsere Unterkünfte weiter zu optimieren.
• Spannende Verbesserungen sind für die Zukunft des Portals geplant. Wenn Sie detailliertere Informationen wünschen oder Interesse haben, zusätzliche Berichtsfeatures zu testen, kontaktieren Sie uns unter cbpayments@cloudbeds.com.