| Zweck | Verstehen, wie das Reporting in Cloudbeds organisiert ist, welche Berichtsbereiche verfügbar sein können und welche zusätzlichen Funktionen mit Cloudbeds Insights enthalten sind. |
| Am besten geeignet für | Eigentümer der Unterkunft, Unterkunfts-Administratoren, Manager, Mitarbeiter an der Rezeption sowie Buchhaltungs- oder Finanzteams. |
| Wann verwenden | Wenn Sie zum ersten Mal auf das Reporting zugreifen, Hilfe bei der Auswahl des richtigen Berichtsbereichs benötigen oder verstehen möchten, warum ein anderer Benutzer oder eine andere Unterkunft unterschiedliche Optionen sieht. |
| Voraussetzungen | Zugriff auf das Reporting und Berechtigung zum Zugriff auf die relevanten Berichtsdaten. Siehe den Vergleich der Funktionen von Reporting und Cloudbeds Insights für Details zu Zugriff und Funktionen. |
| Erwartetes Ergebnis | Sie können die verfügbaren Berichtsbereiche und Funktionen identifizieren und den richtigen Bericht oder Workflow für Ihre Aufgabe auswählen. |
| Beschränkungen | Verfügbare Registerkarten, Berichte und Aktionen hängen von den Produkten der Unterkunft, der Konfiguration und den zugewiesenen Berechtigungen des Benutzers ab. |
Einführung
Reporting ist der Hauptbereich in Cloudbeds zum Anzeigen von Daten der Unterkunft und Organisation. Kunden mit Reporting-Zugriff können von Cloudbeds bereitgestellte Berichte öffnen, Ergebnisse überprüfen, unterstützte Daten exportieren und berechtigte Berichte zur Zustellung planen. Welche Berichte jeder Benutzer sehen kann, hängt von seinen Berechtigungen für die in diesen Berichten enthaltenen Daten ab.
Cloudbeds Insights ist das kostenpflichtige Berichtspaket, das den Builder und weitere erweiterte Funktionen hinzufügt. Diese Funktionen ermöglichen berechtigten Benutzern, Berichte zu erstellen, zu kopieren, zu ändern, zu speichern, zu organisieren und zu verteilen.
Diese Übersicht erklärt, wie Sie Reporting öffnen, was jeder Navigationsbereich enthält und wie Sie den richtigen Reporting-Pfad auswählen, bevor Sie zu einem aufgabenbezogenen Leitfaden wechseln.
Inhaltsverzeichnis
- Reporting aufrufen
- Reporting-Bereiche
- Vergleich der Funktionen von Reporting und Cloudbeds Insights
- Reporting-Begriffe
- Den richtigen Reporting-Bereich auswählen
Reporting aufrufen
Starten Sie vom Dashboard des Cloudbeds PMS. Die Option Reporting ist entsprechend der Ihrer Benutzerrolle zugewiesenen Berechtigungen verfügbar.
- Öffnen Sie das Hauptmenü
oben links.
- Wählen Sie Reporting
Reporting öffnet den Arbeitsbereich und die Navigationsoptionen, die für Ihre Unterkunft und Ihre Benutzerrolle verfügbar sind. Die folgende Animation zeigt diese Navigation vom Cloudbeds-PMS-Dashboard aus.
Der Inhaber der Unterkunft hat standardmäßig Zugriff auf Reporting. Andere Benutzer müssen die entsprechenden Berechtigungen für ihre Rolle zugewiesen bekommen. Die Verfügbarkeit von Berichten hängt außerdem von der Berechtigung zum Zugriff auf die in jedem Bericht enthaltenen Daten ab. Um den Zugriff des Personals zu überprüfen, siehe Rollenberechtigungen.
Nach dem Öffnen von Reporting verwenden Sie die im nächsten Abschnitt beschriebenen Navigationsbereiche, um Berichte, gespeicherte Arbeiten, Hubs oder geplante Zustellungen zu finden.
Reporting-Bereiche
Die Reporting-Navigation trennt Berichte und zugehörige Werkzeuge nach Zweck. Die einem Benutzer angezeigten Bereiche hängen von den Produkten der Unterkunft und den zugewiesenen Berechtigungen des Benutzers ab.
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu verstehen, was jeder Bereich enthält und ob Cloudbeds Insights erforderlich ist.
| Berichtsbereich | Inhalt | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Startseite | Die Haupt-Landingpage für Berichte und der Einstiegspunkt zu den Berichten und Berichtswerkzeugen, die für Ihre Unterkunft verfügbar sind. | Verfügbar für Benutzer mit Reporting-Zugriff. Angezeigte Berichte und Aktionen hängen von den Produkten der Unterkunft und den Berechtigungen des Benutzers ab. |
| Cloudbeds-Berichte | Von Cloudbeds bereitgestellte Berichte mit vordefinierten Feldern, Gruppierungen, Filtern und Konfigurationen. Verwenden Sie das Suchfeld und die Kategorien, um einen Bericht für einen bestimmten operativen oder finanziellen Bedarf zu finden. | Verfügbar für Benutzer mit Reporting-Zugriff und Berechtigung zum Zugriff auf die in jedem Bericht enthaltenen Daten. |
| Berichte | Berichte, die von Grund auf neu erstellt oder aus einem Cloudbeds-Bericht mit Speichern unter kopiert wurden. Diese Berichte können durchsucht, getaggt und in Ordnern organisiert werden. | Verfügbar mit Cloudbeds Insights. Das Erstellen, Kopieren, Ändern oder Organisieren von Berichten erfordert die entsprechende Autoren-Berechtigung. Betrachter können Berichte öffnen, die mit ihnen geteilt wurden, sofern sie die Berechtigung zum Zugriff auf die enthaltenen Daten haben. |
| Hubs | Von Ihrer Unterkunft oder Organisation erstellte Hubs, um ausgewählte Berichte und Visualisierungen gemeinsam anzuzeigen. | Verfügbar entsprechend dem Cloudbeds-Insights-Paket der Unterkunft und den Berechtigungen des Benutzers. |
| Abonnements | Geplante Berichtszustellungen, die automatisch ausgeführt werden und die Berichtsergebnisse an ausgewählte Empfänger senden. | Verfügbar für Benutzer mit Reporting-Zugriff. Benutzer können Abonnements für berechtigte Berichte erstellen und verwalten, auf die sie zugreifen können. Kunden mit Cloudbeds Insights können auch Berichte abonnieren, die mit den Builder-Funktionen erstellt oder kopiert wurden. |
Der Screenshot unten zeigt die Reporting-Startseite für eine Unterkunft mit Cloudbeds Insights. Die Navigationsleiste enthält die Registerkarten Startseite, Cloudbeds-Berichte, Berichte, Hubs und Abonnements. Die angezeigten Registerkarten und Berichte können für eine andere Unterkunft oder einen anderen Benutzer abweichen.
Die Navigationsbereiche zeigen, wo die Berichts-Inhalte gespeichert sind. Der nächste Abschnitt erklärt den Unterschied zwischen den im Reporting enthaltenen Funktionen und den zusätzlichen Funktionen, die mit Cloudbeds Insights verfügbar sind.
Vergleich der Funktionen von Reporting und Cloudbeds Insights
Reporting bietet die Kernfunktionen zum Öffnen von Berichten, Überprüfen von Daten, Exportieren unterstützter Ergebnisse und Planen berechtigter Cloudbeds-Berichte. Cloudbeds Insights ist das kostenpflichtige Paket, das Builder und weitere erweiterte Berichtsfunktionen hinzufügt.
Nutzen Sie diesen Vergleich, um festzustellen, welche Funktionen die Aufgabe unterstützen, die Sie erledigen möchten. Die Verfügbarkeit einzelner Berichte hängt weiterhin von Ihren Berechtigungen für die jeweiligen Daten ab.
| Reporting-Funktionen | Zusätzliche Cloudbeds-Insights-Funktionen |
|---|---|
|
|
Der Zugriff auf Cloudbeds Insights gewährt nicht automatisch Zugang zu jedem Bericht oder jeder Aktion. Die Viewer- oder Author-Berechtigung des Benutzers für jeden relevanten Datenbereich bestimmt, was er sehen und ändern kann.
- Author-Berechtigung: Ermöglicht dem Benutzer, Berichte zu erstellen, zu kopieren, zu ändern, zu speichern und zu organisieren, die die entsprechenden Daten verwenden.
- Viewer-Berechtigung: Ermöglicht dem Benutzer, Berichte zu öffnen, die die entsprechenden Daten verwenden, und unterstützte Aktionen wie Anzeigen, Filtern, Exportieren und Abonnieren durchzuführen. Viewer können auch Berichte abonnieren, die von einem anderen Benutzer erstellt wurden, sofern sie Zugriff auf diesen Bericht und die Daten haben.
Die Verwaltung von Abonnements ist nicht an die Berechtigung „Autor“ gebunden. Benutzer können Abonnements für Berichte erstellen, bearbeiten und löschen, auf die sie Zugriff haben. Weitere Informationen zu den Berechtigungen „Anzeigen“, „Autor“ und zum Datenzugriff findest du unter Rollenberechtigungen.
Ein Benutzer sieht möglicherweise weniger Registerkarten, Berichte oder Aktionen als ein anderer Benutzer in derselben Unterkunft, wenn seine zugewiesenen Berechtigungen unterschiedlich sind.
Der Vergleich der Funktionen erklärt, welche Funktionen jedes Berichtspaket unterstützt. Die folgenden Begriffe erläutern die in den zugehörigen Cloudbeds-Berichtsartikeln verwendeten Bezeichnungen.
Begriffe im Berichtswesen
Verwenden Sie diese Definitionen beim Lesen von Artikeln zu Berichten und Cloudbeds Insights. Einige Begriffe bezeichnen ein Produkt oder eine Navigationsbezeichnung, während andere die Struktur oder Herkunft eines Berichts beschreiben.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Reporting | Die Cloudbeds-Reporting-Erfahrung zum Zugriff auf Berichte und geplante Berichtszustellungen. |
| Bericht | Eine strukturierte Ansicht von Unterkunfts- oder Organisationsdaten basierend auf ausgewählten Feldern, Gruppierungen, Filtern und Anzeigeeinstellungen. |
| Cloudbeds-Bericht | Ein von Cloudbeds bereitgestellter Bericht mit vordefinierten Feldern, Gruppierungen, Filtern und Berichtlogik. Benutzer mit Reporting-Zugriff können die Cloudbeds-Berichte nutzen, für die sie die Berechtigung zum Zugriff auf die enthaltenen Daten haben. |
| Berichtstyp | Der grundlegende Datensatz, der bestimmt, welche Felder, Filter und Berichtskonfigurationsoptionen verfügbar sind. |
| Benutzerdefinierter Bericht | Ein Bericht, der von Grund auf neu erstellt oder aus einem Cloudbeds-Bericht mit Speichern unter kopiert wurde. Er wird auf der Registerkarte Berichte gespeichert und kann von Benutzern mit Cloudbeds Insights und der entsprechenden Autorenberechtigung geändert, gespeichert, getaggt und in Ordnern organisiert werden. In einigen Workflows kann die Benutzeroberfläche für diese Berichte die Bezeichnung Gespeicherte Berichte verwenden; dies weist nicht auf einen separaten Berichtstyp hin. |
| Cloudbeds Insights | Das kostenpflichtige Cloudbeds-Reporting-Paket, das Builder und weitere erweiterte Funktionen zum Erstellen, Ändern, Speichern, Organisieren und Verteilen von Berichten umfasst. |
| Builder | Die Cloudbeds-Insights-Funktionen, die berechtigten Autoren zum Erstellen, Kopieren, Ändern und Speichern von Berichten zur Verfügung stehen. Builder ist ein Funktionsumfang, kein separater Reporting-Bereich. |
Mit den definierten Reporting-Bereichen, Funktionen, Berechtigungen und Begriffen verwenden Sie den nächsten Abschnitt als schnelle Orientierungshilfe für häufige Reporting-Aufgaben.
Wählen Sie den richtigen Reporting-Bereich aus
Beginnen Sie mit dem Bereich, der zur Aufgabe passt, die Sie erledigen müssen. Der Bereich wird möglicherweise nicht angezeigt, wenn Ihre Unterkunft nicht über das erforderliche Paket verfügt oder Ihre Rolle keinen Zugriff auf die relevanten Daten beinhaltet.
- Um einen von Cloudbeds bereitgestellten Bericht zu öffnen, gehen Sie zu Startseite oder Cloudbeds-Berichte.
- Um einen Bericht zu finden, der von einem Cloudbeds-Insights-Benutzer erstellt oder kopiert wurde, gehen Sie zu Berichte.
- Um mehrere Berichte und Visualisierungen zusammen anzusehen, öffnen Sie Hubs.
- Um geplante Berichtslieferungen zu erstellen oder zu überprüfen, gehen Sie zu Abonnements.
- Um einen Bericht zu suchen, indem Sie die benötigten Informationen beschreiben, verwenden Sie Cloudbeds Intelligence Explore, verfügbar über Startseite oder Cloudbeds-Berichte.
Das folgende Navigationsbeispiel zeigt die Hauptregisterkarten, die in diesem Artikel behandelt werden. Verwenden Sie es, um die oben genannten Aufgaben mit dem entsprechenden Ziel im Reporting abzugleichen.
Einige Unterkünfte sehen möglicherweise eine zusätzliche Registerkarte Cloudbeds Hubs in der Reporting-Navigation. Da deren Verfügbarkeit und Inhalt je nach Unterkunft variieren können, wird sie in dieser Übersicht nicht behandelt.
Verwandte Artikel
Sie können nun die Reporting-Navigation, Funktionsvergleiche und Terminologie in dieser Übersicht verwenden, um den richtigen Reporting-Pfad für Ihre Aufgabe auszuwählen. Überprüfen Sie die folgenden Ressourcen für detailliertere Anleitungen zu erweiterten Reporting-Funktionen, Benutzerberechtigungen und zum Finden des passenden Berichts:
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