Konfigurieren erweiterter Berichtseinstellungen in Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Aktualisiert 23. Oktober 2026 10:07

Zweck	Konfigurieren Sie erweiterte Steuerungs- und Einstellungsmöglichkeiten von Cloudbeds Insights-Berichten, die beeinflussen, wie Berichtsdaten angezeigt, gefiltert, umgerechnet und mit Reservierungsdatensätzen verknüpft werden.
Geeignet für	Eigentümer der Unterkunft, Unterkunfts-Administratoren, Manager, Finanzteams und Cloudbeds Insights-Benutzer, die für die Überprüfung oder Konfiguration des Berichtverhaltens verantwortlich sind.
Anwendung	Wenn Sie die Steuerung der Berichtsanzeige verstehen, das Filterverhalten beheben, Reservierungs- und Gast-Links aktivieren oder die Währungsumrechnung in einem Bericht konfigurieren müssen.
Voraussetzungen	Lesen Sie Zugriff prüfen und Berichtskonfigurationen speichern, bevor Sie Änderungen an einem Bericht speichern.
Erwartetes Ergebnis	Sie können das unterstützte Berichtverhalten interpretieren und konfigurieren, ohne den ursprünglichen Cloudbeds-Bericht zu verändern.
Beschränkungen	Verfügbare Steuerungen hängen vom Berichtstyp, Datensatz und Layout ab. Einige Einstellungen sind nur in Berichten verfügbar, die mit Cloudbeds Insights erstellt oder kopiert wurden.

Einführung

Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie bereits in einem Cloudbeds Insights-Bericht arbeiten und spezielles Berichtverhalten anpassen müssen, einschließlich Summen, Zwischensummen, Details, Transponieren, Filter, Reservierungs- und Gast-Links oder Währungsumrechnung.

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf das spezielle Verhalten und die Konfiguration von Berichten. Anleitungen zum Erstellen, Kopieren, Bearbeiten, Organisieren, Teilen, Exportieren oder Löschen von Berichten findest du unter Berichte mit Cloudbeds Insights erstellen und verwalten.

Inhaltsverzeichnis

Zugriff prüfen und Berichtskonfigurationen speichern
Berichtsanzeige-Steuerelemente verstehen
Verhalten bei der Filterauswahl verstehen
Reservierungs- und Gast-Links in Berichten aktivieren
Währungskonvertierung in Finanzberichten konfigurieren

Zugriff prüfen und Berichtskonfigurationen speichern

Eigentümer der Unterkunft, Unterkunftsadministratoren und Manager, die für die Berichtskonfiguration verantwortlich sind, sollten diese Checkliste vor dem Ändern oder Speichern eines Berichts verwenden. Teammitglieder, die Berichte nur überprüfen, können sie ebenfalls nutzen, um zu erkennen, wann ein Administrator Unterstützung leisten muss.

Ziel festlegen: Bestätigen Sie, ob Sie nur die aktuelle Berichtsansicht anpassen oder die Konfiguration für die zukünftige Nutzung speichern möchten.
Zugriff bestätigen: Das Speichern von Änderungen an Berichts-Feldern, Gruppierungen, Filtern oder der Konfiguration erfordert Cloudbeds Insights und die entsprechende Berechtigung „Autor“. Eine Übersicht der verfügbaren Funktionen findest du unter Cloudbeds Insights Übersicht.
Bericht öffnen: Gehen Sie zum Berichtsbereich und öffnen Sie den Bericht, den Sie überprüfen oder konfigurieren möchten. Eine Anleitung zur Navigation im Berichtswesen und zu den Funktionen der einzelnen Bereiche findest du unter Berichtsübersicht und Navigation.
Verfügbarkeit der Konfigurationsoptionen prüfen: Wenn Sie den Bericht nicht bearbeiten oder speichern können, bitten Sie einen Eigentümer der Unterkunft oder Administrator, Ihren Zugriff zu überprüfen. Siehe Rollenberechtigungen oder Rollen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Änderungen vor dem Speichern überprüfen: Bestätigen Sie, dass die Felder, Gruppierungen, Filter, Summen und anderen Einstellungen die gewünschten Ergebnisse liefern, die Sie wiederverwenden möchten. Gespeicherte Berichtskonfigurationen können Exporte und Abonnements beeinflussen.

Nach dem Speichern des Berichts siehe Berichtsabonnements erstellen und verwalten, wenn Sie die automatische Zustellung von Berichten einrichten möchten.

Als Nächstes prüfen Sie die verfügbaren Berichtsanzeige-Steuerelemente und wie jedes einzelne die im Bericht angezeigten Ergebnisse verändert.

Verstehen der Steuerungselemente zur Berichtsanzeige

Nachdem Sie den Bericht geöffnet haben, den Sie überprüfen oder konfigurieren möchten, verwenden Sie die Steuerungselemente rund um die Berichtstabelle, um zu entscheiden, wie viele Details angezeigt werden und wie die Ergebnisse organisiert sind. Diese Steuerungselemente helfen Ihnen, zwischen einer zusammengefassten Ansicht zur Leistungsanalyse und einer detaillierten Ansicht zur Überprüfung der Datensätze hinter den Gesamtergebnissen zu wechseln.

Beachten Sie, wie sich jedes Steuerungselement auf den Bericht auswirkt, bevor Sie es verwenden:

Steuerungselemente am unteren Rand der Tabelle ändern, wie der Bericht seine Ergebnisse darstellt.
Steuerungselemente in der oberen rechten Ecke ermöglichen es Ihnen, den Bericht zu aktualisieren, eine bearbeitbare Kopie zu erstellen oder weitere Aktionen zu öffnen.
Nicht jedes Steuerungselement ist in jedem Bericht verfügbar. Die Verfügbarkeit hängt vom Berichtstyp, seinen Feldern und Gruppierungen, davon ab, ob detaillierte Datensätze angezeigt werden, und von Ihrem Zugriff auf Cloudbeds Insights.

Lesen Sie die folgende Tabelle durch, bevor Sie ein Steuerungselement anwenden, damit Sie verstehen, wie es den Bericht verändert und ob es von einer anderen Einstellung abhängt.

Steuerung	Funktion	Verfügbarkeit oder Abhängigkeit
a) Gesamtsummen	Zeigt am unteren Rand der Berichtstabelle die Gesamtsummen für unterstützte numerische Felder an.	Verfügbar, wenn der Bericht Felder enthält, die eine Aggregation unterstützen.
b) Zwischensummen	Zeigt eine zusammenfassende Summe für jeden gruppierten Wert an, gefolgt von der Gesamtsumme, wenn Gesamtsummen ebenfalls aktiviert ist.	Nur verfügbar, wenn der Bericht unterstützte Felder in Zeilen gruppieren oder einem anderen unterstützten gruppierten Layout verwendet.
c) Details	Zeigt die einzelnen Datensätze an, die die zusammengefassten oder gruppierten Berichtsergebnisse bilden.	Das Aktivieren von Details deaktiviert Transponieren. Detaillierte Ergebnisse können außerdem die Anzahl der angezeigten oder exportierten Zeilen erhöhen.
d) Transponieren	Dreht zusammengefasste Berichtsdaten, sodass gruppierte Zeilen zu Spalten und gruppierte Spalten zu Zeilen werden.	Erfordert mindestens eine gruppierte Zeile und ist nicht verfügbar, wenn Details aktiviert ist.
e) Automatische Aktualisierung	Aktualisiert den Bericht automatisch nach unterstützten Änderungen, sodass die angezeigten Ergebnisse die aktuelle Konfiguration und Filter widerspiegeln.	Wenn deaktiviert, werden Änderungen erst angewendet, wenn Sie auf Ausführen klicken.
f) Ausführen	Erstellt oder aktualisiert den Bericht mit den aktuell ausgewählten Feldern, Gruppierungen, Filtern und Anzeigeoptionen.	Verwenden Sie diese Funktion nach Änderungen an temporären Berichtseinstellungen, wenn Automatische Aktualisierung deaktiviert ist.
g) Speichern unter	Erstellt einen neuen bearbeitbaren Bericht, indem die Struktur, Felder, Gruppierungen, Filter und andere unterstützte Einstellungen des aktuellen Berichts kopiert werden.	Erfordert Cloudbeds Insights und die Berechtigung als Autor. Der kopierte Bericht wird auf der Registerkarte Berichte gespeichert und ändert den ursprünglichen Cloudbeds-Bericht nicht.
h) Drei-Punkte-Menü	Öffnet zusätzliche Aktionen, die für den aktuellen Bericht verfügbar sind, wie das Exportieren oder Konfigurieren des Berichts.	Verfügbare Aktionen variieren je nach Bericht, Zugriffslevel und ob der Bericht von Cloudbeds bereitgestellt oder über Cloudbeds Insights erstellt wurde.

Das untenstehende Bild zeigt die Steuerelemente und Aktionen zur Berichtsanzeige, die in der Tabelle beschrieben werden.

So ändern Gesamtsummen, Zwischensummen und Transponieren den Bericht

Die folgenden Beispiele verwenden dieselbe zusammengefasste Berichtsstruktur, um zu zeigen, wie sich jedes Steuerelement auf die Tabelle auswirkt. Verwenden Sie die Registerkarten, um die Ergebnisse zu vergleichen, bevor Sie entscheiden, welche Ansicht am besten zu Ihrer Analysefrage passt.

Wenn Sie Gesamtsummen aktivieren, wird am Ende des zusammengefassten Berichts die Gesamtsumme hinzugefügt. In diesem Beispiel zeigt der Bericht eine Gesamttransaktionssumme nach den gruppierten Ergebnissen an.

Wenn der Bericht gruppiert ist, fügt das Aktivieren von Zwischensummen eine Zwischensumme für jeden gruppierten Wert hinzu. Wenn Gesamtsummen ebenfalls aktiviert sind, zeigt der Bericht weiterhin die Gesamtsumme unter den gruppierten Zwischensummen an.

Das Aktivieren von Transponieren ändert die Ausrichtung der zusammengefassten Ergebnisse, sodass gruppierte Zeilenwerte zu Spalten und gruppierte Spaltenwerte zu Zeilen werden. Die zugrunde liegenden zusammengefassten Werte bleiben nach den konfigurierten Berichtsgruppierungen organisiert.

Für ein visuelles Beispiel, wie Details einen gruppierten Bericht von zusammengefassten Ergebnissen zu einzelnen Datensätzen ändert, siehe Einen benutzerdefinierten Bericht in Cloudbeds Insights erstellen und konfigurieren.

Verstehen Sie das Verhalten der Filterauswahl

Nachdem Sie festgelegt haben, wie der Bericht seine Ergebnisse anzeigt, überprüfen Sie die Filter, die bestimmen, welche Datensätze einbezogen werden. Filter können sowohl die im Bericht angezeigten Zeilen als auch die für die operative oder finanzielle Analyse verwendeten Gesamtsummen ändern.

Aktivieren Sie Filter auswählen, wenn Sie steuern möchten, welche vorhandenen Filterbedingungen angewendet werden, ohne sie aus dem Bericht zu entfernen. Jede Filterzeile zeigt dann ein Kontrollkästchen an:

Ausgewählt: Der Filter ist aktiv und begrenzt die Berichtergebnisse entsprechend dieser Bedingung.
Nicht ausgewählt: Der Filter wird beim Ausführen des Berichts ignoriert.

Das folgende Bild zeigt ausgewählte und nicht ausgewählte Filter, nachdem Filter auswählen aktiviert wurde.

Nur Reservierungsfilter und Berichtssummen

Bevor Sie Summen zwischen Berichten vergleichen, prüfen Sie, ob die aktiven Filter nur auf reservierungsbezogene Datensätze angewendet werden. Ein Finanz- oder Reservierungsbericht kann andere Aktivitäten der Unterkunft enthalten, die nicht mit einer Reservierung verbunden sind. Das Anwenden eines nur für Reservierungen gültigen Filters kann daher absichtlich einen Teil der verfügbaren Daten ausschließen.

Filter wie Reservierungsstatus, Reservierungsquelle und Kategorie der Reservierungsquelle beziehen sich nur auf Daten, die mit Reservierungen verbunden sind.

Wenn diese Filter ausgewählt sind, können Finanz- und Reservierungsberichte Aktivitäten ausschließen, die nicht mit einer Reservierung verknüpft sind, einschließlich:

POS- und Speisen- und Getränkeposten
Zusatzleistungen und Services, die nicht mit Reservierungen verbunden sind
Zahlungen, die nicht mit einer Reservierung verknüpft sind
Anpassungen
Aktivitäten auf dem Hauskonto

Dies kann dazu führen, dass sich die Berichtssummen von einem anderen Bericht unterscheiden, der alle Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum enthält. Wenn Sie Ergebnisse benötigen, die auch nicht reservierungsbezogene Aktivitäten einschließen, aktivieren Sie Filter auswählen, deaktivieren Sie die nur für Reservierungen geltenden Filter, die nicht angewendet werden sollen, und führen Sie den Bericht erneut aus.

Das Entfernen eines Filters kann die Berichtsergebnisse erheblich verändern. Stellen Sie sicher, welche Transaktionen Ihr operativer oder finanzieller Workflow erfordert, bevor Sie die überarbeiteten Summen verwenden.

Nachdem Sie bestätigt haben, welche Filter angewendet werden sollen, führen Sie den Bericht erneut aus und überprüfen Sie die überarbeiteten Summen, bevor Sie die Ergebnisse exportieren, speichern oder verwenden. Anleitungen zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Organisieren von Filterbedingungen finden Sie unter Filterübersicht.

Reservierungs- und Gast-Links in Berichten aktivieren

Nachdem Sie konfiguriert haben, wie der Bericht seine Ergebnisse anzeigt und filtert, können Sie unterstützte Reservierungsinformationen leichter untersuchen. In unterstützten Reservierungs- und Finanzberichten können Reservierungsnummer und vollständiger Name des Gasts als Links erscheinen, die das zugehörige Reservierungs-Seitenfenster öffnen, ohne dass Sie den Bericht verlassen müssen.

Verwenden Sie diese Konfiguration, wenn jemand, der den Bericht überprüft, die zugrunde liegende Reservierung verifizieren oder aktualisieren muss. Änderungen, die im Reservierungs-Seitenbereich vorgenommen werden, erscheinen im Bericht, nachdem dessen Daten aktualisiert wurden.

Diese Einstellung muss in einem unterstützten Bericht gespeichert werden, den Sie ändern können. Prüfen Sie Zugriff prüfen und Berichtskonfigurationen speichern, bevor Sie fortfahren, falls Sie unsicher sind, ob die Konfigurationsoptionen verfügbar sein sollten.

Gehen Sie zum Hauptmenü , klicken Sie auf Berichte und öffnen Sie die Registerkarte Berichte.
Öffnen Sie den unterstützten Reservierungs- oder Finanzbericht, den Sie konfigurieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Diesen Bericht konfigurieren aus.
Aktivieren Sie im Konfigurationsbereich Reservierungsnummer / Vollständiger Name des Gasts unter Hyperlinks aktivieren.
Klicken Sie auf Speichern.

Währungskonvertierung in Finanzberichten konfigurieren

Verwenden Sie die Währungskonvertierung, wenn die finanziellen Werte in einem Bericht in einer anderen Währung als der ursprünglich mit den Transaktionen verknüpften überprüft werden müssen. Dies ist nützlich für Finanzteams, die die Leistung in einer bevorzugten Berichtswährung prüfen oder Ergebnisse über Unterkünfte hinweg vergleichen, die mit unterschiedlichen Währungen arbeiten.

Die Konfiguration der Währungskonvertierung umfasst zwei zusammenhängende Entscheidungen: Der Bericht muss die entsprechenden Felder für die konvertierte Währung enthalten, und seine Konfiguration muss festlegen, welche Währung in diesen Feldern angezeigt werden soll. Wählen Sie den untenstehenden Ablauf basierend darauf aus, ob Sie die Felder zum ersten Mal hinzufügen oder die Währung in einem bestehenden Bericht ändern möchten.

Felder für konvertierte Währungen und Einstellungen sind nur in Berichten verfügbar, die diese Konfiguration unterstützen und geändert werden können. Prüfen Sie Zugriff prüfen und Berichtskonfigurationen speichern, bevor Sie fortfahren, falls die erforderlichen Optionen nicht verfügbar sind.

Erweitern Sie den Ablauf, der zu Ihrer gewünschten Änderung passt.

Konvertierte Währungsfelder zu einem Bericht hinzufügen

Verwenden Sie diesen Workflow, wenn der Bericht noch keine konvertierten Versionen der benötigten Finanzkennzahlen enthält. Zuerst fügen Sie die konvertierten Felder zum Bericht hinzu, bestätigen, dass sie eine einheitliche Währung verwenden, und wählen dann die Währung aus, die im Bericht angezeigt werden soll.

Gehen Sie zum Hauptmenü , klicken Sie auf Berichte , und öffnen Sie die Registerkarte Berichte.
Öffnen Sie den Finanzbericht, den Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie in der Tabellenstruktur auf + Hinzufügen.
Suchen Sie nach Konvertiert und wählen Sie die zutreffenden konvertierten Währungsfelder aus.
Ziehen Sie die Felder in der gewünschten Reihenfolge in den Abschnitt Spalten.

Bestätigen Sie, dass die konvertierten Währungsfelder dieselbe Währung verwenden, bevor Sie fortfahren.

Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Diesen Bericht konfigurieren.
Wählen Sie unter Konvertierte Währung die gewünschte Währung aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Die umgerechnete Währung in einem bestehenden Bericht ändern

Verwenden Sie diesen Ablauf, wenn der Bericht bereits Felder mit umgerechneter Währung enthält und Sie diese nur in einer anderen Währung anzeigen möchten. Sie müssen die Felder nicht erneut hinzufügen.

Gehen Sie zum Hauptmenü , klicken Sie auf Berichte , und öffnen Sie die Registerkarte Berichte.
Öffnen Sie den Bericht, den Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Diesen Bericht konfigurieren.
Suchen Sie im Konfigurationsbereich nach Umgerechnete Währung.
Suchen Sie die gewünschte Währung oder wählen Sie sie aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Verstehen, wie Wechselkurse angewendet werden

Bevor Sie umgerechnete Ergebnisse interpretieren oder vergleichen, sollten Sie verstehen, welchen Wechselkurs Cloudbeds verwendet. Der Kurs hängt davon ab, ob das Transaktionsdatum in der Vergangenheit oder Zukunft liegt:

Vergangene Transaktionen: Verwenden Sie den historischen Wechselkurs, der mit dem Transaktionsdatum verknüpft ist.
Zukünftige Transaktionen: Verwenden Sie den aktuellen Wechselkurs, bis das Transaktionsdatum in die Vergangenheit fällt.

Vergangene Transaktionen bleiben mit dem historischen Kurs ihres Transaktionsdatums verknüpft. Zukünftige Transaktionen verwenden den aktuellen Kurs, bis ihr Transaktionsdatum überschritten ist. Daher können sich umgerechnete Werte für zukünftige Transaktionen ändern, wenn derselbe Bericht an einem anderen Datum ausgeführt wird.

Umgerechnete Werte können von Buchhaltungs- oder Abrechnungswerten abweichen, die eine andere Quelle für Wechselkurse, ein anderes Datum oder einen anderen Finanzprozess verwenden.

Sobald der Bericht konfiguriert ist, nutzen Sie diese Ressourcen, wenn Sie den Bericht weiter erstellen, seine Filter verfeinern oder die Zustellung automatisieren möchten: